中信建投：AI 应用快速迭代，持续推荐算力基础设施

中信建投：AI 应用快速迭代，持续推荐算力基础设施 中信建投证券研报表示，AI 应用快速迭代，持续推荐算力基础设施。豆包正式发布视觉理解模型、3D 生成模型，以及全面升级的豆包通用模型 pro、音乐模型和文生图模型等。在豆包大模型能力不断提升，成本持续下降的情况下，模型使用量剧增，豆包大模型 12 月日均 tokens 使用量超过 4 万亿，较 5 月发布时增长超过 33 倍。OpenAI 正式发布了 o3，推理性能较 o1 提升 3 倍。国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，模型能力迅速提升，更多的应用场景将解锁，应用的爆发拉动算力基础设施的需求，预计 2025 年各科技巨头仍将保持较高的资本开支强度，建议全面关注海外及国内算力产业链，包括 GPU、交换芯片、光模块、交换机、液冷、电源、连接器等环节。-电报频道- #娟姐新闻:@juanjienews

中信证券：2024年通信行业结构性景气，AI算力与网络高增长

中信证券：2024年通信行业结构性景气，AI算力与网络高增长 中信证券通信行业2024年业绩前瞻：回顾2024年，通信行业呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，持续稳健增长。海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头业绩快速增长。同时，国内AI算力链有望逐步释放业绩，AIDC、交换机、液冷等领域龙头订单显著提升。物联网领域龙头业绩亦迎来明显改善。5G与传统光纤领域仍面临一定压力。重点推荐运…… - 电报频道 - #娟姐新闻: @juanjienews

【创业板指放量涨0.79%，算力硬件端集体走强】

【创业板指放量涨0.79%，算力硬件端集体走强】 1，整体走势：沪指今日震荡震荡，创业板指走势稍强，盘中一度涨超1%，黄白二线分化严重。个股呈现普跌态势，今日成交8307亿元。截止收盘沪指跌0.27%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.79%。 2，行业板块：房地产、有色金属、创新药、银行板块 #跌幅 居前，5G通信、芯片、人工智能、半导体板块 #涨幅 居前。 3，算力硬件端集体走强，存储芯片方向领涨，西测测试、万润科技涨停，佰维存储、杰华特涨超10%；铜缆高速连接大涨，神宇股份、得润电子涨停；PCB概念股活跃，逸豪新材、协和电子封板。猪肉股逆势拉升，正虹科技午后涨停。下跌方面，“问题股”集体大跌，朗源股份、美邦服饰、美尔雅、岩石股份、中锐股份等多股跌停，翰宇药业、金利华电、领湃科技等跌超10%。

东吴证券：大模型加速迭代有望助推机器人产业落地

东吴证券：大模型加速迭代有望助推机器人产业落地 东吴证券指出，人形机器人要实现多场景的商业化应用落地，仍需解决智能化的应用问题，AI入局将助推人形机器人产业化进程加速。DeepSeek-R1模型的推出证实了AI在成本端与性能端都在快速迭代，Figure与OpenAI结束合作证明机器人本体公司未来有望垂直整合具身智能产业链。人形机器人作为AI的最佳载体，有望伴随AI技术的进步充分受益，不断加速产业…… - 电报频道 - #娟姐新闻: @juanjienews

中信证券：AI提升风偏，春季躁动加速

中信证券：AI提升风偏，春季躁动加速 中信证券研报表示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。首先，从A股大势层面来看，关税扰动落地后外部风险在4月前步入平静期，春季躁动时间窗口更加清晰，国产AI重估成为重要情绪催化，而国内宏观政策因素影响暂时淡化，产业信息和情绪的定价极为迅速，交易会更加极致。其次，从市场流动…… - 电报频道 - #娟姐新闻: @juanjienews

中信证券：2024WAIC 开幕在即，树立人工智能风向标

中信证券：2024WAIC 开幕在即，树立人工智能风向标 中信证券表示，2024 年 7 月 4 日 - 6 日，世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将在上海召开，本次 WAIC 以 “以工商促共享，以善治促善智” 为主题，重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等领域。人工智能技术迅速发展，短期看，算力层的国产化有望受到实质支持和推动；国产大模型料将受益于顶层规划加速迭代。中长期，人工智能驱动形成新质生产力，我国有望据此打造科技创新高地。