佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款

佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款佳兆业发公告指，一直与集团发行的本金总额约123亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其财务顾问沟通，推动双方同意的境外债务重组方案。相关债务持有人成立的债权人小组，持有或控制超过35%现有债务总额。公司指，已向债权人小组提出初步重组方案，包括部分债转股、将剩余现有债务兑换为新的美元计价公开票据等，但双方仍未就重组条款达成最终协议，债权人小组不支持公司提案的某些条款。佳兆业预计，在偿还境内债务的本金和利息，以及其他财务担保后，在扣除预扣税前，可用于境外偿债的现金预计约600亿元至750亿元人民币，不过现金流量仍可能受境内房地产项目开发等风险影响。2023-10-1723:23:35

佳兆业董事长郭英成据报返回深圳进行债务重组谈判

佳兆业董事长郭英成据报返回深圳进行债务重组谈判陷入债务危机的中国房企佳兆业集团董事长郭英成据报已从香港返回中国大陆，在深圳与债权人谈判以寻求监管机构为集团的债务重组计划开绿灯。据路透社星期三（6月19日）引述两名知情人士报道，佳兆业集团创办人、董事长郭英成大约两个月前已从香港返回集团总部的所在地深圳，与当地监管机构官员会面。知情人士说，这是债务重组的重要一步，“他愿意回去解决问题，这是件好事”。知情人士透露，在接近与债券持有人达成重组协议之际，郭英成已在深圳与一个政府委员会和在岸监管机构讨论债务重组计划。郭英成没有被拘留，可在深圳自由走动。两名知情人士说，这是郭英成近10年来首次回到中国大陆，从2015年以来，郭英成一直避开中国大陆。综合中国媒体报道，郭英成在2014年涉及一起关于深圳落马政法委书记蒋尊玉贪腐的案件。同年12月，深圳市政府叫停了佳兆业在当地的所有业务、在深圳的上千套房源也被锁定，佳兆业随即成为首家美元债券违约的房企。尽管佳兆业在2016年就完成首次债务重组，但随着中国房地产行业陷入债务危机，佳兆业2021年底因未能偿还120亿美元（162亿新元）债务再次违约，并历经了为期两年的债务重组。香港法院今年1月已下令佳兆业集团清盘，但清盘聆讯多次延后，目前定于6月24日召开。花旗国际在今年3月被一组债券持有人指定，取代布洛德峰投资顾问有限公司成为佳兆业集团的清盘呈请人。花旗国际将对佳兆业去年债券违约提出清盘呈请，涉及金额达7亿5000万美元。2024年6月19日2:39PM

恒大与主要债权人签署重组支持协议 境外债务重组再进一步

恒大与主要债权人签署重组支持协议境外债务重组再进一步中国恒大集团说，公司与主要债权人小组达成境外重组协议，为其债务重组奠定基础。彭博社报道，据星期一（4月3日）晚间在香港交易所的公告，持有恒大离岸债券的债权人特设小组成员签署了三份重组支持协议。恒大称，如果债权人在4月27日下午5时之前同意这项提议，则将获得各自未偿还本金额0.25%的同意费。该公司曾说，预计将在3月底前与特设小组签署一份或多份重组支持协议，恒大的清盘呈请聆讯得以延期至7月31日。恒大称，其股份继续停牌，直至进一步通知。据报道，在中国房地产市场危机之中，恒大处于风口浪尖，其债务重组规模巨大，对于中国的金融系统影响广泛。对于其他谋划重组债务的已违约中国开发商，恒大的方案或可借鉴。此前恒大公布了境外债务重组方案，距离其公募债券违约已经过去了15个月。恒大债券持有人可获得新票据，或者是新票据加上与中国恒大、恒大物业、恒大汽车股票挂钩票据的组合。恒大还设定了债务重组生效截止日期，时间是12月15日。

美媒：恒大已接近与债权人就债务重组达成协议

美媒：恒大已接近与债权人就债务重组达成协议知情人士透露，陷入债务危机的中国房企恒大集团已接近与海外债券持有者达成债务重组协议。据美国《华尔街日报》星期五（3月17日）引述知情人士报道，恒大集团已与债券持有者就一项交易大纲达成共识。该交易将通过延长恒大债务到期日，同时允许推迟一些票据的支付，为恒大提供喘息的机会。知情人士还称，债券持有者也同意减持部分债券，意味着他们获得的资金将低于所持债券的面值，但减持的规模仍未决定。恒大不会立即向债权人还款，但会将他们的债券换成几只新发行的债券，其中包括由其香港上市公司股票担保的债券，这些公司包括房地产服务部门和电动汽车部门。债权人还将获得新的无担保债券，未来期限最长为12年，票面利率最高可达9%。知情人士说，恒大可以向债权人发行更多债券，而不是支付这些息票，这意味着恒大不会在交易签署后立即承担支付利息的负担。恒大在2021年首次出现美元债券违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。目前恒大有超过160亿美元（约214亿新元）未偿美元债券。在过去两年中，中国房地产行业在销售急剧放缓后面临几十起美元债券违约事件。根据标普全球评级的数据，中国房地产企业在2022年错过了超过300亿美元的国际债券支付。投资者认为，恒大的债务重组可能为其他房企的债务解决方式树立一个模板。报道称，此次恒大的债务重组谈判取得进展，减轻了恒大在3月20日香港法院听证会前的压力，该公司将被要求展示其与债券持有人谈判取得的一些进展。

易居企业控股公布债务重组计划

易居企业控股公布债务重组计划易居企业控股4月2日在港交所公告，公司拟向旧票据持有人及可转换票据持有人建议新计划。倘各项新计划获相关法院批准并生效，于重组生效日期，公司将向参与计划债权人支付代价，其中包括各计划债权人于记录时间持有的计划债权人申索每1000美元（或等值港元），获付现金90美元，惟须受若干条件及限制规限。易居在公告中表示，公司已与可换股债券持有人进行讨论，而可换股债券持有人已确认其原则上支持新重组。

路透社引述2位知情人士转述，中国房地产商恒大向境外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提议将债权转股权，让境外债权人取得恒大在

路透社引述2位知情人士转述，中国房地产商恒大向境外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提议将债权转股权，让境外债权人取得恒大在香港2家子公司各约30%股权。债权人将获得这2个子公司现有股份，但这笔交易需要得到中国监管机构的批准。代表主要债券持有人小组的律师周一向香港法院表示，若执行清算方案，债权人拿回资金恐低于3%，但若施行重整计划，可能为债权人带来更高的回收率。恒大面临的最大挑战，将是让2家香港上市公司的债权人和股东相信，新提议是值得的。但是消息人士表示，恒大的债券持有人对香港上市子公司股权修订后的条款感到不满。债券持有人正在权衡新的重组计划及清算等其他选择。ByMandark5678https://www.reuters.com/markets/asia/evergrande-proposes-offshore-creditors-get-30-equity-stake-subsidiaries-sources-2023-11-01/