存储器原厂强势涨价 但模组厂不愿跟进

存储器原厂强势涨价但模组厂不愿跟进日前，据报道，存储器上游原厂喊出大幅涨价，然而业界普遍认为涨幅过高，虽然企业级储存及云端服务器应用的需求非常强劲，但消费性及其他应用市场将难以负担，部分存储器模组业者私下透露将不会跟进此次涨价，并将弃单不采购，暂时保持观望，毕竟终端需求并不好，要是再贸然跟进涨价，客户或将流失，况且若采购成本无法向下游市场反映报价调涨，恐将导致自己本身获利遭到侵蚀或营运亏损。(Digitimes)

DRAM起风了！模组厂「抢货库存满仓」坐等涨价利润

DRAM起风了！模组厂「抢货库存满仓」坐等涨价利润https://www.chinatimes.com/realtimenews/20231120000776-260410上游DRAM晶片厂减产之际，中下游的模组厂则是逆势增加库存。「DRAM是科技产业中最特殊的族群，一般电子厂商对于库存相当谨慎，但只有DRAM模组厂却会在报价低点时大量扫货，观察最近模组厂的库存状况，威刚、十铨创下新高，创见及群联也是近年来的相对高点，加上之前美光又喊出要涨价，模组厂提前备货一方面是等待后续报价正式回升时的收益，另一方面也说明了景气回温了。」一位本土法人告诉CTWANT记者说。

存储原厂 Q4 持续拖延闪存供应 加速闪存晶圆全面调涨

存储原厂Q4持续拖延闪存供应加速闪存晶圆全面调涨存储模组厂商透露，目前原厂对四季度Flash（闪存）供应主打“拖延战术”，原先（模组厂）曾在9月试图敲定数百万颗订单，但原厂迟迟不愿放货，就算愿意给货，数量及价格都无法达到满意的目标。虽然终端市场需求已进入淡季，但Flash现货市场行情却处于上游热、下游冷的特殊状态，加速Flash晶圆各产品全面调涨。尽管短期通路市场库存积压，NANDFlash晶圆涨势不减反增，主流512Gb现货价单月调涨约2成，站上2.6美元。

TrendForce：美光、三星、SK 海力士、模组厂已停止 DRAM 报价

TrendForce：美光、三星、SK海力士、模组厂已停止DRAM报价《科创板日报》3日讯，今日中国台湾地区突发7.3级地震，TrendForce指出，存储器行业中，由于美光DRAM产能主要集中在中国台湾地区，因此该公司率先停止DRAM报价，灾后的损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。除此之外，三星、SK海力士也跟进停止报价，尽管两大供应商并没有DRAM生产位于台湾地区，但也希望观望后市后再行动。存储器现货市场的DRAM与NANDFlash并未在今日产生剧烈波动，整体仅限小幅上涨格局，买气仍然清淡。TrendForce预计，短期DRAM现货价格会有小幅涨幅，但需求疲弱态势不变，涨价的延续性有待观察。同时，因为DRAM供应商目前大致处于停止报价阶段，模组厂也已在今日跟进停止报价。

三大内存原厂暂停报价 或成震后涨价讯号

三大内存原厂暂停报价或成震后涨价讯号存储供应链指出，继中国台湾地震后，三家DRAM大厂先后宣布暂停报价。除了DRAM主要产能落脚于台湾的美光之外，SK海力士、三星电子等均跟进暂停报价，以观望后续产能供给影响，连带存储器模组业者也随后停止报价。业界分析，基于近来存储器原厂持续拉抬价格的态度，如今三家原厂停止报价将可能成为涨价讯号，预料影响性将在近日内显现，并牵动第二季度合约价走势。(台湾电子时报)

