LDCapital:重回AI的NEAR,叠加多重叙事或迎来价值发现?

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中信证券:2024年电子行业复苏基调明确,H2伴随去库结束叠加AI需求释放或迎来加速成长中信证券研报指出,结合第三方机构及电子产业链厂商展望,我们认为2024年电子行业复苏基调明确,2024H1仍然处于复苏阶段,H2伴随去库结束叠加AI需求释放或迎来加速成长。分不同下游来看,手机&PC&服务器市场有望实现温和复苏,AI渗透将加速;TWS耳机、智能手表等IoT品类出货量有望实现双位数成长,ARVR市场有望在苹果产品带动下重拾成长,中长期看好MR迭代以及后续AI手机和AR的配套;汽车市场仍有阶段去库压力,然中长期电动化、智能化趋势不改。

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WWDC大会渐行渐近知名爆料人:苹果AI战略或迎来重大转变访问:NordVPN立减75%+外加3个月时长另有NordPass密码管理器苹果也有一些优势,包括资金、人才和强大的平台。但古尔曼认为,苹果需要对其战略进行有意义的改变,并需要人工智能竞争对手的一些帮助。古尔曼认为,苹果的Siri等与人工智能相关的功能一直受到过度依赖iPhone本身处理信息和缺乏数据收集的阻碍。好消息是,苹果将在6月10日的全球开发者大会上公布新的生成式人工智能功能,并准备做出一些大胆的改变。虽然该公司仍将依赖于设备——用自己的大型语言模型为手机和电脑上的人工智能功能提供支持——但它也计划通过云提供服务。正如古尔曼此前所报道的那样,苹果正在将高端Mac芯片放入其数据中心,以处理这些在线功能。这一举动表明,苹果认识到了发展的必要性。作为这些变化的一部分,该公司将改进Siri的语音功能,使其更有对话的感觉,并增加帮助用户日常生活的功能。然而,苹果的生成式人工智能技术还不够先进,不足以让公司发布自己的ChatGPT或Gemini等聊天机器人产品。此外,苹果的一些高管对聊天机器人持怀疑态度。聊天机器人事故给谷歌(GOOG.US)等公司带来了争议,也可能损害苹果的声誉。但苹果知道消费者会需要这样的功能,所以它与OpenAI合作,将这家初创公司的技术添加到新一代iPhone操作系统iOS18中。这两家公司正准备在全球开发者大会上宣布合作关系。在线搜索问题也令苹果头疼。多年来,苹果一直在考虑建立自己的搜索引擎——可能是一个带有隐私功能的搜索引擎,这将使它更像DuckDuckGo,而不是谷歌或必应。考虑到搜索和人工智能的紧密结合,苹果可能应该重新审视这个想法,并推进自己的搜索技术。这将是代价高昂的。苹果每年从谷歌那里获得数十亿美元,让谷歌的搜索引擎成为苹果设备上的默认选项。但从长远来看,苹果拥有自己的基于人工智能的搜索引擎可能更有价值。OpenAI和谷歌在人工智能竞赛中领先的一个原因是速度。他们可以快速改进人工智能技术,并不断吸引用户。与此同时,Siri和其他苹果功能的改进速度却非常缓慢。苹果每年发布一次重大的iOS更新也无济于事。为了跟上人工智能的热潮,苹果需要以更快的速度添加主要的新功能。不过,该公司正在加快硬件升级。本月早些时候,苹果推出了配备M4芯片的新款iPadPro,有望大幅提升人工智能处理能力。到2025年,全线Mac产品更新至M4芯片。将于今年9月发布的新款iPhone16Pro也将迎来AI芯片的另一次飞跃。但硬件改进的作用是有限的。要想在人工智能领域赶上竞争对手,苹果需要发布尖端的人工智能功能,并以更快的速度进行改进。其他产品此外,古尔曼认为,苹果试图区分iPad和Mac的错误尝试继续阻碍着它的发展。iPadPro现在拥有比大多数Mac产品更好的芯片、令人惊叹的新型键盘盒以及足以与笔记本电脑显示屏相媲美的屏幕。然而,iPad的软件仍然是一个弱点。苹果的营销高层毫不掩饰地表示,他们希望iPad和Mac保持差异化,因为他们不希望这两款产品相互蚕食。但古尔曼认为,这种策略只会削弱这些设备的竞争力:iPad没有macOS,Mac没有触摸屏。古尔曼还透露,代号为“B589”的苹果新款AirTag将于2025年中发布。苹果已经在与亚洲的制造合作伙伴进行试运行。新款AirTag有望搭载改进定位能力的新芯片。此外,古尔曼希望AirTag能带来更响亮的扬声器、更长的电池续航时间以及针对钱包进行了优化的版本。苹果寄望于亚洲市场使VisionPro大获成功。VisionPro在美国的表现相当不错,但真正的考验才刚刚开始。苹果开始培训海外的零售员工来销售VisionPro,这是首次在美国以外销售这款产品的一步。最初的海外市场包括中国、韩国、日本、新加坡、加拿大、澳大利亚、英国、法国和德国等。古尔曼称,苹果计划在6月10日至6月14日举行的全球开发者大会之后,将VisionPro推向国际市场。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1431530.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1431530.htm

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