美报告：韩芯片产量2032年将占全球近二成

美报告：韩芯片产量2032年将占全球近二成 美国半导体行业协会(SIA)和波士顿咨询公司(BCG)8日发布一份报告预测，2032年韩国芯片产量在全球所占份额将达到19%，创下历史新高。据报告，2022年至2032年，韩国芯片产能增幅有望达到129%，仅次于美国(203%)居全球第二，赶超欧洲(124%)、台湾(97%)、中国大陆和日本(各86%)。但受美国政府凭借《2022年芯片和科学法》引导企业对美进行设备投资的影响，韩国10纳米以下芯片产量份额将从31%降至9%。报告评价称，韩国早就对芯片产业进行投资，为三星电子和SK海力士成为全球顶级芯片企业提供支持，两家企业在全球闪存芯片(NAND)和动态随机存取存储器(DRAM)市场的合计市占率均过半。

全球经济出现改善信号？芯片需求推动韩国1月出口超预期

全球经济出现改善信号？芯片需求推动韩国1月出口超预期 虽然经假期调整后的出口增幅较去年12月的约14%有所放缓，但仔细观察就会发现，市场对韩国主要产品的需求依然强劲。出口反弹的最大推动力是内存芯片。海关表示，1月份半导体出口同比增长56.2%，为2017年12月以来的最大增幅。经济学家Hyosung Kwon表示，“1月份韩国出口的激增，是由于当月的工作日数量较上年同期有所增加。即便如此，根据这种扭曲调整后的出口仍保持弹性。”韩国的内存芯片产量居世界首位，因此全球对内存芯片的强劲需求对整体经济来说是一个好兆头。三星电子周三公布，尽管整体收入连续第四个季度下滑，但DRAM业务实现盈利。DRAM是三星电子业务的关键组成部分。“最近几个月，台湾和韩国的电子产品出口增长势头尤为强劲，”花旗研究以Johanna Chua为首的分析师本周写道。“如果科技上升周期扩大，它对越南、新加坡和马来西亚的经济意义应该会更大。”推动韩国出口的其他行业还包括汽车、石化产品和造船业，这些行业支撑着韩国广泛的工业基础。许多韩国产品遍布全球供应链的各个环节，这使得韩国的出货量成为衡量全球贸易健康状况的一个很好的领先指标。海关总署说，1月份汽车发货量同比增长24.8%，为连续第19个月增长。通用机械、家用电器、计算机出口均实现两位数增长。去年年底，韩国出口摆脱了长达一年的低迷，帮助该国经济在去年最后三个月以0.6%的稳定速度增长。这一反弹在一定程度上抵消了建筑业信贷风险的负面影响，促进了符合央行预期的增长。今年韩国出口复苏的时间和速度将取决于一系列因素，包括从美国到中国等主要国家的消费者需求，以及全球利率走势。韩国一直以在适应不断变化的贸易格局方面最灵活而自豪，并对中东冲突等持续的地缘政治热点带来的任何影响保持警惕。今年将在数十个国家举行的一系列选举也将增加全球贸易政策的不确定性。 ... PC版： 手机版：

