极氪美国IPO目标估值高达51亿美元

极氪美国IPO目标估值高达51亿美元吉利汽车支持的电动汽车制造商极氪周五表示，该公司首次公开募股(IPO)的目标估值高达51.2亿美元。该公司在美国SEC证券交易委员一份监管公告中说，预计在IPO中发售1,750万份美国存托股票(ADS)，相当于1.75亿股普通股，每份ADS发行价为18-21美元。该公司最初是中国汽车制造商吉利汽车旗下的电动汽车子公司，于2021年被分拆为一家独立公司。极氪在监管公告中说，该公司2023年的汽车销售额为47.8亿美元，总收入达72.8亿美元。该公司同期亏损11.6亿美元。——

极氪汽车寻求在美国IPO筹资逾3亿美元

极氪汽车寻求在美国IPO筹资逾3亿美元中国汽车制造商吉利旗下高端电动汽车品牌极氪正寻求在美国首次公开募股（IPO）中筹集高达3亿6750万美元（4亿9600万新元）的资金。综合路透社和彭博社报道，极氪星期五（5月3日）向美国证券交易委员会提交的文件显示，极氪将发行1750万股美国存托股，发行价格区间为每股18至21美元，每股对应10股普通股。这表明极氪将成为2021年以来美国IPO中最大规模的中国公司。根据文件，以每股美国存托股为21美元计算，极氪的市值约为55亿美元。极氪在文件中说，吉利汽车、宁德时代和以色列汽车科技研发公司MobileyeGlobalInc.有意在此次发行中认购价值高达3.49亿美元的股票。此次发行由高盛集团、摩根士丹利、美国银行和中国国际金融有限公司牵头。极氪计划在纽约证券交易所交易其股票，股票代码为ZK。自中国网约车巨头滴滴出行在美国上市备受打击以来，中国公司在美国上市的规模一直较小且罕见。尽管中国监管机构放宽对中企在海外上市的限制，但根据彭博社汇编的数据，去年没有一家中国发行机构在美国的融资额超过2亿美元。2024年5月4日10:45AM

中国新能源车企极氪登陆美股 上市首日大涨35%

中国新能源车企极氪登陆美股上市首日大涨35%因获超额认购，极氪扩大了IPO规模，以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票（ADS，每份ADS对应10份普通股），募资约4.41亿美元，若承销商行使其超额配售权，则发行规模将进一步扩大至2415万股ADS，募资约5.07亿美元。极氪首席执行官安聪慧表示，“纽约资本市场对新能源汽车非常有利。极氪是一个全球品牌，选择在纽约上市进一步证明了其全球实力。”极氪在招股书中表示，吉利汽车、Mobileye全球公司和宁德时代有意认购高达3.49亿美元的股份。吉利汽车董事长李书福将在IPO后控制公司约75%的股东投票权。极氪是吉利旗下的高端品牌，吉利还拥有瑞典沃尔沃汽车公司和英国莲花汽车公司。该公司成立于2021年，旨在满足中国市场对高端车型日益增长的需求，据其IPO文件显示，自成立以来已交付近20万辆汽车，其中大部分在中国。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1430458.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1430458.htm

