美高梅中国拟发售美元优先票据

美高梅中国拟发售美元优先票据 美高梅中国拟向专业投资者，发售美元计价优先票据，计划将所得款项净额，用于偿还循环信贷融通项下，部分未偿还款项，及作一般公司用途。发行完成取决于市况及投资者的兴趣。 2024-06-17 21:26:41

阿里巴巴拟发行45亿美元可转换票据

阿里巴巴拟发行45亿美元可转换票据 阿里巴巴集团计划通过发行可转换票据筹资45亿美元（60.8亿新元），为回购股票提供资金。 据彭博社，阿里巴巴星期四（5月23日）在港交所发布公告称，拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，设定0.5%的票面利率，期限为七年，前五年不可赎回。这是亚洲公司历史上最大规模的美元计价债券发行。 阿里表示，发行票据所筹集资金将用于回购若干阿里巴巴美国存托股份；为不时根据该公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金；为订立限价看涨交易(capped call transactions)所需成本提供资金。 分析师认为，阿里巴巴回购股票有利于提振股价，也表明当前阿里管理层认为阿里股票被低估。此外，当前的市场环境提供了较低的利率，阿里巴巴以0.5%的低息票据融资，可以以较低的成本获得资金。业务方面，阿里巴巴目前正需要资金投资其核心商业、云业务，以及加大对人工智能的押注。 彭博社引述知情人士说，阿里此次发行得到了全球投资者的热烈响应，订单数倍于发行量，表明国际市场对阿里巴巴的信任和对其未来增长的预期。 据《华尔街日报》，惠誉国际评级(Fitch Ratings)预计阿里巴巴未来几年将继续执行股东回报政策，授予这些票据A+评级。该信用评级公司预计，阿里巴巴未来几个财年将斥资110亿至130亿美元回购股票。 2024年5月24日 4:19 PM

紫金拟发可换股债券集资20亿美元

紫金拟发可换股债券集资20亿美元 紫金矿业拟发行本金额20亿美元可换股债券，与经办人订立认购协议。债券2029年到期，年息率1厘。初始转换价每股H股19.84港元，较昨日收市价溢价约21.57%。假设按初始转换价悉数转换，将可转换为逾7.87亿股，相当于经扩大已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.9%。扣除经办人佣金及其他估计开支后，预计集资净额约19.79亿美元，用于集团离岸债务的再融资。另外，紫金计划以配售价每股15.5港元配售2.519亿股股份，相当于扩大后已发行H股数目约4.21%及已发行股份数目约0.95%。配售价较上日收市价折让约5.02%。预期配售所得款项净额约38.71亿元，用于海外市场的业务营运及发展。公司认为，发行债券提供扩大及多元化公司股东基础的潜在机会，改善流动资金状况，并降低融资成本。配售将有利公司利用资本市场的融资功能、改善公司资本架构、实施策略储备基金，以及降低资产负债比率。 2024-06-18 09:46:07 (1)

MicroStrategy完成8亿美元2.25%可转换优先票据发行

MicroStrategy完成8亿美元2.25%可转换优先票据发行 PANews 6月21日消息，MicroStrategy宣布完成了8亿美元的2.25%可转换高级票据（Convertible Senior Notes）发行，这些票据将于2032年到期。此次发行的净收益约为7.86亿美元，这些资金主要用于购买比特币和支持公司的其他运营需求。 MicroStrategy于6月18日完成了此次债券发行，包括初始发行的7亿美元和额外发行的1亿美元，这些债券是以私人方式出售给合格机构投资者的。债券年利率为2.25%，每年6月15日和12月15日支付利息，票据到期日为2032年6月15日。债券可以在特定条件下转化为现金、MicroStrategy的A类普通股或两者的组合，转换价格为每股约2043.32美元，相比于2024年6月13日的平均股价1513.46美元，有约35%的溢价。此外，如果MicroStrategy的股票在未来某个时期的交易价格达到转换价格的130%… （点击链接阅读全文）

中国宏桥拟发行3亿美元票据　利率7.75厘

中国宏桥拟发行3亿美元票据　利率7.75厘 中国宏桥计划发行2025年到期的优先无抵押票据，规模3亿美元，利率7.75厘。公司拟将所得款项净额用作现有离岸债务再融资及作一般公司用途。 2024-03-26 09:03:00