电视广播拟发可换股债券集资逾1.5亿元

电视广播拟发可换股债券集资逾1.5亿元电视广播公布，计划向房地产私募股权公司基汇资本董事长吴继炜控制的公司，发行5年期可换股债券，本金总额1.56亿元，年利率3.5厘。债券初步换股价每股4.45元，较本周三收市价溢价逾6.7%。若悉数行使换股权，涉及逾3505.6万股股份，相当于扩大后已发行股本约7.41%。集团预计，发行可换股债券所得款项净额约1.552亿元，将用于一般公司用途。2023-08-1700:23:39

海通证券：海通国际助力京东集团完成 20 亿美元（含超额配售权）可换股优先票据发行

海通证券：海通国际助力京东集团完成20亿美元（含超额配售权）可换股优先票据发行5月21日，海通国际作为联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人助力JD.com,Inc.成功定价总规模17.5亿美元可换股优先票据（如超额配售权获得行使，最终总规模为20亿美元）。若行使超额配售权，本次发行将创下中概股公司境外可换股优先票据其中一个最大发行记录，也是近12个月全球可换股优先票据项目发行规模前三名。

永利澳门拟发行6亿美元可转换债券　以改善流动资金

永利澳门拟发行6亿美元可转换债券以改善流动资金永利澳门公布，将向专业投资者发行2029年到期的6亿美元可转换债券，初步转换价每股10.24港元，较昨日收市价溢价近27%。发债集资净额约5.86亿美元，将用于一般企业用途，可改善集团流动资金及财务状况。若悉数转换债券，可转换为近4.6亿股股份，相当于现时已发行股本约8.8%，以及经扩大后已发行股本约8.1%。完成悉数转换债券后，母公司永利渡假村持股比例将由71.6%降至65.8%。2023-03-0308:23:06(1)

紫金矿业：面向海外投资者融资 25 亿美元，可转和配售均已完成

紫金矿业：面向海外投资者融资25亿美元，可转和配售均已完成6月25日晚间，紫金矿业公告披露，公司20亿美元可转换公司债券发行完成以及39亿港元新H股配售完成。本次可转换公司债券的募集资金净额（扣除承销商佣金和其他相关费用后）预计约为19.79亿美元，将用于偿还公司及子公司的境外债务。可转换公司债券预计将于2024年6月26日在香港联交所上市及交易。本次配售的募集资金净额（扣除配售佣金和其他相关费用后）预计约为38.71亿港元，将用于海外市场的业务营运及发展(其中包括并购、营运资金及一般企业用途)。（澎湃新闻）

联想向沙特主权财富基金附属发20亿美元零息可换股债券

联想向沙特主权财富基金附属发20亿美元零息可换股债券联想集团公布，与沙特阿拉伯王国的主权财富基金PublicInvestmentFund旗下的Alat，订立战略合作框架协议及债券认购协议。公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，将在发行后3年到期，初步换股价为每股10.42港元，较认购协议日期前交易日折让约13.5%。所得款项净额19.8亿美元，将用于偿还公司现有债务、补充营运资金及一般企业用途。若债券获悉数转换，将可转换为14.99亿股股份，相当于公司已发行股数约12.09%，及经扩大的已发行股数约10.78%。根据战略合作，公司将在利雅得设立中东和非洲(MEA)地区总部，及在沙特设立新生产设施，初期将专注为该区生产个人电脑及服务器，Alat将为公司提供支持和协助，以确保战略合作顺利实施，预计战略合作将使公司加快正在进行的全球战略转型为服务和解决方案公司，借此领先全球的信息和通讯科技(ICT)产业。另外，联想集团计划以每份1.43港元发行11.5亿份认股权证，期限为3年，不计息，对现有股东的股权不会产生任何即时摊薄作用，初始行使价为12.31港元。所得款项净额用于偿还现有债务，以及一般企业和营运资金用途。2024-05-2909:26:52

联想集团：拟向 ALAT 发行 20 亿美元零息可换股债券

联想集团：拟向ALAT发行20亿美元零息可换股债券联想集团在港交所公告，于2024年5月28日交易时段后，公司与Alat（沙特阿拉伯王国的主权财富基金PublicInvestmentFund的全资附属公司）订立战略合作框架协议。除战略合作框架协议外，公司与Alat亦订立债券认购协议，据此公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，所得款项净额将用于偿还公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。可换股债券为免息并将在发行后三年到期（可根据条款及条件延期三个月），到期时可根据条款及条件转换为股份。