工行完成发行400亿元人民币总损失吸收能力非资本债券

工行完成发行400亿元人民币总损失吸收能力非资本债券中国工商银行公布，近日在全国银行间债券市场完成发行今年首期总损失吸收能力非资本债券，发行规模400亿元人民币。债券分为两个品种，其中4年期固定利率品种，在第3年末附有条件的发行人赎回权，发行规模300亿元，票面利率2.25厘。另外，6年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模100亿元，票面利率2.35厘。工行说，债券募集资金扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门批准，用于提升总损失吸收能力。2024-05-1722:33:34

国家开发银行 (标普

国家开发银行(标普：A+稳定，穆迪：A1)香港分行拟发行RegS、3年期、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：国家开发银行香港分行，预期发行评级：A+(标普)，类型：固定利率、高级无抵押一带一路主题债券，归属于300亿美元债务发行计划，发行规模：人民币基准规模，期限：3年期5年期，初始指导价：2.90%区域3.00%区域，交割日：2024年4月23日，资金用途：票据净收益用于发行人的一般企业用途(包括通过本集团3500亿元人民币融资窗口为“一带一路”相关项目融资)。

中国银行公告，本行于2024年4月2日在全国银行间债券市场发行总额为600亿元人民币的二级资本债券，并于2024年4月8日发行完

中国银行公告，本行于2024年4月2日在全国银行间债券市场发行总额为600亿元人民币的二级资本债券，并于2024年4月8日发行完毕。本期债券包括两个品种。品种一为10年期固定利率债券，规模350亿元，票面利率2.62%，在第5年末附行人回权；品种二为15年期固定利率债券，发行规模250亿元，票面利率2.71%，在第10年末附发行人赎回权。本期债券募集的资金将补充本行的二级资本。

湖南港盛建设有限公司发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下

湖南港盛建设有限公司发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：湖南港盛建设有限公司，SBLC提供人：渤海银行长沙分行，预期发行评级：无评级，发行规模：3.16亿人民币，期限：3年期，最终指导价：4.38%，息票率：4.38%，收益率：4.38%，交割日：2024年3月13日，到期日：2027年3月13日，独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券。

湘潭振湘国有资产经营投资有限公司发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的高级无抵押债券。发行人

湘潭振湘国有资产经营投资有限公司发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。发行人：湘潭振湘国有资产经营投资有限公司，SBLC提供人：长沙银行股份有限公司，发行规模：8.5亿人民币，期限：3年期，初始指导价：4.3%区域，最终指导价：4.15%，息票率：4.15%，收益率：4.15%，发行价格：100，交割日：2024年2月26日，到期日：2027年2月26日，资金用途：用于投资本集团的子公司和/或补充营运资本。

南平武夷集团有限公司拟发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下

南平武夷集团有限公司拟发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：南平武夷集团有限公司，规模：人民币基准规模，期限：3年期，初始指导价：5.10%区域，交割日：2024年3月14日。资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资本，联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：众和证券、国泰君安国际(B&D)、中信建投国际、国金证券香港、复星国际证券。