郭明𫓹：玻塑混合镜头获得苹果、华为采用 将成为镜头产业的新关键趋势

郭明𫓹：玻塑混合镜头获得苹果、华为采用将成为镜头产业的新关键趋势知名分析师郭明𫓹今日发文表示，玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后，将成为镜头产业的新关键趋势，其他品牌高阶机型未来可能会跟进。行业中大立光与舜宇光学为玻塑混合镜头领导厂商。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善，量产后降至6–7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃。（科创板日报）

【天风国际郭明𫓹：玉晶光为元宇宙头戴装置透镜的新商业模式与规格升级之最大赢家】

【天风国际郭明𫓹：玉晶光为元宇宙头戴装置透镜的新商业模式与规格升级之最大赢家】1月5日消息，天风国际郭明𫓹最新研报指出，玉晶光取得Meta新款高阶VR装置的高单价贴合订单，此全新事业对玉晶光意义非凡，不但可显著挹注旺季营收与获利，并可显著降低过度依赖手机镜头的风险。Apple的AR/MR延期有利于玉晶光缩小与取得NPI的扬明光之Pancake透镜生产良率差距。目前玉晶光的生产良率已赶上扬明光的水准，有利订单比重提升与营收成长。玉晶光为全球最大AR/VR的Pancake/Fresnel透镜供应商，仅玉晶光同时取得Apple、Meta与Sony等一线品牌的Pancake/Fresnel透镜订单，相信玉晶光的领先优势将可持续延续数年。

郭明𫓹：玻塑混合镜头在 Apple 与华为采用后，将成为镜头产业的新关键趋势

郭明𫓹：玻塑混合镜头在Apple与华为采用后，将成为镜头产业的新关键趋势天风国际分析师郭明𫓹发文称，从iPhone15ProMax与P70Art采用玻塑混合镜头，可以归纳出镜头产业的新关键趋势，包括：1)玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃(Wafer-levelglass；WLG)、2)8P镜头将面对来自1G6P的竞争。1G6P的优势在于高度较矮，且与8P生产成本差距逐渐改善、3)若因相机模组设计而导致镜头有形变疑虑时，玻塑混合镜头为更适合的方式、与4)Apple与华为采用玻塑混合镜头后，其他品牌高阶机种未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善故量产后降至6–7美元。

郭明𫓹：舜宇光学重夺苹果iPhone镜头订单

郭明𫓹：舜宇光学重夺苹果iPhone镜头订单天风国际证券分析师郭明𫓹17日发文称，舜宇光学预期将在2025年成为苹果的新CCM供应商，并在越南量产与出货新款M5系列MacBook机型的CCM。舜宇光学在2023年因生产问题，故流失iPhone镜头订单给竞争对手，导致供应比重降到极低。但是郭明𫓹最新调查显示，自今年下半年开始，iPhone的订单将逐渐重回到舜宇光学。舜宇光学目标是在2025年恢复2023年的镜头供应比重。苹果光学供应链中，只有舜宇光学能同时出货CCM与镜头。——、

【郭明𫓹：大立光出货给华为镜头平均单价淡季将提升20-30% 出货给三星镜头单价预计今年增长5–10%】

【郭明𫓹：大立光出货给华为镜头平均单价淡季将提升20-30%出货给三星镜头单价预计今年增长5–10%】知名分析师郭明𫓹今日表示，大立光数年来首度释出对高阶手机淡季的正向展望，关键原因为高单价的玻塑混合镜头产量快速增长、华为回归镜头涨价、AI成为S24/高阶手机新卖点。其中，#苹果方面，iPhone15ProMax今年上半年仍占iPhone15系列出货量40–45%。华为新款旗舰机型P70系列预计2024年出货量至少同比增长约150%，高阶镜头主要供应商大立光为关键受益者；大立光出货给华为镜头平均单价在淡季将提升20-30%。三星方面，受益于规格升级，大立光出货给三星镜头的单价预计在2024年增长5–10%。

郭明𫓹：三星可能将成为苹果新CIS供应商

郭明𫓹：三星可能将成为苹果新CIS供应商天风国际证券分析师郭明𫓹24日在社交媒体平台X发文指出，三星最快预计将自2026年开始出货1/2.6吋的48MP超广角影像感测器(CIS)给苹果公司的iPhone，打破多年来索尼独供苹果CIS的局面。为此，三星已成立专门的团队来服务苹果。多年来，苹果一直从索尼独家采购iPhone的CIS。然而，最近的发展表明，由于对可靠性的担忧以及苹果需要将新技术融入其相机系统，该公司的战略已转向放弃这家日本供应商。——、