存储芯片需求炸裂 韩国芯片库存惊现10年来最大降幅

存储芯片需求炸裂 韩国芯片库存惊现10年来最大降幅 根据韩国国家统计局周五公布的数据，4月份韩国芯片库存同比骤降33.7%，为2014年底以来的最大降幅，很大程度上反映韩国芯片出口规模激增。这也标志着芯片库存连续四个月呈现下降，与此同时，韩国芯片出口规模持续回升。随着人工智能技术发展迭代，全球企业对存储芯片需求激增。SK海力士已成为英伟达核心的HBM供应商，三星也在力争加入这一行列。芯片储备缩减反映出口增长加快对韩国芯片的需求带动了整体出口的上升趋势另外，统计局数据还显示，4月份韩国芯片产量大幅增长22.3%，但是低于3月份的30.2%。韩国工厂出货量则增长18.6%，小幅高于3月份的16.4%。全球存储芯片的供应规模，大部分掌握在韩国人手中韩国是世界上最大的两家存储芯片生产商的所在地，其中，全球HBM霸主SK海力士已经成为英伟达最核心的HBM供应商，英伟达H100 AI GPU所搭载的正是SK海力士生产的HBM存储系统。此外，英伟达H200 AI GPU以及最新款基于Blackwell架构的AI GPU的HBM存储也将搭载SK海力士所生产的最新一代HBM存储系统HBM3E，另一大HBM3E供应商则是来自美国的存储巨头美光科技()。另一大来自韩国的存储巨头三星，则是全球最大规模的DRAM与NAND存储芯片供应商，并且近期也在力争成为英伟达HBM以及更新一代的HBM3E供应商之一。三星在DDR系列存储芯片领域(如DDR4、DDR5)，市场份额遥遥领先于其他存储芯片制造商，不同于HBM大规模应用于AI数据中心，DDR系列存储主要用于PC系统的主存储器，提供足够的内存容量和带宽，支持多任务处理和消费电子端数据集的处理，LPDDR(Low Power DDR)系列则应用于智能手机端。在当前存储领域最为火热的HBM市场方面，截至2022年，三大原厂HBM市占率分别为SK海力士50%、三星电子约40%、美光约10%，由于SK海力士在HBM领域最早发力，早在2016年已涉足这一领域，因此占据着绝大多数市场份额。有业内人士表示，2023年SK海力士HBM市场份额分布将在55%左右，位列绝对主导地位。2023年席卷全球企业的AI热潮已带动AI服务器需求激增，戴尔科技(Dell)以及超微电脑(Supermicro, SMCI)等全球顶级服务器制造商在其AI服务器中通常使用三星DDR系列以及SSD用于系统的服务器主存储体系，而SK海力士HBM存储系统则与英伟达AI GPU全面绑定在一起使用。从芯片出口的主要类型来看，韩国芯片出口主要集中在DRAM与NAND存储芯片，不过HBM这一DRAM细分领域占据的份额不断提高，其次则是模拟/混合信号IC、CMOS影像传感器、显示驱动IC、电源管理IC等，但是占据的出口比例较低。在2013-2015年全球存储芯片的繁荣时期，库存在大约一年半的时间里没有出现任何增加迹象。在2016-2017年的增长周期中，库存则下降持续了近一年。韩国央行的一份研究报告显示，随着“人工智能热潮”以类似于2016年云端服务器扩张的方式大幅推动芯片需求，最新一轮芯片需求复苏浪潮预计将至少持续到明年上半年。全球顶级金融机构野村近日发布报告称，随着周期性技术复苏扩大到其他消费电子终端市场，将支持整个芯片行业进入下一轮的景气度上升周期，预计将从今年下半年全面持续到2025年。两大存储巨头撑起韩国经济芯片行业，尤其是三星与SK海力士所撑起的存储芯片行业，可谓是韩国经济的“核心支柱”，带动了对韩国先进设备和工业建设项目的投资规模。统计数据显示，今年第一季度，韩国芯片出口同比增幅超过两位数，推动韩国经济环比增长1.3%，远高于经济学家普遍预期的0.6%。美国半导体行业协会 (SIA) 近日公布的数据显示，2024 年第一季度全球半导体销售额总计 1377亿美元，较2023年第一季度大幅增长15.2%。关于2024年半导体行业销售额预期，SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 在数据报告预计2024 年整体销售额将相比于2023年实现两位数级别增幅。因此，韩国央行在上周大幅上调了2024年的韩国经济增长预测，反映出经济表现有望大幅好于预期，同时维持政策利率不变，以抑制通胀压力。不过，韩国央行并没有上调今年的通胀预期。韩国政府计划于周六公布最新的出口统计数据。经济学家们普遍预计，在存储芯片需求激增的趋势之下，5月份的韩国出口规模可能较上年同期增长15.4%，小幅高于4月份的13.8%。 ... PC版： 手机版：

