中信证券：通信行业有望呈现明显的结构性景气特点

中信证券：通信行业有望呈现明显的结构性景气特点 中信证券研报指出，展望 2024Q2，运营商、优质国央企，有望延续稳健增长。传统网络设备承压，但海外 AI 算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长；国内 AI 算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。重点推荐运营商领域、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网等细分龙头。

中信证券：AI 产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长

中信证券：AI 产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长 中信证券 7 月 9 日研报表示，预计 24 第二季度计算机各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和 AI 引领的科技创新有望带来新增量，AI 产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长，看好工业、电信、交通、医疗、教育等赛道机会。展望 2024 年下半年，我们持续看好在 “结构性需求亮点” 和 “科技创新” 两大主线下的投资机遇，推荐布局高景气度和底部机遇。

浙商证券：关注通信行业五个方向的投资机会

浙商证券：关注通信行业五个方向的投资机会 浙商证券研报指出，建议关注通信行业五个方向的投资机会：1）电信运营商：运营商整体业务稳健增长，创新业务更高增速 + 占比提升，新动能持续壮大，同时资本开支占收比下降，利于利润释放。2）AI 算力：AIGC 大时代，算力基础设施持续升级，应用端落地完善产业逻辑，产业链整体维持高景气度。3）光模块：光模块是国内稀缺的直接参与全球算力供应链体系的细分领域，在海外 AI 高速发展的背景下，800G 光模块持续放量，下一代 1.6T 产品有望下半年逐步放量。4）IDC 和算力中心：国内 AI 应用落地，kimi、豆包等访问量持续提升，一方面随着产品迭代带动训练侧算力需求，另一方面访问量提升带动了推理侧需求，拉动算力中心需求。5）通信设备商：受益于国内数字经济和 AI 算力发展，通信设备商需求提升，业绩有望稳健增长。个股可关注：中国移动、中际旭创、紫光股份等。

中信建投：关注5G-A、卫星通信、FTTR等新一代通信基础设施建设

中信建投：关注5G-A、卫星通信、FTTR等新一代通信基础设施建设 中信建投研报认为，在5G网络规模建设之后，秉承适度超前的基础设施建设理念，新一代通信基础设施将逐步开展建设工作，重点关注5G-A、卫星通信、FTTR等领域。此外，算力产业链景气度延续，海外算力产业链主要关注需求增长和新技术应用，国内算力产业链则主要受益于国产化应用比例提升，产业链各环节均有望受益。

中信证券：算力硬件迭代，高频高速树脂加速放量

中信证券：算力硬件迭代，高频高速树脂加速放量 中信证券研报指出，AI强劲增长，算力需求持续提升。海外头部企业算力产品进入放量期，且算力产品持续迭代，带动硬件出货量及等级要求提升。PCB作为核心环节，材料性能要求提升，高频高速树脂PPO、双马BMI树脂加速放量。展望技术迭代方向，更优介电性能的电子树脂如碳氢树脂、聚四氟乙烯树脂有望成为新的发展方向。 - 电报频道 - #娟姐新闻: @juanjienews

中原证券：锂电池行业销量高增长，短期谨慎关注板块投资机会

中原证券：锂电池行业销量高增长，短期谨慎关注板块投资机会 中原证券研报指出，锂电池行业短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。考虑行业相关政策表述、原材料价格走势、板块业绩情况、目前市场估值水平及行业未来增长预期，短期建议谨慎关注板块投资机会，同时密切关注指数走势及市场风格。中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。