存储制造 “捷报频传” 半导体企业迎新商机

存储制造“捷报频传”半导体企业迎新商机11月28日，长鑫存储在官网宣布，正式推出LPDDR5系列产品，这是继长江存储在3DNAND闪存上获得突破后，本土存储厂商在DRAM存储芯片上的又一突破。有存储行业人士接受采访时表示，DDR5是当前存储的主流产品，全球存储芯片市场占半导体产业的份额近30%，且由三星、SK海力士、美光、铠侠等半导体IDM（设计与制造一体模式）巨头主导，本土存储厂商与海外大厂相比虽存在一定差距，“但能在这个领域接连取得突破，意义重大”。有券商研究员表示，存储产品突破叠加晶圆厂持续扩产，加上本土成熟设备工艺覆盖率快速提升以及新品加速验证导入，半导体设备厂商今年四季度至明年新签订单有望明显增长。（上海证券报）

美国半导体设备管制下对华销售占比反增至4成

美国半导体设备管制下对华销售占比反增至4成美国半导体设备制造商对中国的依赖仍在持续。美国政府2年前限制了最新设备的对华出口，但不受限制的非尖端产品出口增加，面向中国的销售额比例目前达到4成，反而在增加。美国应用材料在最近的2024年2至4月的营业收入中，中国所占比例达到43%，与上年同期相比提高22个百分点。科林研发在2024年1至3月的这一比例也达到42%，比上年同期增加20个百分点。对于各厂商来说，在出口管制之前就成为主力的中国市场仍然不容忽视。一家大型设备制造商的高管表示：“如果没有管制，中国业务的比例应该会更高”。各制造商面向中国增加出口的是不属于出口管制对象的非尖端领域的设备。——

