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光大证券:关注传感器的技术路线与行业进展光大证券研报指出,第二代Optimus产品性能大幅进阶,对传感器的使用出现边际增加。展望2024年,随着智能化进步,人形机器人与场景交互的复杂度提升,将带动传感器的需求增加。柔性触觉传感器的关键优势在于可塑性强,工艺简单,可实现对指尖等不规则形状的包裹。目前单点式柔性触觉传感器已较为成熟,高分辨率、高灵敏度的阵列式柔性触觉传感器将成为下一阶段的发展方向。建议关注传感器的技术路线与行业进展。个股可关注:(1)六维力传感器:柯力传感、东华测试等;(2)触觉传感器:汉威科技、申昊科技等。
中邮证券:eVTOL飞行器有望迎来广阔的发展空间中邮证券研报指出,eVTOL飞行器具有显著的时间效率优势,有望迎来广阔的发展空间。目前,大部分eVTOL设计巡航速度在200公里/小时左右,速度远快于地面交通约40公里/小时的运行速度。结合eVTOL飞行器具有快速起降、快速完成飞行状态转换的能力,将有效提升城市交通效率。在UAM场景中,eVTOL可将地面60分钟的通勤时间降低至20分钟左右。此外,eVTOL单机运载力小,可以更为灵活地设置航线,更好地满足出行多样化需求,前景广阔。建议关注:深城交、中信海直、卧龙电驱等。
财通证券:掩膜版行业市场空间广阔财通证券研报指出,掩膜版逆周期属性可熨平半导体周期,保持赛道平稳增长。大部分半导体材料需求周期紧跟晶圆厂稼动率周期,因此在半导体需求下行周期时,半导体材料普遍出现量价齐跌状态。掩膜版作为光刻环节非耗材产品,主要挂钩下游新产品开发需求,而非产品需求。当晶圆厂需求低迷时,空出的产能促进新芯片设定方案的加速,芯片设计公司将通过设计新产品刺激市场,提升销量,进而带来对掩膜版的增量需求。面板产业链向国内转移,带动相关掩膜版材料保持高增。130nm及以下半导体掩膜版国产化处于起步期,市场空间广阔。建议关注:路维光电、清溢光电等。
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