统计结果显示，2024 年至今，券商已发行债券规模超过 2000 亿元。还有 7 家上市券商获批债券发行注册申请。加上中信建投、

统计结果显示，2024年至今，券商已发行债券规模超过2000亿元。还有7家上市券商获批债券发行注册申请。加上中信建投、南京证券，9家券商合计拟发行1560亿元债券。上年同期则仅有5家上市券商公告获批发债，规模合计1170亿元，不敌今年。今年发债规模居前的券商分别是中信证券、广发证券、中信建投、国信证券、银河证券、海通证券，均在百亿元以上。发行了境外美元债的仅有3家，分别是海通证券（4.87亿美元）、国泰君安（1.46亿美元）、天风证券（3亿美元）。梳理（发债募集说明书）发现，募集资金用途主要是“借新还旧”，基本每一家券商都提到该点，其次是补充营运资金。Wind显示，今年87只证券公司债发行票面利率区间在2.12%—5.6%，均值是2.7487%，中位数是2.75%。而2023年已发行的证券公司债票面利率均值是3.1%，中位数是3.0%。（券商中国）

延续2023年的热情，券商在2024年继续大举发债“补血”。2024年至今，券商已发行债券规模超过2000亿元。此外，还有156

延续2023年的热情，券商在2024年继续大举发债“补血”。2024年至今，券商已发行债券规模超过2000亿元。此外，还有1560亿元债券发行已获批。募资投向上，“借新还旧”是主流，其次是补充营运资金。专家表示，券商大规模发债“补血”在当前市场环境下有其合理性，但也需要注意发债成本、债务规模、债务结构以及风险管理和内部控制等方面的问题。通过合理的策略规划和风险控制，券商可以更好地应对资本金不足的挑战。（券商中国）

券商 5 月份债券承销规模同比增长 4.02%

券商5月份债券承销规模同比增长4.02%按发行日统计，截至5月31日记者发稿时，券商5月份累计承销债券金额达9719.59亿元，较去年同期增长4.02%。整体来看，券商债券承销业务“马太效应”显著，有20家券商5月份债券承销金额在百亿元以上，29家券商承销金额不足10亿元。中信证券和中信建投证券是5月份债券承销业务的冠亚军，也是单月债券承销金额迈入“千亿元俱乐部”的两家券商。中信证券以1377.47亿元的承销额占据榜首，中信建投证券以1072.67亿元的承销金额紧随其后，两者占据的市场份额分别达14.17%和11.04%。华泰证券、中金公司、国泰君安证券3家券商单月承销金额均在500亿元以上，分别为907.90亿元、818.96亿元、612.52亿元。上述5家券商债券承销金额合计占比约50%。中国银河证券、申万宏源证券、光大证券、东方证券、国开证券单月承销金额分别为398.41亿元、376.71亿元、326.08亿元、325.57亿元、314.70亿元，前10家券商债券承销金额合计占比约达67%。（经济观察报）

中证协修改券商债券执业质量评价办法 发行定价利率、负向申报质量均为扣分项指标

中证协修改券商债券执业质量评价办法发行定价利率、负向申报质量均为扣分项指标中国证券业协会发布关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定，自公布之日起施行。修改后的《办法》规定，发行定价利率指标为扣分项指标，初始分为5分。负向申报质量指标为扣分项指标，初始分为2分，证券公司出现因债券项目申报质量差，被交易所以函件等形式提醒的，每出现1次扣0.5分；被约谈、现场督导的，每出现1次扣1分。

海通恒信国际融资租赁股份有限公司拟发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的债券。条款如下

海通恒信国际融资租赁股份有限公司拟发行RegS、3年期、以人民币计价的债券。条款如下：发行人：HAITONGUTBRILLIANTLIMITED，担保人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司，规模：人民币基准规模，期限：3年期，初始指导价：3.80%区域，最终指导价：3.65%，交割日：2024年3月19日，到期日：2027年3月19日，联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、海通银行。

人民币贬值之际 外国投资者大规模抛售中国债券

人民币贬值之际外国投资者大规模抛售中国债券官方数据显示，外国投资者对人民币计价债券的抛售在9月份再次加快，反映出对中国经济前景和人民币前景的持续悲观情绪。据《华尔街日报》报道，国际投资者9月份在中国大陆持有的中国政府债券和其他人民币计价的债务总额，降至人民币3.4万亿元（约6600亿新元）。根据中央国债登记结算有限公司和上海清算所星期五（10月28日）公布的数据，这是自2020年12月以来的最低水平。上个月的回撤是由外国机构削减中国主权债务头寸导致的，中国主权债务出现了50亿美元（下同，约70.8亿新元）的净流出。政策性银行债券，即大型国有贷款机构发行的证券，经历了29亿美元的净流出。9月份，人民币在两年多的时间里首次跌至广受关注的1美元兑人民币7元以下，并在10月份兑美元继续贬值。今年以来，在中国严格控制的在岸市场和交易更为自由的离岸市场，人民币兑美元汇率已经下跌了12%以上——美元/人民币最近触及人民币7.32元，这是人民币汇率的历史新低——这种情况削弱了人民币计价资产的国际吸引力。发布：2022年10月30日8:29AM