万达6亿美元债调整还款计划方案获通过

万达6亿美元债调整还款计划方案获通过大连万达商业管理集团股份有限公司（万达商管）星期四（11月30日）早间在港交所发布公告称，在提前同意截止日期前（伦敦时间12月8日下午4时），公司已收到合格债券持有人有效交付的必要同意指示，符合会议法定人数的要求，占上述债券本金总额的99.3%以上同意该笔6亿美元（约7.9亿新元）债的调整还款计划方案。万达商管在公告中表示，发行人、附属担保人和公司对债券持有人表示最深切的感谢，能够在短时间内取得多数债券持有人的支持，这证明了债券持有人对发行人、附属担保人的信心，此次债券的展期能够使得公司缓解近期流动性压力，以应付预期的未来现金流。万达商管本月21日曾发布公告称，其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债，将于2024年1月到期，由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性，为减少公司短期流动性压力，万达商管主动提前进行流动性管理，筹备调整美元债还款计划，对2024年1月到期债券进行还款计划调整，以保证公司流动性持续稳定。资料显示，该笔债券到期日为2024年1月29日，票面利率7.25%，投资级别为高收益级，发行规模为6亿美元，发行价格为99.036美元，发行收益率为7.39%。公告显示，本次调整计划在一年内分四次还清，不涉及其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。在该笔美元债归还后，万达商管还有两笔美元债各四亿美元，于2025及2026年分批到期，未来没有集中到期压力，万达表示有信心可以按时偿还。万达方面表示，本次调整为公司主动进行的债务结构优化举措，有助于改善流动性，鉴于公司良好的经营状况，未来的流动性风险平稳可控。据财联社引述一名接近万达的知情人士说，目前最大的风险仍来自于万达商管能否在今年年底上市。...2023年11月30日11:24AM

新投资将给万达带来增量资金近 300 亿

新投资将给万达带来增量资金近300亿从知情人士处获悉，在大连万达商管集团与太盟投资集团（PAG）签署新投资协议之后，万达不仅顺利解除了上市对赌的风险，还引入了新的投资人加入，大连万达商管也因此陆续获得增量资金近300亿元人民币；同时大连万达商管与珠海万达之间的轻资产运营模式将进一步优化，大连万达商管向珠海万达支付的委托管理费也将明显降低。“以上投资条件不仅体现了珠海万达商管较为理想的估值，也大幅提升了大连万达商管的资产价值，预计提升金额将达数百亿元，同时还将明显提升大连万达商管的资金实力与资产流动性。”上述知情人士称。（蓝鲸财经）

万达商管 “恳请” 债权人同意美元债展期方案，称珠海万达有意引入新投资人

万达商管“恳请”债权人同意美元债展期方案，称珠海万达有意引入新投资人11月28日从债券持有人处获悉，大连万达商业管理集团有限公司近期在和持有人沟通时表示，希望债券持有人能够通过2024年1月29日到期的这笔美元债的展期方案。按照万达商管的方案，拟对这笔美元债展期至2024年12月29日。另一名债券持有人表示，万达商管透露或将对珠海万达商管引入新的投资人，但公司目前并未透露接触了哪些投资人。（澎湃）

大连万达商管所持珠海万达商管50亿股权解除冻结

大连万达商管所持珠海万达商管50亿股权解除冻结中国官方披露的信息显示，大连万达商管所持珠海万达商管全部股权已解冻，总额约50.72亿元（人民币，下同，9.73亿新元）。据澎湃新闻报道，中国国家企业信用信息公示系统星期二（7月11日）披露的信息显示，珠海万达商管星期一（10日）之前所冻结的50.72亿元股权已解除冻结。据早前报道，珠海万达商业管理集团股份有限公司7月3日新增股权冻结信息，被执行人为大连万达商业管理集团股份有限公司，冻结股权数额50.72亿元，冻结期限自2023年7月4日至2026年7月3日，执行法院为广东省湛江市中级人民法院。万达方面并未对此次为何被冻结股权作出回应。报道指出，万达集团旗下近期有多家公司股权被冻结，但万达仅对此前被冻结的19.79亿股权作出过回应。这笔股权为大连万达集团股份有限公司所持有的大连万达商业管理集团股份有限公司股权，于6月8日被冻结，执行法院为上海市虹口区人民法院。万达集团当时发声明称，万达地产集团和某企业在长春一大型项目有合作，至今双方仍存在约10余亿元财务纠纷。被冻结的万达商管19亿股权，大幅超过双方财务纠纷金额。万达正通过法律途径申诉，有信心维护万达集团正当权益。随着万达旗下公司股权被冻结，国际评级机构穆迪7月6日发布报告，将大连万达商业管理集团股份有限公司的公司家族评级从“Ba2”下调至“B1”。

大连万达商管宣布征求同意的会议结果，关于“DALWAN7.2501/29/24”（ISIN:XS1023280271）的特别决议

大连万达商管宣布征求同意的会议结果，关于“DALWAN7.2501/29/24”（ISIN:XS1023280271）的特别决议获正式通过。因此，发行人决定执行特别决议。大连万达商管进一步宣布，同意费和非合格债券持有人付款将于2023年12月18日或前后（即付款日期）支付，但须遵守同意征求备忘录中规定的条款和条件。“DALWAN7.2501/29/24”初始发行金额6亿美元、票息7.25%，原定于2024年1月29日到期。此次万达将调整还款至2024年12月29日，计划在1年内分四次还清，不涉及其他公开债调整。

【大连万达商管获中东资本等投资人约600亿元投资】

【大连万达商管获中东资本等投资人约600亿元投资】华尔街见闻3月30日获悉，大连万达商管集团与太盟投资集团、中信资本、AresManagement旗下#基金（Ares）、阿布扎比投资局（ADIA）旗下全资子公司PlatinumPeony和穆巴达拉投资公司（MubadalaInvestmentCompany）签署投资协议。根据协议，大连新达盟将获得投资人约600亿元的投资。大连万达商管持股40%，太盟等投资人股东总计持股60%。该笔投资为近五年在中国私市股权市场中单笔最大规模。