中国民生银行股份有限公司 (标普

中国民生银行股份有限公司(标普：BBB-稳定)香港分行拟发行RegS、2年期、以人民币计价的高级无抵押绿色票据。条款如下：发行人：中国民生银行股份有限公司香港分行，预期发行评级：BBB-(标普)，类型：固定利率、高级无抵押绿色票据、票据在发行人的绿色融资框架下发行，归属于发行人现有的50亿美元中期票据计划，发行规模：人民币基准规模，期限：2年期，初始指导价：3.45%区域，交割日：2024年3月12日。

中国民生银行股份有限公司（标普

中国民生银行股份有限公司（标普：BBB-稳定)香港分行发行RegS、2年期、以人民币计价的高级无抵押绿色票据。条款如下：发行人：中国民生银行香港分行，预期发行评级：BBB-(标普)，发行规模：30亿人民币，期限：2年期，初始指导价：3.45%区域，最终指导价：3.08%，息票率：3.08%，收益率：3.08%，发行价格：100，交割日：2024年3月12日，到期日：2026年3月12日。

成都天府新区投资集团有限公司 (惠誉

成都天府新区投资集团有限公司(惠誉：BBB稳定，穆迪：Baa2负面)拟发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：成都天府新区投资集团有限公司，发行人评级：惠誉：BBB稳定，穆迪：Baa2负面，预期发行评级：BBB(惠誉)，期限：3年期，初始指导价：6.05%区域，交割日：2024年4月10日，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、工银国际。

陕西金融资产管理股份有限公司 (穆迪

陕西金融资产管理股份有限公司(穆迪：Baa3稳定，惠誉：BBB稳定)拟发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：陕西金融资产管理股份有限公司，发行人评级：穆迪：Baa3稳定，惠誉：BBB稳定，预期发行评级：BBB(惠誉)，发行规模：美元基准规模，期限：3年期，初始指导价：6.5%区域，交割日：2024年3月7日，资金用途：用于偿还境外债务、本集团不良资产管理业务项目和营运资金。

青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 (中诚信亚太

青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(中诚信亚太：Ag-)拟发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：青岛西海岸新区融合控股集团有限公司，发行人评级：中诚信亚太：Ag-，预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)，期限：3年期，初始指导价：5.8%区域，交割日：2024年4月9日，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：丝路国际(B&D)、中国银河国际、国泰君安国际、东兴证券香港。

水发集团有限公司（穆迪

水发集团有限公司（穆迪：Baa2负面，联合国际：A稳定）拟发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：ShuifaInternationalHoldings(BVI)Co.,Ltd.，担保人：水发集团有限公司，发行规模：美元基准规模，期限：3年期，初始指导价：7.40%区域，交割日：2024年3月20日，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、兴证国际。