吉利汽车旗下极氪在美国上市 首日大涨超30%

吉利汽车旗下极氪在美国上市首日大涨超30%中国车企吉利汽车旗下的高端品牌极氪在美国纳斯达克的首秀表现亮眼，上市后单日股票大涨超30%，成为近三年来美国中概股最大的IPO。综合彭博社、路透社等报道，美东时间5月10日，极氪美股以ZK为股票代码在纽交所挂牌交易，开盘报价26美元（35新元），大涨23.8%，远超IPO发行价的21美元，盘中股价一度涨至29.36美元，盘中涨幅扩大至39.8%，最终收涨34.6%，市值约69亿美元。此前极氪公布的招股书显示，公司将发行1750万股美国存托股票（ADS，每份ADS对应10份普通股）。原有股东吉利汽车说，将认购不超过3.2亿美元的ADS，宁德时代、Mobileye等投资者和股东也表示有兴趣参与认购。IPO完成后，极氪创始人兼董事长李书福将控制公司约75%的股东投票权。但极氪星期三（5月8日）公布，因获超额认购，公司扩大了IPO规模，以每股21美元的价格累计发行2100万股ADS，募资约4.41亿美元。极氪是自三年前滴滴全球44亿美元的IPO以来，中国公司在美国最大的一次上市。此外，极氪问世仅三年就登陆美股，创下新能源汽车企业上市的最快纪录。相比之下，特斯拉创立七年后才上市，小鹏汽车用了六年，理想汽车用了五年，蔚来用了四年。公开信息显示，极氪于2021年成立，是吉利控股集团打造的高端纯电豪华品牌，共推出了极氪001、极氪X、极氪007和极氪009四款车型。在日前举办的2024年北京国际车展上，极氪第五款车型极氪MIX首发亮相。数据显示，截至2024年4月底，极氪已累计交付车辆超24万台。今年4月，极氪交付1万6089台，同比增长99%，环比增长24%，再创历史新高。路透社报道称，中国国内竞争对手之间及与特斯拉之间的激烈竞争侵蚀了电动车制造商的利润，促使他们将目光转向其他市场进行扩张。但极氪也在招股说明书中警告投资者，中国政府可能会干预其业务，以推进自己的监管、政治和社会目标。...2024年5月11日8:48AM

