旭辉：与债券持有人就境外流动性解决方案提案原则上达成一致

旭辉：与债券持有人就境外流动性解决方案提案原则上达成一致旭辉控股公布境外流动资金状况全面解决方案进展，已与债券持有人就全面提案原则上达成一致，债券持有人小组合共持有或控制优先票据、永续证券及可换股债券本金总额约43%。旭辉仍在就最终条款，与协调委员会及债券持有人小组磋商，各方尚未订立任何具法律约束力的协议。有关提案考虑向债权人提供6个选项，将适用债务转换为现金、股份、新票据、新贷款等，若干选项设有上限金额。举例，若选择转换为现金，有关债务的本金将削减至少85%；若债权人不接受本金削减方案，可将债务转换为新贷款，不会削减本金。大多数选项摊销时间将为数年，到期日介乎生效日起2至6年，若干选项到期日可延至生效日起7至9年。公司争取资产负债表去杠杆化，目标削减约33亿至40亿美元的债务，加上制定可持续的摊销时间表，以提供稳健的资本结构。另外，公司目前在全国已有68个项目在房地产项目「白名单」内，大部分项目已开始与金融机构对接融资需求。今年至今，连同合营企业、联营公司，合共交付逾1.3万套物业单位。2024-04-2909:19:27

5月27日，旭辉控股集团公告，境外债化解迎来重要里程碑。公司已与债券持有人小组就全面提案主要条款原则上达成一致。组成协调委员会的

5月27日，旭辉控股集团公告，境外债化解迎来重要里程碑。公司已与债券持有人小组就全面提案主要条款原则上达成一致。组成协调委员会的贷款银行共持有旭辉控股集团适用债务项下的境外贷款融资本金额约59%。此外，旭辉控股集团将寻求纳入人民币计值的贷款选项，以配合境外贷款方的不同需要。该提案内的长端贷款选项，结合旭辉控股集团自境内“房地产项目白名单”机制可获得的融资支持，预期将进一步降低集团日后的整体财务成本。