迪拜开发商 Binghatti 在纳斯达克上市首次发行价值 3 亿美元的伊斯兰债券

迪拜开发商 Binghatti 在迪拜纳斯达克上市首次发行价值 3 亿美元的伊斯兰债券 总部位于迪拜的私人开发商 Binghatti 周四在迪拜纳斯达克上市其首支 3 亿美元（11 亿迪拉姆）伊斯兰债券，成为 2024 年中东和北非地区首个以美元计价的房地产基准伊斯兰债券。 三年期伊斯兰债券获得超额认购2.1倍，达到6.21亿美元，定价为9.625%，极具竞争力。 Binghatti 首席执行官 Muhammad Binghatti 表示，伊斯兰债券的需求超出预期，超过了认购率的 200%。 “更有趣的是，20% 的订单是国际订单。通常，银行家表示首次发行的伊斯兰债券的利率为百分之五。这表明许多机构投资者对我们和资本市场对迪拜的信任，”他说。

中国在沙特成功发行20亿美元主权债券

中国在沙特成功发行20亿美元主权债券 中国成功在沙特阿拉伯首都利雅得发行20亿美元（26亿新元）主权债券，这一批债券将在香港联合交易所和纳斯达克迪拜上市。 据中国财政部官网，当地时间星期三（11月13日），中国财政部代表中央政府在利雅得成功簿记发行了20亿美元主权债券。其中，三年期12.5亿美元，发行利率为4.284%；五年期7.5亿美元，发行利率为4.340%。 财政部说，此次美元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额397.3亿美元，是发行金额的19.9倍，其中5年期认购倍数达27.1倍，是近年来全球主权债券发行最高倍数。3年期、5年期美元主权债券发行利率较同期限美国国债利差分别为1个基点和3个基点，创美元债券市场最低利差纪录。 财政部也说，此次美元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛，亚洲、中东、欧洲、美国投资者分别占比68%、8%、20%、4%，中东地区投资者占比创历史新高；主权、银行、基金资管、保险、交易商等类型投资者分别占比9%、50%、37%、2%、2%。 在此次交易中，摩根大通担任联席主承销商及簿记管理人。 中新社引述摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健说，中国财政部在沙特成功发行20亿美元主权债券，是中国金融市场高水平双向开放的又一例证，也显示了国际资本市场对中国经济发展的信任和信心。 央视新闻引述中国银行研究院资深研究员王家强介绍，主权债券指由主权国家中央政府发行的债券，旨在筹集资金以满足政府的财政需求。得益于主权国家信用支持，通常违约风险较低。 王家强也说，在国际金融市场发行主权债券，通常为了适应国际投资者的需求，币种一般采用主流国际货币，故选择发行美元主权债券。 #债券 #沙特阿拉伯 #中国-电报频道- #娟姐新闻:@juanjienews

【瑞银将上市首只基于区块链的数字债券】

【瑞银将上市首只基于区块链的数字债券】 瑞银集团将上市首只基于区块链的数字债券，该三年期债券价值约 3.7 亿美元，票面利率为 2.33%。瑞银表示该债券是首个来自银行机构的，将在数字交易所上市、交易和结算的债券，且与普通债券具有相同的结构、法律地位和评级。该债券将在 SIX Digital Exchange 基于区块链的平台上发行，并在 SDX 和 SIX Swiss Exchange 进行交易。

联想集团：将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券

联想集团：将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券 联想集团在港交所公告，公司与Alat(沙特阿拉伯王国的主权财富基金Public Investment Fund的全资附属公司)订立战略合作框架协议。预计战略合作将使本公司加快正在进行的全球战略转型，增强全球影响力，完善生产布局多样化，并充分利用信息科技和商业服务产业在中东和非洲(MEA)地区庞大的未来增长潜力。除战略合作框架协议外，本公司与Alat亦订立债券认购协议，据此本公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，所得款项净额将用于偿还本公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。可换股债券为免息并将在发行后三年到期(可根据条款及条件延期三个月)，到期时可根据条款及条件转换为股份。

联想向沙特主权财富基金附属发20亿美元零息可换股债券

联想向沙特主权财富基金附属发20亿美元零息可换股债券 联想集团公布，与沙特阿拉伯王国的主权财富基金Public Investment Fund旗下的Alat，订立战略合作框架协议及债券认购协议。公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，将在发行后3年到期，初步换股价为每股10.42港元，较认购协议日期前交易日折让约13.5%。所得款项净额19.8亿美元，将用于偿还公司现有债务、补充营运资金及一般企业用途。若债券获悉数转换，将可转换为14.99亿股股份，相当于公司已发行股数约12.09%，及经扩大的已发行股数约10.78%。根据战略合作，公司将在利雅得设立中东和非洲(MEA)地区总部，及在沙特设立新生产设施，初期将专注为该区生产个人电脑及服务器，Alat将为公司提供支持和协助，以确保战略合作顺利实施，预计战略合作将使公司加快正在进行的全球战略转型为服务和解决方案公司，借此领先全球的信息和通讯科技(ICT)产业。另外，联想集团计划以每份1.43港元发行11.5亿份认股权证，期限为3年，不计息，对现有股东的股权不会产生任何即时摊薄作用，初始行使价为12.31港元。所得款项净额用于偿还现有债务，以及一般企业和营运资金用途。 2024-05-29 09:26:52

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发行 40 年期债券）。 由于认购需求旺盛，阿美有机会将各种到期期限债券的收益率（较可比美债收益率的）溢价砍掉至少 35 个基点。（彭博）