分析师称苹果AR/MR头显部件测试遇到问题 不太可能在1月份发布

分析师称苹果AR/MR头显部件测试遇到问题不太可能在1月份发布郭明𫓹在社交媒体上表示，苹果的AR/MR头显仍面临推迟，在机械部件的摔落测试和软件开发工具的可用性上遇到了问题。在社交媒体上，郭明𫓹还表示，基于目前遇到的问题，苹果在1月份为新品举行发布会的可能性在降低，按目前的进度，他们更有可能在春季新品发布会或全球开发者大会上，宣布AR/MR头显。虽然预计苹果AR/MR头显可能推迟，但郭明𫓹仍认为可能会在明年上半年宣布，不过他预计在二季度或三季度之前，可能不会开始发货。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337851.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1337851.htm

分析师：2022款MacBook Pro无法及时用上台积电3nm芯片

分析师：2022款MacBookPro无法及时用上台积电3nm芯片在周五的一系列推文中，人脉深厚的苹果分析师郭明𫓹表示，即将推出的2022款MacBookPro，或无法及时用上台积电3nm芯片。本周早些时候，他曾提到搭载5nm新处理器的14/16英寸MacBookPro将于2022年4季度转入量产，而3nm芯片将于2023上半年为台积电贡献可观的营收。传闻称2022款MBP将于下半年量产，并搭载升级后的M2Pro/M2ProMax芯片。郭明𫓹的观点，与其它一些报道提到的“2022款MacBookPro将搭载3nm芯片”的传闻产生了冲突。但鉴于这位分析师有着相当靠谱的爆料历史、以及拿出了充分的论据，最新消息还是相当值得采信的。据其所述，台积电3nm芯片的生产周期约为4个月。照此推算，若台积电从9月开始量产，3nm芯片最快也要等到2023年1月份才能上市。此外在本月早些时候的一条推文中，郭明𫓹还援引了台积电的官方财务预测，可知3nm芯片将于2023年1季度开始为该公司贡献可观的财务营收。虽然新报道与DigiTimes等媒体的口风不一致，但CommercialTimes等媒体的文章中，确实也没有概述3nm芯片的具体开始日期。上述报道仅提到苹果将是首家用上3nm芯片的公司，以及3nm芯片将于9月转入生产——这两种说法与郭明𫓹的预测还是相符的。相关文章:郭明𫓹：14/16吋MacBookPro所用M2芯片仍为5nm工艺新款MacBookPro和iPadPro将在今年进入量产阶段...PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1309333.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1309333.htm

分析师称台积电为苹果提供的慷慨交易条件并非如之前报道所说

分析师称台积电为苹果提供的慷慨交易条件并非如之前报道所说相反，据称台积电承担了任何此类产量故障的成本，而苹果只为正常运行的处理器付费。据说，苹果每年可从中获益数十亿美元，而台积电也因苹果愿意支持其开发新处理器而反过来获益。现在，分析师郭明𫓹（Ming-ChiKuo）说，这种排他性安排的说法是不正确的。"客户从台积电购买芯片有两种方式：成品购买和晶圆购买。大多数交易都是晶圆购买，因为台积电的良品率足以忽略瑕疵芯片的成本。但苹果是个特例，苹果一直要求台积电提供全球最新的先进节点生产服务。""因为最新的先进节点在生产初期有很多瑕疵芯片，所以苹果一直采购成品，"郭明𫓹说。"而台积电将大部分瑕疵芯片的成本分配到每个成品芯片的售价中。最好的证据是，新款iPhone使用的新处理器的成本每年都会大幅增加，今年的A17也不例外。"除了苹果A17处理器的成本增加之外，预计即将推出的iPhone15系列会出现价格上调的可能，至少iPhone15ProMax的价格上涨可能性非常大。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1376059.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1376059.htm

分析师透露代工企业正在剥离业务 "逐渐退出"与苹果AR的合作

分析师透露代工企业正在剥离业务"逐渐退出"与苹果AR的合作他对供应链内消息来源的最新调查并不包括任何有关发布日期的信息。然而，他之前声称开发将从立讯精密和和硕转移，事件"在23年上半年"。郭明𫓹报告说，一个主要由立讯精密领导的合资企业立铠精密"将接管这个产品的后续设计和生产"，从积极的一面看，郭明𫓹认为"后续将加速降低头显的成本"，并说这是"苹果所期望的"。"和硕是立铠精密的股东，所以立铠精密的利润将有利于和硕，"郭明𫓹写道，"但本质上，和硕正在逐步退出苹果的头显业务。"郭明𫓹指出，立讯精密不太可能从头显中获利，因为"苹果第一代AR/MR头显的出货量[预计]会非常低"。然而，"立讯在2023年和2024年的增长完全取决于苹果的订单......因此，如果苹果期望立讯接管头显，这间企业将很难拒绝这一要求"。"我认为这可能是苹果的一个潜在警告信号，"郭明𫓹说。"尽管一再表示对AR持乐观态度，但为什么不能让供应商愿意继续与苹果合作开发这一产品？在过去两年中，为什么一些苹果供应商更愿意投资新业务，如电动汽车，而不是配合苹果的扩张/投资？"郭明𫓹对这些没有答案。但他确实进一步指出，苹果的第二代头显"有两个高端和低端型号"，低端型号将由富士康为2025年生产。目前预测苹果的第一款头显将在2023年6月的WWDC上公布。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1346251.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1346251.htm

