国家开发银行香港分行成功发行14亿元人民币3年期高级无抵押固息债券和14亿元人民币5年期高级无抵押固息债券，两笔债券债项评级均为

国家开发银行香港分行成功发行14亿元人民币3年期高级无抵押固息债券和14亿元人民币5年期高级无抵押固息债券，两笔债券债项评级均为标普A+。此次发行是国开行香港（主体评级：穆迪A1/标普A+）通过国家开发银行300亿美元债务发行计划提取发行的“一带一路”主题双年期离岸人民币债券。3年期债券初始价格指引为2.9%，5年期债券初始价格指引为3%，市场认购踊跃，3年期债券最终价格指引为2.45%，债券票面为2.45%；5年期债券最终价格指引为2.6%，债券票面为2.6%。（民银国际CMBCI）

中国民生银行股份有限公司 (标普

中国民生银行股份有限公司(标普：BBB-稳定)香港分行拟发行RegS、2年期、以人民币计价的高级无抵押绿色票据。条款如下：发行人：中国民生银行股份有限公司香港分行，预期发行评级：BBB-(标普)，类型：固定利率、高级无抵押绿色票据、票据在发行人的绿色融资框架下发行，归属于发行人现有的50亿美元中期票据计划，发行规模：人民币基准规模，期限：2年期，初始指导价：3.45%区域，交割日：2024年3月12日。

中国民生银行股份有限公司（标普

中国民生银行股份有限公司（标普：BBB-稳定)香港分行发行RegS、2年期、以人民币计价的高级无抵押绿色票据。条款如下：发行人：中国民生银行香港分行，预期发行评级：BBB-(标普)，发行规模：30亿人民币，期限：2年期，初始指导价：3.45%区域，最终指导价：3.08%，息票率：3.08%，收益率：3.08%，发行价格：100，交割日：2024年3月12日，到期日：2026年3月12日。

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营 (集团) 有限公司 (简称 “经开区建发国资集团”) 发行 Reg S、3

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司(简称“乌鲁木齐经开区建发国资集团”)发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：乌鲁木齐经开区建发国资集团，SBLC提供人：北京银行乌鲁木齐分行，类型：固定利率、高级无抵押增信债券，规模：2.6亿人民币，期限：3年期，初始指导价：4.0%区域，最终指导价：3.60%，息票率：3.60%，收益率：3.60%。

香港按揭证券有限公司 (标普

香港按揭证券有限公司(标普：AA+稳定，穆迪：Aa3负面)拟发行RegS、2年期、5年期及10年期、以港元计价的高级债券。条款如下：发行人：香港按揭证券有限公司，类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划，发行规模：港元基准规模，期限：2年期5年期10年期，初始指导价：4.60%区域4.50%区域4.60%区域，预期交割日：2024年2月28日，资金用途：净收益将由发行人用于满足其部分一般融资需求。

湖南港盛建设有限公司发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下

湖南港盛建设有限公司发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：湖南港盛建设有限公司，SBLC提供人：渤海银行长沙分行，预期发行评级：无评级，发行规模：3.16亿人民币，期限：3年期，最终指导价：4.38%，息票率：4.38%，收益率：4.38%，交割日：2024年3月13日，到期日：2027年3月13日，独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券。