麦格理:将 ASMPT 目标价大幅上调至 117.81 港元 评级上调至 “跑赢大市”
麦格理:将ASMPT目标价大幅上调至117.81港元评级上调至“跑赢大市”麦格理发表研究报告,指ASMPT先进封装(AP)长远增长可见度增加,升今明两年盈测分别25%及3%,并上调估值基础,由预测市账率1.6倍大升至2.7倍(属2017年以后均值),目标价大升88%至117.81港元;考虑来自晶圆厂等的AP订单有望增加,评级亦由“跑输大市”一举升至“跑赢大市”。报告称,其首季业绩胜预期,受惠于毛利率胜预期,经营溢利较市场预期高出12%。不过次季收入指引4.1亿美元,以中位数计按季升2%,按年跌18%,较市场预期低12%。
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