国内半导体设备进口额创新高 中微尹志尧：公司进口受限零部件明年100%替代

国内半导体设备进口额创新高中微尹志尧：公司进口受限零部件明年100%替代自去年10月，美国限制先进半导体设备对华出口之后，另外两大半导体设备强国——日本和荷兰也相继出台了对先进半导体设备的出口管制规定。日本自7月23日开始实施限制措施，而荷兰的限制措施将于9月1日正式生效。这些限制意味着相关设备厂商的出口，需要向政府申请许可证，这也引起了中国的芯片制造商的普遍担忧。因此，可能会有一些芯片制造商希望在限制措施生效前采购更多的设备，以减少未来的不确定性所带来的冲击。据中国海关总署数据，2022年我国光刻机进口总额39.63亿美元，其中从荷兰进口额为25.48亿美元，占比64.3%。2023年1-7月份，从荷兰进口的光刻机金额为25.86亿美元，同比增长64.8%，7月份进口额为6.26亿美元，同比增长近8倍，不过环比下降了28.4%。熟悉荷兰半导体设备采购的业内人士表示，由于全球最大的光刻机制造商ASML向中国客户交付了更多光刻机，今年6月和7月，中国对荷兰芯片制造设备的进口量相比5月翻了一番。虽然目前尚不清楚中国进口半导体设备的增加在多大程度上与将受到限制有关，但这些半导体设备进口的增长表明，中国扩大芯片制造规模的努力并未因为外部的阻挠而放缓。ASML公布的财报也显示，今年二季度，来自中国大陆的销售收入占比为24%，相比一季度的8%，大幅增加了16个百分点，增长了200%。在所有销售的设备当中，ArFi设备（浸没式DUV设备）销量相比一季度大涨了56%，增长了14台至39台。对于二季度DUV设备销量的大幅增加，ASML首席执行官彼得·温宁克（PeterWennink）解释称，“在DUV上，需求仍然高于我们的生产能力。虽然我们已经看到了行业中不同细分市场的需求出现了一些挤出。然而，我们的中国客户在过去两年中的需求满足率远远低于50%。所以，我们的中国客户说：我们很乐意接受别人不想要的机器。因为他们的工厂已经准备好了。因此，当有可用的设备时，他们会拿走这些设备。所以，总的来说，我们的DUV业务看起来仍然相当强劲。”除了荷兰外，中国从日本进口的设备也有所增加。2020年美国开始收紧对半导体设备的出口管制后，一些中国公司开始从日本公司购买蚀刻设备和晶圆涂布机。中国从包括新加坡和中国台湾在内的其他地区购买的半导体设备，也为这个创纪录的进口额做出了贡献。资料显示，应用材料公司有在新加坡生产半导体制造设备。根据中国海关的数据，中国4月份从新加坡进口了价值约4.07亿美元的半导体制造设备。这是自2022年8月以来的最高金额，较3月份增长9.6%。专家表示，尽管出口管制收紧带来了挑战，但中国对半导体设备进口额的大幅增长，显示中国正在继续扩大成熟制程的生产。市场研究机构Counterpoint的数据显示，今年第二季度，前五大半导体设备制造商对中国的出货量增长了30%。Counterpoint高级研究分析师AshwathRao表示：“中国制造商对于成熟制程的投资有助于确保当地供应，同时也可以缓冲地缘政治的不确定性。”电动汽车、绿色能源转型和工业应用的大多数芯片，只需要成熟制程设备进行制造。值得一提的是，中国本土的半导体设备厂商也在奋力发展，并有望帮助国内半导体制造商实现对于部分进口受限设备的替代。同时这些国产半导体设备制造商也在推动对于自身所需的进口受限零部件的国产替代。8月25日，国产半导体设备大厂中微公司董事长尹志尧在与分析师举行的电话会议上就公开表示，自去年10月以来，国内客户加速采用中微的蚀刻设备。在全球及国内半导体设备投资整体下滑的趋势（上半年中国大陆半导体设备市场同比萎缩33%）之下，中微公司今年上半年的销售额逆势增长了28.13%。据尹志尧透露，中微在中国电容耦合等离子体（CCP）刻蚀设备市场的市场份额预计将从去年10月的24%增至60%。在电感耦合等离子体（ICP）工具市场，在曾经占据主导地位的美国泛林半导体（LamResearch）的份额大幅下降后，其份额可能会从几乎为零上升到75%。业绩报告显示，上半年CCP和ICP两种主要刻蚀设备合计收入约占该公司总收入的68%。尹志尧表示，随着中国深化半导体自给自足，将半导体制造设备和关键零部件纳入其中。预计到今年年底，中微公司80%的限制进口零部件可以在国内进行替代，随后将在明年下半年实现100%的替代。“我们有详细的关键零部件国产化路线图。”尹志尧说道：“设备使用国产零部件可以进一步打开中微公司的中国市场。”...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379825.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1379825.htm

11月28日，长鑫存储在官网宣布，正式推出LPDDR5系列产品，这是继长江存储在3DNAND闪存上获得突破后，本土存储厂商在DR

11月28日，长鑫存储在官网宣布，正式推出LPDDR5系列产品，这是继长江存储在3DNAND闪存上获得突破后，本土存储厂商在DRAM存储芯片上的又一突破。有存储行业人士接受采访时表示，DDR5是当前存储的主流产品，全球存储芯片市场占半导体产业的份额近30%，且由三星、SK海力士、美光、铠侠等半导体IDM（设计与制造一体模式）巨头主导，本土存储厂商与海外大厂相比虽存在一定差距，“但能在这个领域接连取得突破，意义重大”。有券商研究员表示，存储产品突破叠加晶圆厂持续扩产，加上本土成熟设备工艺覆盖率快速提升以及新品加速验证导入，半导体设备厂商今年四季度至明年新签订单有望明显增长。（上证报）

