紫金拟发可换股债券集资20亿美元

紫金拟发可换股债券集资20亿美元紫金矿业拟发行本金额20亿美元可换股债券，与经办人订立认购协议。债券2029年到期，年息率1厘。初始转换价每股H股19.84港元，较昨日收市价溢价约21.57%。假设按初始转换价悉数转换，将可转换为逾7.87亿股，相当于经扩大已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.9%。扣除经办人佣金及其他估计开支后，预计集资净额约19.79亿美元，用于集团离岸债务的再融资。另外，紫金计划以配售价每股15.5港元配售2.519亿股股份，相当于扩大后已发行H股数目约4.21%及已发行股份数目约0.95%。配售价较上日收市价折让约5.02%。预期配售所得款项净额约38.71亿元，用于海外市场的业务营运及发展。公司认为，发行债券提供扩大及多元化公司股东基础的潜在机会，改善流动资金状况，并降低融资成本。配售将有利公司利用资本市场的融资功能、改善公司资本架构、实施策略储备基金，以及降低资产负债比率。2024-06-1809:46:07(1)

汇控获准「或有可转换证券」发行数目超过一般授权规定

汇控获准「或有可转换证券」发行数目超过一般授权规定汇控公布，已申请并获港交所授出豁免，毋须严格遵守香港上市规则第13.36(1)条的规定，据此，集团获准寻永一项授权，以发行「或有可转换证券」，数目可超过一般授权规定占公司已发行股本20%的上限。集团指出，「或有可转换证券」在若干指定情况下可转换为普通股，在欧盟及英国法例下受惠于特定的监管规定资本处理方法。集团通常在股东周年大会上寻求一般授权，以便按优先及非优先配股基准配发股份。如有关授权获通过，将是一般配发授权以外的额外授权。2023-03-2219:15:52

融创中国与境外债权人达成重组支持协议

融创中国与境外债权人达成重组支持协议融创中国公布，与境外债权人就超过30%的境外重组债务，订立重组支持协议。根据协议，计划债权人将10亿美元现有债权，转换为10亿美元9年期可转换债券。债权人可于重组生效后首12个月，以每股20元将持有的可转换债转换成融创中国普通股，若选择不转换，则留债9年，利息1-2厘。债权人对余下债权可自愿选择转为融创5年期零息强制可转换债，总规模限额17.5亿美元，以及自愿选择转为现有融创服务股份，最低转换价每股17元，转换总规模上限约4.5亿股，占已发行融创服务股份总数近15%。扣除以上自愿转换后，余下债权将交换为最多8个系列以美元计值的新优先票据，分别在重组后两年至9年到期，利率5厘至6.5厘。融创又提出，向下月20日下午5时前签署重组支持协议的债权人支付现金同意费，金额相当于债务本金0.1%。据融创披露，重组方案涉及现有债务及未付利息合共约102.4亿美元。2023-03-2822:30:51(2)

腾讯根据股份奖励计划发行逾935万股新股

腾讯根据股份奖励计划发行逾935万股新股腾讯公布，根据股份奖励计划发行新股，向不少于6600名奖励人士授予奖励，发行合共逾935.09万股新股份。集团指，旨在嘉许奖励人士作出的贡献，吸引和挽留持续经营和发展所需人才，今次股份发行不需要取得任何股东的进一步批准。腾讯指，根据2019年计划，董事会须安排以集团资源拨付新股份的认购款项187.02港元。向受托人发行及配发的新股份，占截至今日的已发行股份约0.0976%，以及经配发后扩大的已发行股份约0.0975%。2022-11-1719:45:33

永利澳门拟发行6亿美元可转换债券　以改善流动资金

永利澳门拟发行6亿美元可转换债券以改善流动资金永利澳门公布，将向专业投资者发行2029年到期的6亿美元可转换债券，初步转换价每股10.24港元，较昨日收市价溢价近27%。发债集资净额约5.86亿美元，将用于一般企业用途，可改善集团流动资金及财务状况。若悉数转换债券，可转换为近4.6亿股股份，相当于现时已发行股本约8.8%，以及经扩大后已发行股本约8.1%。完成悉数转换债券后，母公司永利渡假村持股比例将由71.6%降至65.8%。2023-03-0308:23:06(1)

3月13日，国泰航空公告，因公司宣布派发2023年度股息，以下调整将由2024年4月6日起生效：(a)根据认股权证(公司于202

3月13日，国泰航空公告，因公司宣布派发2023年度股息，以下调整将由2024年4月6日起生效：(a)根据认股权证(公司于2020年8月12日所发行4.17亿份非上市认股权证)的条款及条件，认股权证的认股权证行使价将由每股份4.68港元调整为每股份4.43港元；(b)根据可转换债券(67.40亿港元2.75%于2026年到期的有担保可转换债券)的条款及条件，可转换债券的转换价将由每股份8.57港元调整为每股份8.12港元。