ARM宣布启动IPO路演：拟以每股47-51美元发行9550万股ADS

ARM宣布启动IPO路演：拟以每股47-51美元发行9550万股ADS在发行完成后，软银集团预计将拥有ARM约90.6%的实益股权，只有9.4%的ARM股份将在纳斯达克证券市场上自由交易。（来源：SEC）48.7亿美元的融资额远低于之前的预期（80亿至100亿美元）。同时，每股47至51美元的发行价意味着ARM的估值最高将达到545亿美元，而之前的目标是600亿美元至700亿美元。分析师称，估值和融资规模均不乐观，这其中的部分问题在于，ARM的智能手机主营业务当时已在行业中占据绝对主导地位，几乎已没有进一步增长空间。虽然投资者对软银加大研发投入予以了肯定，不过研发投入可能需要数年才能带来回报。不过，即使按照47美元的发行价来计算，此次IPO仍将是今年全球规模最大的IPO，虽然软银这笔有史以来最大的交易远未实现其宏大的目标。对于软银来说，ARM重返公开市场将是一个里程碑，因为该公司的设计驱动着全球大多数智能手机，并吸引了几家知名科技企业作为投资者。此外预计此次上市将提振全球IPO市场，并推动其他初创公司继续上市，因为ARM的成功标志着投资者对高增长科技公司的兴趣回归。此前消息称，软银集团已将ARM大客户苹果、英伟达、英特尔、三星电子等，安排为ARM美国IPO的战略投资者，这些公司将认购达7.35亿美元的ARM股票。ARM表示，如果战略投资者选择购买这些股份，软银对Arm的持股份额将降至89.9%。文件显示，Raine证券将担任IPO财务顾问，巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团是此次发行的主承销商。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381843.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1381843.htm

软银旗下Arm将IPO定价为每股51美元

软银旗下Arm将IPO定价为每股51美元以IPO价格计算，Arm的估值约为545亿美元。承销商可以选择额外购买多达700万股股票。虽然Arm之前的目标是筹集80亿至100亿美元，但这一目标至少在一定程度上被降低了，因为软银决定收购愿景基金持有的约25%的股份，然后持有该公司更大比例的股份。Arm在提交给美国证券交易委员会的文件中表示，IPO后，软银仍将控制该公司约90%的股份。Arm在IPO中预留了超过7亿美元的股票，供其一些大客户购买，其中包括英特尔、苹果、英伟达、三星电子和台积电。此次发行由巴克莱、高盛集团、摩根大通和瑞穗金融集团牵头。RaineSecuritiesLLC也在此次IPO中担任财务顾问。该股预计将于周四在纳斯达克全球精选市场开始交易，代码为ARM。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1383791.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1383791.htm

软银旗下Arm寻求IPO定价47至51美元 主要客户也是IPO投资者

软银旗下Arm寻求IPO定价47至51美元主要客户也是IPO投资者如果投资者需求强劲，软银可能会在IPO价格之前提高这一区间。Arm目前寻求的估值较640亿美元有所下降，软银上个月从其价值1000亿美元的愿景基金中收购了该公司25%的股份。这反映出最近对Arm某些产品的需求下降。截至3月31日的财年，Arm的销售额降至26.8亿美元，主要受到全球智能手机出货量下滑的影响。Arm已经与许多主要客户签约作为其IPO的投资者。其中包括苹果公司、英伟达、Alphabet公司、AMD、英特尔、三星、CadenceDesignSystemsInc和SynopsysInc。这些公司的兴趣源于扩大与Arm商业关系的愿望，并确保竞争对手不会获得优势。这是因为客户将Arm的半导体设计视为不可或缺的资源。超过260家科技公司每年使用它们制造超过300亿颗芯片，为全球99%的智能手机以及从最小的传感器到最强大的超级计算机的所有产品提供动力。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381215.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1381215.htm