中国民生银行股份有限公司 (标普

中国民生银行股份有限公司(标普：BBB-稳定)香港分行拟发行RegS、2年期、以人民币计价的高级无抵押绿色票据。条款如下：发行人：中国民生银行股份有限公司香港分行，预期发行评级：BBB-(标普)，类型：固定利率、高级无抵押绿色票据、票据在发行人的绿色融资框架下发行，归属于发行人现有的50亿美元中期票据计划，发行规模：人民币基准规模，期限：2年期，初始指导价：3.45%区域，交割日：2024年3月12日。

金融街控股股份有限公司公告，公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司(简称“盛世公司”)从民生银行分行申请经营性物业贷款9.70亿

金融街控股股份有限公司公告，公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司(简称“盛世公司”)从民生银行天津分行申请经营性物业贷款9.70亿元，贷款期限15年，贷款利率不高于3%，浮动利率，随人民银行五年期LPR调整而调整，调整周期为季度，按季度付息，累计向民生银行支付不超过4.37亿元的利息。截至目前，盛世公司借款余额10亿元，执行年利率4.70%，该笔融资即将到期。盛世公司拟从银行申请经营性物业贷款，用于置换上述即将到期融资。

陕西金融资产管理股份有限公司 (穆迪

陕西金融资产管理股份有限公司(穆迪：Baa3稳定，惠誉：BBB稳定)拟发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：陕西金融资产管理股份有限公司，发行人评级：穆迪：Baa3稳定，惠誉：BBB稳定，预期发行评级：BBB(惠誉)，发行规模：美元基准规模，期限：3年期，初始指导价：6.5%区域，交割日：2024年3月7日，资金用途：用于偿还境外债务、本集团不良资产管理业务项目和营运资金。

香港按揭证券有限公司 (标普

香港按揭证券有限公司(标普：AA+稳定，穆迪：Aa3负面)拟发行RegS、2年期、5年期及10年期、以港元计价的高级债券。条款如下：发行人：香港按揭证券有限公司，类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划，发行规模：港元基准规模，期限：2年期5年期10年期，初始指导价：4.60%区域4.50%区域4.60%区域，预期交割日：2024年2月28日，资金用途：净收益将由发行人用于满足其部分一般融资需求。

常德市城市发展集团有限公司 (惠誉

常德市城市发展集团有限公司(惠誉：BBB-稳定)拟发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：常德市城市发展集团有限公司，预期发行评级：BBB-(惠誉)，发行规模：人民币基准规模，期限：3年期，初始指导价：4.70%区域，最终指导价：4.05%，交割日：2024年3月14日，联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际(B&D)、申万宏源香港、兴业银行香港分行。

海通恒信国际融资租赁股份有限公司拟发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的债券。条款如下

海通恒信国际融资租赁股份有限公司拟发行RegS、3年期、以人民币计价的债券。条款如下：发行人：HAITONGUTBRILLIANTLIMITED，担保人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司，规模：人民币基准规模，期限：3年期，初始指导价：3.80%区域，最终指导价：3.65%，交割日：2024年3月19日，到期日：2027年3月19日，联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、海通银行。