日议员：中国定将报复日本力挺美主导半导体设备输华限制

日议员：中国定将报复日本力挺美主导半导体设备输华限制日本自民党议员青山繁晴说，中国百分之百将报复日本力挺美国拜登政府主导的半导体设备输华限制，日本企业将因此受影响，必须物色新的出口市场。彭博社报道，荷兰和日本即将与美国达成协议，联手限制半导体出口到中国市场。日本自民党贸工委员会委员青山繁晴（ShigeharuAoyama）星期四（1月26日）接受彭博社访问时，作出以上表述，并说：“中国一定强力报复，在华经商的日本企业或将受害。”日本和荷兰是半导体制造设备的主要供应商，目前尚不清楚他们将采取怎样的限制措施。青山繁晴支持日本参与对华出口半导体的限制措施，并称日本企业应该视此决定为转折点，寻求其他出口市场。中国是日本的最大贸易伙伴，并说美国的做法体现其“自私的霸权利益”。拜登政府在去年10月颁布一系列新措施，包括限制美国制造商向中国供应先进晶片制造设备，并限制美国人在中国半导体企业任职，旨在阻截中国获取先进技术。荷兰半导体巨企阿斯麦（ASML）对彭博社说，美国主导的限制措施将激励北京在先进半导体制造机械领域开发自身的科技。北京上月向世界贸易组织提出申诉，志在推翻美国实施的出口限制。发布：2023年1月27日11:55AM

中国半导体制造设备进口额大涨93% 来自荷兰进口额暴涨超6倍

中国半导体制造设备进口额大涨93%来自荷兰进口额暴涨超6倍就国别来看，来自荷兰的进口额暴涨了超过6倍。预估其中大部分为荷兰光刻机龙头艾ASML的光刻机产品。来自日本的半导体设备进口额成长约40%、来自美国的进口额则仅增长20%。从三季度中国半导体设备来源区域的进口额占比来看，美国占比仅9%，远低于2021年的17%，日本占比也从32%降至25%，而荷兰则从约15%飙增至30%。ASML公布的三季度财报也显示，其三季度来自中国大陆的销售收入占比由二季度的24%（销售额约为13.45亿欧元），几乎翻倍增长到了46%（销售额约为24.42亿欧元），要知道今年一季度中国大陆的销售收入占比仅8%。这也进一步凸显了中国大陆市场对于ASML光刻系统的需求的快速增长。需要指出的是，美国在2022年10月开始对先进芯片/半导体设备对华出口管制，之后日本、荷兰在今年才相继跟进。而半导体设备从下单到交货须半年到1年时间，因此预计在去年很多厂商就已经在大量下单荷兰的半导体设备。根据今年9月1日正式生效的荷兰半导体出口管制新规，ASMLTWINSCANNXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统需要向荷兰政府申请出口许可证才能出口。但目前有在售的NXT:1980系列及以下型号则不受影响。随后ASML的声明显示，尽管出口限制从9月开始生效，但该公司现有的许可证仍能够允许其在2023年底前继续将NXT:2000i和更先进的DUV光刻机运送到中国。今年10月17日晚间，美国政府又颁布了最新的出口管制规则，对于相关半导体设备的限制进行了更新。这也使得ASML的相关DUV光刻机的对华出口将会受到新的影响。对此，ASML在财报会议上维持了与10月17日发布的声明一致的口径：“需要仔细评估潜在的影响。就我们的业务而言，根据目前收到的信息，我们认为适用该新规的涉及先进芯片制造的中国晶圆厂数量有限……ASML将向美国政府进一步澄清这些新规的适用范围。ASML持续致力于遵守经营所在国家/地区所有适用的法律和法规，包括出口管制法规。”不过，ASML的声明中所提到的“新规定将适用于中国与先进半导体制造相关的有限数量的晶圆厂”的说明，意味着少数中国先进晶圆厂采购DUV设备和零部件可能将会受限。PeterWennink在业绩说明会上仅表示，“1980Di原则上将受出口管制限制，但仅当用于先进半导体制造时，仅适用于少数应用。这意味着1980Di仅对少数晶圆厂禁止出口，但可向绝大多数应用于次关键和成熟制程的中国大陆客户直接出口，无需许可。”...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396781.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1396781.htm