阿里巴巴拟发行45亿美元可转换票据

阿里巴巴拟发行45亿美元可转换票据 阿里巴巴集团计划通过发行可转换票据筹资45亿美元（60.8亿新元），为回购股票提供资金。 据彭博社，阿里巴巴星期四（5月23日）在港交所发布公告称，拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，设定0.5%的票面利率，期限为七年，前五年不可赎回。这是亚洲公司历史上最大规模的美元计价债券发行。 阿里表示，发行票据所筹集资金将用于回购若干阿里巴巴美国存托股份；为不时根据该公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金；为订立限价看涨交易(capped call transactions)所需成本提供资金。 分析师认为，阿里巴巴回购股票有利于提振股价，也表明当前阿里管理层认为阿里股票被低估。此外，当前的市场环境提供了较低的利率，阿里巴巴以0.5%的低息票据融资，可以以较低的成本获得资金。业务方面，阿里巴巴目前正需要资金投资其核心商业、云业务，以及加大对人工智能的押注。 彭博社引述知情人士说，阿里此次发行得到了全球投资者的热烈响应，订单数倍于发行量，表明国际市场对阿里巴巴的信任和对其未来增长的预期。 据《华尔街日报》，惠誉国际评级(Fitch Ratings)预计阿里巴巴未来几年将继续执行股东回报政策，授予这些票据A+评级。该信用评级公司预计，阿里巴巴未来几个财年将斥资110亿至130亿美元回购股票。 2024年5月24日 4:19 PM

阿里巴巴计划发行50亿美元债券还外债回购股份

阿里巴巴计划发行50亿美元债券还外债回购股份 中国电商巨头阿里巴巴集团计划发行美元和人民币票据，募资金用于偿还境外债务和股份回购。 彭博社星期一（11月18日）引述阿里公告表示，计划发行美元计价优先无担保票据，以及人民币计价优先无担保票据，票据发行将视市场和其他条件而定。这份公告落款日期是11月17日。 阿里巴巴公告中称，票据的本金、利率、到期日和其他条款，将在发行定价时确定。彭博上星期五（15日）引述知情人士报道称，阿里巴巴考虑发行合计50亿美元（67.2亿新元）左右的债券。 阿里巴巴称，票据发行所募资金净额也将用于一般公司用途。阿里巴巴今年5月曾发行50亿美元的可转换票据，创下当时亚洲公司同类债券发行最高纪录。 #阿里巴巴-电报频道- #娟姐新闻:@juanjienews

招商银行：悉尼分行发行 4 亿美元浮息票据

招商银行：悉尼分行发行 4 亿美元浮息票据 招商银行公告，悉尼分行在 50 亿美元中期票据计划项下已发行于 2027 年到期的 4 亿美元浮息票据。该票据将仅向专业投资者发售，并已向香港联交所申请上市及买卖，预计于 2024 年 7 月 11 日生效。

MicroStrategy 上周出售 131.78 万股股份，仍有 70.8 亿美元股份可供发行和出售

MicroStrategy 上周出售 131.78 万股股份，仍有 70.8 亿美元股份可供发行和出售 MicroStrategy 公司宣布在 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 22 日期间根据销售协议共计出售了 1,317,841 股股份，公司净收益总额（减去销售佣金）约为 5.61 亿美元。 根据销售协议，MicroStrategy 仍有约 70.8 亿美元的股份可供发行和出售。 #娟姐新闻:@juanjienews

中国宏桥拟发行3亿美元票据　利率7.75厘

中国宏桥拟发行3亿美元票据　利率7.75厘 中国宏桥计划发行2025年到期的优先无抵押票据，规模3亿美元，利率7.75厘。公司拟将所得款项净额用作现有离岸债务再融资及作一般公司用途。 2024-03-26 09:03:00

#美国 财政部将再融资操作债券发行规模提高90亿美元至1120亿美元。

#美国 财政部将再融资操作债券发行规模提高90亿美元至1120亿美元。 美国提高除20年期以外名义票据、债券的发行规模。 美国财政部将拍卖480亿美元三年期国债，400亿美元的10年期美国国债和240亿美元的30年期美国国债。 美国放慢10年、30年期债券增发速度，20年期持稳。