迪拜开发商 Binghatti 在纳斯达克上市首次发行价值 3 亿美元的伊斯兰债券

迪拜开发商 Binghatti 在迪拜纳斯达克上市首次发行价值 3 亿美元的伊斯兰债券 总部位于迪拜的私人开发商 Binghatti 周四在迪拜纳斯达克上市其首支 3 亿美元（11 亿迪拉姆）伊斯兰债券，成为 2024 年中东和北非地区首个以美元计价的房地产基准伊斯兰债券。 三年期伊斯兰债券获得超额认购2.1倍，达到6.21亿美元，定价为9.625%，极具竞争力。 Binghatti 首席执行官 Muhammad Binghatti 表示，伊斯兰债券的需求超出预期，超过了认购率的 200%。 “更有趣的是，20% 的订单是国际订单。通常，银行家表示首次发行的伊斯兰债券的利率为百分之五。这表明许多机构投资者对我们和资本市场对迪拜的信任，”他说。

【瑞银将上市首只基于区块链的数字债券】

【瑞银将上市首只基于区块链的数字债券】 瑞银集团将上市首只基于区块链的数字债券，该三年期债券价值约 3.7 亿美元，票面利率为 2.33%。瑞银表示该债券是首个来自银行机构的，将在数字交易所上市、交易和结算的债券，且与普通债券具有相同的结构、法律地位和评级。该债券将在 SIX Digital Exchange 基于区块链的平台上发行，并在 SDX 和 SIX Swiss Exchange 进行交易。

海南政府连续两年在港发行债券 陈茂波：支持企业赴港上市

海南政府连续两年在港发行债券 陈茂波：支持企业赴港上市 海南省政府连续两年在香港发行债券，今年再在港发行总值不超过50亿元（人民币，下同，约9.3亿新元）的离岸人民币地方政府债券。香港财政司司长陈茂波星期三（9月13日）表示，港府和相关监管机构会大力支持海南省企业，利用香港作为国际化平台，上市筹融资或扩展区域和全球市场。 根据《星岛日报》报道，陈茂波说，香港为连接大陆与国际的首选融资平台，会继续努力提升香港筹融资平台的竞争力。他说，海南政府两年来在港累计债券发行额达100亿元，港府和相关监管机构会大力支持海南省企业，利用香港作为国际化平台，上市筹融资或扩展区域和全球市场。 海南省政府此次在港发行的离岸人民币地方政府债券，总额不超过50亿元，年期分为两年期的可持续发展债券、三年期的生物多样性主题绿色债券及五年期的蓝色债券，将在港交所上市。 陈茂波指出，这一方面扩阔债券覆盖面，让省内更多绿色项目能够受惠，另一方面也有助扩大和深化香港的绿色和可持续债券的谱系，促进市场更蓬勃发展。 他还提到，国家财政部已连续15年在香港发行人民币国债，发行或逐步常态化，规模亦有序扩大，债券年期更趋多元化。

中国信达旗下子公司据悉计划发行高达 10 亿美元的债券。若发行顺利，或显示该公司再融资能力增强。知情人士称，中国信达（香港）控股

中国信达旗下子公司据悉计划发行高达 10 亿美元的债券。若发行顺利，或显示该公司再融资能力增强。知情人士称，中国信达（香港）控股计划最早于下周推介两笔美元债发行，期限分别为 3 或 3.5 年，以及 5 或 5.5 年，发行计划不排除进一步调整。中国信达（香港）今年 5 月已发行了 8 亿美元的 5 年期债券，而其在 2023 年仅发行一笔 4 亿美元的 4 年期债券。（彭博）

迪拜环球港务集团发行中东首支蓝色债券 助力可持续蓝色经济发展

迪拜环球港务集团发行中东首支蓝色债券 助力可持续蓝色经济发展  2024年12月20日星期五 上午10:23 1 分 阅读迪拜2024年12月20日电 全球领先的供应链解决方案提供商迪拜环球港务集团于19日宣布，成功发行中东地区首支蓝色债券，发行规模1亿美元，为推进海洋可持续发展注入新动能。 据了解，本次债券发行创下迪拜环球港务集团在债券市场的最低利差纪录。该5年期蓝色债券较美国国债高出99.6个基点，收益率为5.25%，充分彰显了投资者对可持续发展项目的坚定信心。 迪拜环球港务集团主席兼首席执行官苏尔坦·艾哈迈德·本·苏拉耶姆表示，当前海洋污染、沿海生物多样性锐减、水资源短缺等问题日益严峻，威胁着自然生态与人类福祉。此次债券发行将为未来可持续发展奠定坚实基础。 作为可持续金融的创新实践，本次蓝色债券将重点支持海上运输、港口基础设施、海洋污染治理等领域的可持续项目。这不仅响应了联合国可持续发展目标中"水下生命"和"清洁水与卫生设施"的发展要求，更体现了迪拜环球港务集团引领物流行业绿色转型的责任担当。 值得一提的是，迪拜环球港务集团在发行债券前发布了可持续金融框架，严格遵循国际金融公司《蓝色金融指南》等国际标准。今年早些时候，集团首份绿色债券"影响与定制"报告显示，在2023年筹集的15亿美元中，11.7亿美元已用于合格绿色项目，实现减排二氧化碳超1.77亿公斤，节能466,057兆焦耳，产生可再生能源866,686千瓦时。 花旗集团董事总经理兼可持续资本市场全球主管菲利普·布朗指出，此次蓝色债券的合格项目涵盖可持续海运、港口发展及海洋生态系统保护等多个领域，将为推动全球海洋可持续发展贡献积极力量。

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发行 40 年期债券）。由于认购需求旺盛，阿美有机会将各种到期时间债券的收益率（较可比美债收益率的）溢价砍掉至少 35 个基点。