郭明𫓹：生益科技为 Nvidia AI 服务器的 2024 年新赢家与 AI PC 领先受益者

郭明𫓹：生益科技为NvidiaAI服务器的2024年新赢家与AIPC领先受益者天风国际分析师郭明𫓹表示，其最新的供应链调查显示，生益科技的超低耗损(ultralowloss/extremelowloss)CCL(Synamic9GN)已通过Nvidia的验证，预期生益科技最快将于2Q24开始量产NvidiaAI伺服器主板、OAM(加速器模组)与UBB(通用基板)用的CCL，显著该公司的贡献营收与利润。从技术能力看，生益科技若能符合Nvidia的要求，代表亦能符合AMD与Intel的要求，因此可预期未来生益科技也有机会成为AMD与Intel的AI伺服器供应商。考量到AI伺服器出货量仍持续快速增长且生益科技为新供应商，未来数年的营收与利润可望因此显著受益。

郭明𫓹：信维通信为新款 iPhone 16 Pro Max 的电池能量密度升级的主要受益者

郭明𫓹：信维通信为新款iPhone16ProMax的电池能量密度升级的主要受益者天风国际分析师郭明𫓹最新的供应链调查指出，iPhone16ProMax的电池芯之能量密度(Wh/kg)将提升，好处在于同样的电池体积下有更长的续航力，或同样续航力下降低电池体积。若此新电池设计(电池芯能量密度升级&采用不锈钢电池壳)量产顺利且反馈良好，2H25新款iPhone将全面采用此新电池设计。信维通信为不锈钢电池壳的主要供应商，此订单对信维通信的2024年营收贡献低于5%，但因Apple对冲压生产程序要求标准高，故毛利率优于一般金属冲压件，有利信维通信2H24获利。展望2025年，若所有2H25新款iPhone均采用此新设计，则可订单对信维通信2025年营收与利润的贡献可望成长200–250%，有利信维通信的2025年营运动能。

郭明𫓹：AOSL 可望成为 GB200 新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受益者之一

郭明𫓹：AOSL可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受益者之一天风国际证券分析师郭明𫓹称，Nvidia（英伟达）CEO黄仁勋日前公开表示，Nvidia的目标是每年推出新版本的旗舰AI芯片。此策略有助于Nvidia的竞争力，但面临的执行挑战为需加速供货商认证流程，才能同步提升系统开发的速度。我最新调查指出，为加速供货商认证流程，Nvidia已开始整合各AI系统之产品线采购与认证，对已取得HGX/DGXH100认证的供货商，可简化GB200认证流程并加速进入GB200供应链。