融创中国：境外债务重组计划获大多数债权人批准

融创中国：境外债务重组计划获大多数债权人批准融创中国公布，计划会议已在周一举行，合共2019名计划债权人亲身或委任代表出席会议及投票，占投票计划债权未偿还总额约97.3%；合共2014名计划债权人投票赞成重组计划，占投票计划债权未偿还总额98.3%。集团表示，将寻求法院对计划批准及裁决，将于下月5日聆讯。融创中国又公布，决定再度将强制可转换债券限额提高至27.5亿美元，紧随可转换债券、强制可转换债券及控股股东债券悉数转换后，主席孙宏斌持股将降至24.74%。有媒体测算，27.5亿美元强制可转换债，加上10亿美元可转债以及按照13.5元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，融创通过债转股消减债务总额或将超过45亿美元。2023-09-1823:41:49

【融创中国：境外债务重组计划已获所需大多数债权人批准】

【融创中国：境外债务重组计划已获所需大多数债权人批准】融创中国在#港交所#公告，境外债务重组计划已获得所需的大多数计划债权人批准。合共2,019名持有投票计划债权（如说明函件中所定义）本金及应计未付利息总额9,922,717,051美元（占投票计划债权未偿还总额的97.30%）的计划债权人亲身或委任代表出席计划会议并投票，合共2,014名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额9,753,677,916美元（占在会议投票的投票计划债权未偿还总额的98.30%）的计划债权人投票赞成计划。公司将寻求法院对计划的批准及裁决。寻求裁决计划的呈请将于10月5日上午九时三十分聆讯。

佳兆业宣布违约 与债权人商讨债务重组

佳兆业宣布违约与债权人商讨债务重组中国房企佳兆业集团今天（20日）发布声明说，因未能按期偿还其美元债务，目前正与债券持有人就一项广泛的债务重组计划进行商讨。据《华尔街日报》报道，佳兆业在声明中说，公司未能支付4亿美元（约5.47亿新元）票面利率6.5%、12月7日到期票据的本金和利息。另外，该公司也未能支付三只其他票据共计逾1.05亿美元的到期利息。目前佳兆业尚未偿还的美元债券余额为118亿美元。声明称，上述未兑付情况可能导致公司债权人要求加快还款，不过截至公告日期，佳兆业并未接获公司发行的优先票据的持有人就加快行动发出任何通知。佳兆业说，公司一直与债券持有人的代表商讨，就尚未支付的境外债券制定全面债务重组计划。该公司已委任重组专家华利安(HoulihanLokeyInc.)为财务顾问，亦已委任盛德国际律师事务所(SidleyAustinLLP)为法律顾问。华利安也是中国恒大和另一家最近违约的开发商花样年控股集团的顾问。《华尔街日报》引述知情人士称，佳兆业目前正与持有其大部分国际债务的债权人谈判，这些债券持有人向佳兆业集团提出了一项约20亿美元的融资方案，包括股权、可转换债券、过渡性贷款和其他工具等多种选择。报道称，LazardLtd.是这些债权人的顾问。知情人士还称，佳兆业集团和Lazard已就一项保密协议的条款达成一致，该协议将允许Lazard更好地评估佳兆业的现金短缺情况，不过这份协议尚未签署。近几个月来，花样年控股、当代置业和新力控股等几家规模较小的开发商都发生了违约。本月早些时候，惠誉国际评级将对佳兆业集团的评级下调至限制性违约。中国人民银行本月早些时候下调了金融机构存款准备金率，一些经济学家称此举可能预示着一轮宽松周期的开始。中国央行今天小幅下调了1年期贷款市场报价利率(LPR)，将这个关键贷款利率从3.85%下调至3.80%。发布：2021年12月20日5:47PM