CIS涨价30% 镜头涨价30% 摄像头模组也将跟涨？

CIS涨价30%镜头涨价30%摄像头模组也将跟涨？舜宇内部相关人士对芯智讯表示，“镜头确实有点价格调整”，但是对方不愿透露更多细节。大立光董事长林恩平在此前的10月法说会上曾表示，高阶手机需求有回温，“以前很悲观，现在没那么悲观，但还是不乐观”。他当时表示，由于零组件厂减产，手机供应链不论渠道或零组件的存货都往比较健康趋势，并强调：“所有机型的价格没有再下跌的空间。”市场解读，林恩平此前关于“所有机型价格没有再下跌空间”的说法，可视为近两、三年来手机镜头低谷触底反弹的重要信号，为中止杀价抢单一锤定音。据手机供应链人士指出，近两个月来中国大陆手机镜头价格出现一轮大涨，其中，低阶的4P（四片塑料镜片）镜头价格最高涨了超过30%，加上舜宇也调升新品价格，反应镜头厂不愿再亏损。近两年来因疫情、中美贸易战、俄乌冲突、通货膨胀等利空因素影响，导致智能手机需求持续下滑，手机镜头模组也随即出现了供过于求的情况，导致了惨烈的价格战。现在，随着库存调整也告一段落，以及智能手机市场的逐步回暖，特别是华为5G新机重返市场，为智能手机市场注入了新动能。大立光通吃苹果及安卓阵营高阶镜头订单，今年下半年以来，大立光挟苹果iPhone15系列及华为Mate60Pro两大新机需求，营收连六个月成长，11月业绩更以新台币67.9亿元刷写新高，同比大涨31%，环比增长7%。不过，大立光表示，由于季节性因素，预期12月拉货动能将较11月下滑。值得注意的是，在今年11月底，业界还传出消息称，CMOS图像传感器（CIS）大厂三星已于11月29日已通知客户，其CIS芯片将于2024年第一季度涨价，主要涉及3200万像素以上的规格，平均涨幅高达25%，部分产品涨幅最高可达30%，带动CIS市场全面迎来涨价潮。近日，有消息称，国产CIS厂商豪威科技（OmniVision）的两颗传感器OV50H和OV50D可能会在12月份涨价，涨幅约为10%。随着智能手机市场需求开始回暖，以及CIS芯片厂商及镜头厂商相继开始涨价，下游的镜头模组厂商为控制成本也必然将被动开始跟涨，推动整个摄像头模组（CCM）市场恢复增长。一位分销商告诉芯智讯，目前上游的CIS芯片还是处于“喊涨状态”，实际的市场需求还没有完全跟上来。国内某摄像头模组大厂内部人士则向芯智讯透露：“模组厂预计会跟随材料涨价部分，对于模组进行小幅涨价。整体来说，模组厂还是会两头承压，比较苦逼。”摄像头模组市场格局：LGInnotek独占35%市场，舜宇/欧菲光/丘钛合计只拿下22%市场根据市场研究机构YoleIntelligence的数据显示，CCM市场在2021年之前经历了多年的持续增长，这要是受到了智能手机、电动汽车、平板电脑和笔记本电脑需求的推动。然而在2022年，CCM行业的收入则由2021年的356亿美元微幅萎缩至355亿美元。YoleIntelligence影像部门高级技术和市场分析师弗洛里安·多蒙吉表示：“到2022年，移动和消费应用占CCM出货量的96%，其中移动设备贡献51亿个模块，占比93%；而汽车行业则占3%，拥有2.18亿个模块。”Yole预计CCM市场将于2023年反弹，预计2022年至2028年复合年增长率为4.8%，市场规模达到470亿美元。Yole表示，这一增长速度低于最初预期，主要是由于2022年智能手机出货量长期下滑（全球市场同比下滑11.3%，中国市场同比下降了14%）以及车载摄像头出货量的调整。Yole分析称，尽管智能手机出货量下降，但在高端产品和新传感技术引入的推动下，移动市场正在转向更高分辨率和更大的传感器，相机模组的复杂性持续上升，也拉升了相机模组的ASP。与此同时，汽车摄像头的需求也在增加，这主要是由于安全法规要求的提升和自动驾驶需求的提升。此外，工业成像也正在蓬勃发展，尤其是在物流和自动化相关的应用中。从市场格局来看，在2022年的CMM市场，LGInnotek以35%的市场份额位居第一；排名第二的富士康（夏普）份额为10%；排名第三的舜宇光学份额为10%。紧随其后的厂商分别为Semco（7%）、欧菲光（6%）、丘钛（6%）、CoWell（3%）、Chincony（3%）、Valeo（3%）、Mcnex（2%）、立景创新（2%）……Yole称，2022年LGInnotek的摄像头模组销售额同比增长了24%，表现优于竞争对手，这主要是得益于其向苹果供应了所有后置三摄像头和传感摄像头，并在汽车领域获得新的机会。另外，得益于产品组合当中高分辨率摄像头比重的增加，以及小米、OPPO、vivo等大客户的订单支持，中国大陆的摄像头模组厂商丘钛科技近年一直保持了不错的增长。相比之下，2022年舜宇光学和欧菲光营收则出现了同比下滑，这主要是由于他们原本的大客户华为手机销量的下滑。富士康（夏普）和Semco过去几年的摄像头模组收入相对稳定，后者在汽车领域变得更加多元化。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1403881.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1403881.htm