极氪赴美IPO 最快上市造车新势力背后的现金饥渴

极氪赴美IPO最快上市造车新势力背后的现金饥渴▍仍未走出亏损招股说明书披露，极氪2021至2023年营收分别为人民币65.28亿元、319亿元、516.7亿元，同比增长62%，营收的增长主要源于车辆销量的增加；毛利分别为人民币10.38亿元、24.72亿元、68.5亿元；毛利率增幅较为明显，分别为1.8%、4.7%和15.0%。与同行相比，2023年，蔚来、小鹏、理想汽车、特斯拉毛利率分别为9.5%、-1.6%、21.5%、18.2%。虽营收和毛利持续向好，但和国内众多新能源汽车制造厂商的处境一样，极氪同样处于连续亏损的状态。招股书显示，极氪2021年至2023年净亏损为45.14亿元、76.55亿元、82.64亿元。同行方面，国内除了比亚迪和理想外，蔚来、小鹏和零跑等多数新能源车企也仍处于亏损状态。电动车的研发和生产需要大量的资金投入，为支撑产品领先和快速迭代，近三年极氪的研发费用正在逐年增加，成为公司亏损的原因之一。招股书显示，2021年至2023年极氪研发费用分别为31.60亿、54.46亿、83.69亿元，同比增长72.3%、53.67%。此外，销售及行政支出也是导致亏损的另一原因，分别为22亿、42.45亿、69.2亿元。尽管亏损金额有所增长，但极氪的盈利能力有所提升，全年净利率为-15.99%，相比2022年的-24.00%有所回升。根据招股说明书，2023年末，极氪现金及现金等价物金额32.6亿元，难以覆盖下一年的研发和营销费用。为缓解极氪的资金压力，吉利集团曾通过贷款的方式给予极氪资本支持，维持极氪企业运营和研发。招股书显示，2022年4月15日，极氪与浙江吉利汽车制造有限公司签订10年期贷款协议，总额97亿元，截至招股说明书发布之日无未偿余额。2022年11月30日，宁波Viridi与浙江吉利汽车制造有限公司再次签署10年期贷款，总额16亿元。一方面，贷款能缓解吉利在现金流方面的压力，另一方面，增加的贷款也变向增加了公司的资产负债率。根据最新招股书，极氪2023财年的资产负债率已经达到132%。相较于其他新能源汽车厂商的负债率（小鹏汽车57%、理想58%、蔚来75%），相比之下，极氪的资产负债率较高。不过，面对持续的亏损，公司仍持乐观态度。在2023年吉利汽车业绩会上，极氪CEO安聪慧表示：2024年极氪还将推出三款新品，对全年23万台交付目标充满信心，在销量提升，毛利上涨的前提下，极氪力争2024年实现香港财务报表准则下扭亏为盈的目标。在汽车行业当中，规模效应是维持盈亏平衡的关键。2023年极氪汽车的销量为11.9万辆。然而，仅在2024前四个月，极氪汽车的销量就达到了49148台，同比增长超110%。其中，4月销量为1.61万辆，同比增长99%，创下历史新高。销量的攀升也为营收带来了正面效果，2021年至2023年，汽车业务收入分别为15.443亿、196.712亿和339.118亿元。▍早就有意登陆资本市场公开资料显示，极氪成立于2021年3月。不过在2020年9月吉利汽车申请科创板IPO时，已经在筹划极氪的成立了。由于科创板IPO政策的收紧，吉利汽车于2021年6月撤回了IPO申请材料。同时，吉利汽车发布公告称，将探索不同外部融资方案，实现极氪可持续发展。财联社创投通-执中数据显示，极氪在成立后，先后完成了5亿美元的Pre-A轮融资和7.5亿美元的A轮融资，其中投资方包括英特尔投资、哔哩哔哩、宁德时代、博裕资本以及MobileyeGlobal的创始人兼CEOAmnonShashua等。在2021年8月完成Pre-A轮战略融资后，极氪汽车的估值约为90亿美元。随后，在2023年2月完成A轮融资后，其估值飙升至130亿美元，超过了900亿元人民币。据美国证监会文件，极氪于纽约时间2022年12月7日按保密基准向美国证交会递交可能进行首次IPO的注册声明草案。在2023年8月，极氪的境外上市申请成功获得中国证监会的备案认可，此进展标志着其打通了至关重要的行政环节。仅三个月过后，极氪便正式向美国证券交易委员会递交了IPO招股书。值得注意的是，极氪目前IPO的估值最高被定在大约51.3亿美元，低于此前预期。按照最初的IPO规划，极氪原本期望能筹集到高达10亿美元的融资。然而，今年年初，这一预期金额被调整为5亿美元。时至今日，极氪最终确定的IPO募资规模已经缩减至至多3.675亿美元。行业方面，2021年高估值的新能源汽车企业也经历了两年多的降温。截止目前，像蔚来、小鹏等新型新能源车企的股价已经下跌约80%。投资着的谨慎态度或成为极氪两年来估值下跌的原因。虽然估值有所下降，但多方投资者仍对极氪上市表现出充足的兴趣，包括吉利汽车、Mobileye和宁德时代在内的一些现有股东和第三方投资者已表示，有兴趣认购极氪IPO发行的高达3.49亿美元的存托股票。德勤中国4月8日发表的《中国内地及香港IPO市场2024年第一季度回顾与前景展望》显示，中国企业赴美上市数量为13家，较去年持平。如果极氪如预期一样能够在本周五成功上市，仅成立三年的极氪汽车，将成为史上最快IPO的新能源车企。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429931.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1429931.htm

美媒：中国电动汽车公司极氪计划赴美上市

美媒：中国电动汽车公司极氪计划赴美上市知情人士透露，中国吉利汽车的电动汽车部门极氪计划年底前在美国上市。《华尔街日报》报道，极氪星期四（11月9日）向美国证券交易委员会提交了在美国首次公开售股（IPO）的招股说明书。知情人士称，极氪计划在年底前上市。其中一些人说，这家总部位于浙江宁波的公司一度计划融资约10亿美元（下同，约13.6亿新元）。但另一位人士说，现在的融资规模更有可能低于10亿美元。商议仍在继续，该交易的规模和时间仍可能改变，这取决于市场情况。如果极氪上市，将与理想汽车、蔚来集团和小鹏汽车等竞争对手一道成为在美国上市的中国车企。根据金融市场分析平台Dealogic的数据，今年美国仅有三笔融资规模超10亿美元的IPO，如果极氪上市，对主要由美国银行牵头的银行来说将是一大利好。在中国企业的待上市交易中，分拆上市占了很大部分。阿里巴巴集团旗下的物流公司菜鸟正在寻求在香港IPO、至少融资10亿美元。京东旗下的产发和工业部门也打算赴港上市，分别寻求募资约10亿美元。2023年11月12日9:22PM