中国第一季度半导体产量猛增 40% 成熟制程芯片的主导地位日益增强

中国第一季度半导体产量猛增 40% 成熟制程芯片的主导地位日益增强 政府机构称，中国的"高科技制造业增长更快"。海通证券（Haitong Securities）在上周的一份报告中称，由于"半导体产业整体正变得更加本土化"，中国的集成电路生产今年将强劲反弹。中国集成电路产量大幅增长，部分得益于新能源汽车等下游行业的强劲需求。政府数据显示，第一季度中国新能源汽车产量增长了 29.2%，达到 208 万辆。同期，智能手机产量增长了 16.7%。近年来，随着全国各地半导体生产设施如雨后春笋般涌现，中国的集成电路生产能力不断扩大，今年前三个月的产量几乎是 2019 年同期的三倍。根据华盛顿智库战略与国际研究中心（Centre for Strategic and International Studies）发布的一份报告，在美国对华先进芯片技术禁运的情况下，中国的大部分新投资都集中在成熟的半导体领域。研究人员写道："美国对中国先进芯片技术出口管制的一个意外后果，可能是国家支持的投资浪潮导致生产过剩，并有可能使中国主导全球传统芯片生产。"台湾集成电路研究公司 TrendForce 在早些时候的一份报告中说，到 2027 年，大陆成熟工艺产能的全球份额预计将从去年的 31% 上升到 39%。多年来，中国一直在推动军事单位和国家机关逐步淘汰外国操作系统，最近，由国家主导的"信创"运动势头更猛，该运动旨在开发本地替代品，以取代外国芯片、系统、数据库和软件。中国政府的目标是让中国科技行业的年产值在明年达到 1000 亿元人民币（139 亿美元）。尽管中国开展了自给自足运动，但仍严重依赖芯片进口。海关总署上周公布的数据显示，第一季度集成电路进口增长了 12.7%，达到 1215 亿颗，而集成电路出口增长了 3%，达到 624 亿颗。海关数据显示，去年，半导体仍是中国大陆最大的进口商品，排在原油之前。 ... PC版： 手机版：

韩国12月芯片出货量同比增长113.7% 创1997年来最大增幅

韩国12月芯片出货量同比增长113.7% 创1997年来最大增幅 与此同时，全球最大的存储芯片生产商三星电子()宣布上季度半导体销售额为21.7万亿韩元(163亿美元)，高于预期。尽管如此，该公司芯片部门仍录得2.2万亿韩元的营业亏损，表明这个韩国最大行业的颓势尚未完全消退。自2022年疫情时期的繁荣导致需求崩溃以来，韩国半导体制造商在扩大产量方面一直持保守态度。包括TrendForce在内的分析机构认为，这有助于遏制存储芯片的价格下跌，但该行业要再次迎来全面繁荣还需要一段时间。韩国占全球存储芯片产量的三分之二，其半导体产业是全球技术需求的一个重要指标。韩国政府寄希望于半导体出口的持续复苏，以推动今年经济扩张的加速。Bloomberg Economics经济学家Hyosung Kwon表示：“半导体生产的强劲与我们的观点一致，即活跃的芯片出口将有助于推动韩国今年2.2%的GDP增长。” ... PC版： 手机版：

韩国半导体迎来曙光：2月产量飙升65.3% 创下14年来最大

韩国半导体迎来曙光：2月产量飙升65.3% 创下14年来最大 此外，半导体库存减少16.2%，为连续第二个月的下降，这是需求强劲的另一个迹象。这份报告展现出韩国整体工业生产的增长超出预期，鉴于半导体在韩国出口中所占的份额最大，这一利好数据也预示了韩国国内经济增长的势头将持续下去。此前有分析称，韩国出口在经历了一年的低迷后，自去年10月以来已转向增长，预计今年将进一步改善，成为经济增长的主要推动力。AI是最大推动力另有数据表明，该国半导体的产量可能延续增长。3月前20天的芯片出口较上年同期增长46.5%，这一增势中最大的推动力莫过于全球对人工智能（AI）相关存储芯片的需求激增。日前，韩国第二大芯片制造商SK海力士称其对英伟达的供应将继续保持积极势头。作为英伟达唯一HBM3供应商，SK海力士在本月英伟达GTC 2024大会后发布新闻稿，宣布已开始量产高带宽内存产品HBM3E，将从3月下旬起向客户供货。知情人士透露，首批产品交付的客户为英伟达。经济学家Hyosung Kwon指出，“我们预计，在外界对人工智能存储芯片强劲需求的推动下，3月份的半导体产量将稳步增长。”存储芯片市场作为韩国半导体行业的支柱，以强周期性而闻名。该市场的景气度上升使韩国央行更有信心维持其紧缩政策，以继续对抗通货膨胀。统计厅数据还显示，2月整体工业产出增长4.8%，高于经济学家预测的4%。基于此数据，财政部表示，经济复苏势头正变得更加明显。 ... PC版： 手机版：