苹果安排在6月5日举行 "特别活动" AR/VR头显有望现身

苹果安排在6月5日举行"特别活动"AR/VR头显有望现身今年还将有一个神秘的"ApplePark特别活动"，即6月5日的全天活动。这可能是关于什么的？苹果还没有证实任何事情，但这可能与xrOS有关，xrOS是为苹果MR头显提供动力的软件平台，也与头显本身有关。最新的报告称，该产品有望在6月推出，一些分析师认为，这可能会推动整个AR/VR行业的发展。ppleRealityPro预计将是最强大的XR头显产品，它的价格也将非常昂贵。据说它配备了索尼制造的微型OLED显示屏，由台积电提供的双处理器，12个摄像头和一个外部电源，预计价格至少3000美元，所以这将是针对专业人士而不是娱乐用户。这款头显预计将在今年晚些时候上市销售。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1360217.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1360217.htm

台积电震后积极恢复芯片生产 分析师预测产能状况乐观

台积电震后积极恢复芯片生产分析师预测产能状况乐观台积电在一份声明中称：“包括所有极紫外光刻工具在内，我们的关键设备未遭受损害。”该公司表示，尽管某些设施的少量工具受损，但正动用一切可用资源确保全面恢复。据了解，该公司最昂贵的设备是荷兰阿斯麦生产的极紫外线机器，这些设备用于制造最新款iPhone的处理器，以及英伟达用于训练像ChatGPT等人工智能模型的芯片。此外，台湾另一家较小的芯片制造商联电也表示将重启正常运营和出货，地震对其运营的影响不大。联电在新竹和台南的一些工厂暂停了部分机器运作，并撤离了某些设施。台积电生产汽车芯片的子公司先锋国际半导体公司称，其约80%的机器已在周四中午之前重新启动，并正逐步恢复生产。台积电震后快速恢复，分析师乐观态度升温据悉从台积电到联电，再到日月光半导体，这些来自台湾的芯片制造公司所生产的芯片覆盖全球80%左右的消费电子，绝大多数用于PC、iPhone系列智能手机，甚至部分应用于电动汽车以及高性能计算，这些芯片基本上都由台湾芯片公司进行生产和封装。不仅如此，台积电的芯片生产线，即使是最轻微的震动也容易受到剧烈影响。一次轻微的地震带来的刻蚀、沉积薄膜等制造误差和瑕疵非常有可能毁掉一整个硅片，进而有可能毁掉一条需要众多高端制造设备共同参与的5nm以及以下先进制程芯片生产线。并且更加值得注意的是，对于拥有更高逻辑密度，更复杂电路设计，以及对芯片制造设备更高的功率和精准度要求的AI芯片来说，设备暂停运作以及硅片损毁对于AI芯片短期产能的影响可能要大得多。此前有媒体爆料称，由于英伟达H100、H200以及B200系列AI芯片订单数量无比庞大，加之AMDMI300系列订单同样火爆，基于台积电3nm、4nm以及5nm先进制程的先进封装产能已全线满载。因此，在一些分析人士看来，台湾这次地震也给这家全球最大规模的5nm及以下先进制程芯片制造商的生产计划带来不确定性，尤其是当前全球企业需求最为旺盛的AI芯片短期供应前景蒙上阴霾，供不应求之势可能升级。其中，分析师BumKiSon和BrianTan在地震后不久写道：“一些高端芯片需要在真空状态下连续几周全天候无缝运行。”“台湾北部工业区的停产可能意味着一些正在生产的高端芯片可能会受到影响。”不过，这些分析师对损失的评估很快变得更加乐观。花旗集团的分析师表示，台积电的业务受到的影响应该是“可控的”，同时，杰富瑞金融集团的分析师也表示，负面影响应该是“有限的”。他们写道：“值得庆幸的是，灾难发生后建筑规范得到了完全修订，即使在震中，伤害也看起来有限。”...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426186.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1426186.htm