软银旗下Arm上市交易首日股价大涨 IPO规模为年内最大

软银旗下Arm上市交易首日股价大涨IPO规模为年内最大ArmADR推介区间为47-51美元，由巴克莱、高盛、摩根大通、瑞穗、美银、花旗、德意志银行、Jefferies、法国巴黎银行、东方汇理银行、法国外贸银行、三菱日联等多家银行发售另据知情人士称，此次IPO获得12倍超额认购，此次发行的9，550万股美国存托股票中，前十大客户以每股51美元的价格认购了其中半数注：9月13日，软银旗下芯片设计公司Arm在今年最大IPO中筹资48.7亿美元...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1384013.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1384013.htm

消息称ARM最早9月赴美IPO 最多融资100亿美元

消息称ARM最早9月赴美IPO最多融资100亿美元上个月，ARM已经秘密申请赴美上市。知情人士称，高盛集团、摩根大通、巴克莱银行（Barclays）和瑞穗金融集团（MizuhoFinancialGroup）已被列为IPO承销商。将来，预计还会有更多银行加入到这一行列。知情人士还称，相关事宜仍在讨论中，有关IPO规模和时间的最终决定，将视股市的具体情况而定。对此，ARM、高盛、摩根大通、瑞穗和软银的代表拒绝发表评论，而巴克莱银行发言人尚未置评。最大规模IPO软银创始人孙正义曾表示，他希望ARM的IPO能成为芯片公司有史以来规模最大的IPO。银行家们预计，ARM的估值在300亿美元至700亿美元之间。估值差距如此之大，表明在当前的半导体市场股价波动之际，对ARM进行估值也面临着挑战。分析人士称，ARMIPO不仅可以支撑软银的资产负债表，或许还能为其提供更多资金进行新的投资。昨日，软银刚刚发布了截至2023年3月31日的2022财年业绩，净亏损9701.4亿日元，较上年同期的亏损1.7万亿日元有所收窄。其中，科技投资部门“愿景基金”亏损4.3万亿日元，而上年同期亏损2.55万亿日元。今年3月有消息称，为了吸引投资者，ARM计划调整其商业模式，以提高其芯片设计的价格，希望在IPO之前提高公司营收。上个月还有报道称，ARM正在打造自己的芯片，以展示其产品制造方面的能力。伦敦交易所受挫ARM总部位于英国，所设计的芯片架构用于全球约95%的智能手机中。在2016年软银以320亿美元收购ARM之前，ARM一直在伦敦和纽约两地上市。今年2月，当英伟达（NVIDIA）收购ARM交易失败后，软银宣布计划让ARM重新上市。软银CEO孙正义当时表示，ARM可能在美国纳斯达克上市，而非英国本土。上个月有报道称，软银创始人兼CEO孙正义与美国纽交所就ARM的上市计划达成了初步协议，ARM最早将在今年秋季在纳斯达克上市。分析人士称，这将对英国政府和伦敦证券交易所造成重大打击。对于英国政府而言，它希望该国最大和最好的科技公司能在本土上市，以便造福更广泛的经济，支撑其股市。然而，多年来，许多英国企业越过大西洋，在纽约上市。这些企业认为，在纳斯达克或纽约证券交易所能实现更高的估值。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1359301.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1359301.htm

软银旗下Arm将IPO定价为每股51美元

软银旗下Arm将IPO定价为每股51美元以IPO价格计算，Arm的估值约为545亿美元。承销商可以选择额外购买多达700万股股票。虽然Arm之前的目标是筹集80亿至100亿美元，但这一目标至少在一定程度上被降低了，因为软银决定收购愿景基金持有的约25%的股份，然后持有该公司更大比例的股份。Arm在提交给美国证券交易委员会的文件中表示，IPO后，软银仍将控制该公司约90%的股份。Arm在IPO中预留了超过7亿美元的股票，供其一些大客户购买，其中包括英特尔、苹果、英伟达、三星电子和台积电。此次发行由巴克莱、高盛集团、摩根大通和瑞穗金融集团牵头。RaineSecuritiesLLC也在此次IPO中担任财务顾问。该股预计将于周四在纳斯达克全球精选市场开始交易，代码为ARM。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1383791.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1383791.htm

ARM宣布启动IPO路演：拟以每股47-51美元发行9550万股ADS

ARM宣布启动IPO路演：拟以每股47-51美元发行9550万股ADS在发行完成后，软银集团预计将拥有ARM约90.6%的实益股权，只有9.4%的ARM股份将在纳斯达克证券市场上自由交易。（来源：SEC）48.7亿美元的融资额远低于之前的预期（80亿至100亿美元）。同时，每股47至51美元的发行价意味着ARM的估值最高将达到545亿美元，而之前的目标是600亿美元至700亿美元。分析师称，估值和融资规模均不乐观，这其中的部分问题在于，ARM的智能手机主营业务当时已在行业中占据绝对主导地位，几乎已没有进一步增长空间。虽然投资者对软银加大研发投入予以了肯定，不过研发投入可能需要数年才能带来回报。不过，即使按照47美元的发行价来计算，此次IPO仍将是今年全球规模最大的IPO，虽然软银这笔有史以来最大的交易远未实现其宏大的目标。对于软银来说，ARM重返公开市场将是一个里程碑，因为该公司的设计驱动着全球大多数智能手机，并吸引了几家知名科技企业作为投资者。此外预计此次上市将提振全球IPO市场，并推动其他初创公司继续上市，因为ARM的成功标志着投资者对高增长科技公司的兴趣回归。此前消息称，软银集团已将ARM大客户苹果、英伟达、英特尔、三星电子等，安排为ARM美国IPO的战略投资者，这些公司将认购达7.35亿美元的ARM股票。ARM表示，如果战略投资者选择购买这些股份，软银对Arm的持股份额将降至89.9%。文件显示，Raine证券将担任IPO财务顾问，巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团是此次发行的主承销商。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381843.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1381843.htm

Arm拟今年上市 估值从300亿到700亿美元不等

Arm拟今年上市估值从300亿到700亿美元不等对Arm的估值区间如此之大，凸显了在半导体公司股价波动的背景下对这类公司进行估值的挑战，另一方面，也反映出了银行家们在争夺这笔可能是多年来最令人垂涎的IPO交易之际努力给潜在客户留下深刻印象的努力。软银创始人孙正义去年2月曾表示，他希望Arm的上市是半导体行业历史上“规模最大”的一次。知情人士称，软银计划最快在本月委托银行牵头交易，该集团选择的银行包括高盛、摩根大通和巴克莱。知情人士补充称，软银寻求在夏季末为IPO进行定价，然后在今年晚些时候完成上市。值得一提的是，Arm在3月2日表示，该公司2023年将专注于在纽约上市，但会保留其在英国剑桥的总部，并可能考虑未来在伦敦进行二次上市。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1347551.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1347551.htm

Arm据悉预计将IPO价格定在区间上限或更高

Arm据悉预计将IPO价格定在区间上限或更高此次股票发行预计将于周三进行，股票定于周四在纳斯达克上市交易。媒体此前报道称，这笔交易已经获得超过10倍的超额认购，银行周二停止接受认购。Arm的一位代表不予置评。Arm寻求以每股47-51美元的价格进行IPO，以区间高端计算，该公司估值为545亿美元。媒体周二早些时候报道称，Arm只会接受其区间高端或更高的IPO定价。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1383527.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1383527.htm