4月29日盘前，旭辉控股就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告，宣布已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一

4月29日盘前，旭辉控股就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告，宣布已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。旭辉的“全面提案”共包括6个选项，选项包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿至40亿美元的境外债务。公告对这一进展表述为“对本公司落实该提案而言是一项重大里程碑。

5月27日，旭辉控股集团公告，境外债化解迎来重要里程碑。公司已与债券持有人小组就全面提案主要条款原则上达成一致。组成协调委员会的

5月27日，旭辉控股集团公告，境外债化解迎来重要里程碑。公司已与债券持有人小组就全面提案主要条款原则上达成一致。组成协调委员会的贷款银行共持有旭辉控股集团适用债务项下的境外贷款融资本金额约59%。此外，旭辉控股集团将寻求纳入人民币计值的贷款选项，以配合境外贷款方的不同需要。该提案内的长端贷款选项，结合旭辉控股集团自境内“房地产项目白名单”机制可获得的融资支持，预期将进一步降低集团日后的整体财务成本。

佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款

佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款佳兆业发公告指，一直与集团发行的本金总额约123亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其财务顾问沟通，推动双方同意的境外债务重组方案。相关债务持有人成立的债权人小组，持有或控制超过35%现有债务总额。公司指，已向债权人小组提出初步重组方案，包括部分债转股、将剩余现有债务兑换为新的美元计价公开票据等，但双方仍未就重组条款达成最终协议，债权人小组不支持公司提案的某些条款。佳兆业预计，在偿还境内债务的本金和利息，以及其他财务担保后，在扣除预扣税前，可用于境外偿债的现金预计约600亿元至750亿元人民币，不过现金流量仍可能受境内房地产项目开发等风险影响。2023-10-1723:23:35

旭辉发盈警　并公布境外债重组初步方案

旭辉发盈警并公布境外债重组初步方案旭辉预计，去年度亏损介乎130至140亿元人民币，前年度则录得盈利近123.3亿元。公司又预计，核心亏损介乎51至56亿元，前年同期则为盈利72.8亿元。公司表示，亏损主要由于去年中国房地产行业整体经营情况不佳及受疫情影响；房屋交付下跌，令销售物业已确认收入和溢利减少；加上对物业项目计提的减值拨备增加、人民币兑美元贬值引致汇兑亏损，以及投资物业公平值录得亏损，都拖累去年业绩表现。另外，旭辉公布境外债重组初步方案，公司预期债权人不会被要求接受削减欠付债务的任何本金额；可能容许部分或全部债权人自愿将其部分债务，转换为公司股权或可换股债券。公司预期于初期，利息将部分以现金支付，亦可能部分以实物支付。公司需要将利息负担减少至一个可合理承担的水平，以容许公司恢复至一个长期财务稳定的状况。公司债务的本金分期偿还及到期日，预期将延长至方案全面实施当日起计不超过7年。旭辉指，已就潜在方案与协调委员会展开讨论，并预计将尽快且不迟于3月底，与债券持有人小组或其顾问展开讨论。公司尚未与任何人士就条款达成一致。2023-03-1022:54:29

世茂境外债持有人准备自行召开电话会议

世茂境外债持有人准备自行召开电话会议世茂集团周日到期的10亿美元（13.98亿新元）债违约后，境外债权人自发行动起来，准备组织召开电话会议。据彭博社报道，一些境外债持有人的顾问周二晚间将在香港举行电话会议。华利安投行（HoulihanLokey）和威嘉律师事务所（Weil,Gotshal&MangesLLP）计划在香港时间周二下午5时举行电话会议。美驰投行（Moelis&Co.）也将在周二晚上9点召集举行电话会议。世茂集团周日成，已聘请法律和财务顾问，评估探讨可行的解决方案。世茂集团违约后出现多个债权人团体，可能会使债券持有人更难维权，尤其是在出现相互竞争的情况下。华利安投行和威嘉律师事务所当前在为规模较大的一位世茂债券持有人担任顾问，计划扩大债权人团体规模。美驰投行也在寻求扩大临时组建的离岸债券持有人团体。LucrorAnalytics的高级信用分析师伦纳德·法（LeonardLaw）分析说：“对于海外投资者而言，主要担忧世茂可能会优先向在岸债权人偿债，世茂有大量需要考虑的表外债务，而且海外债券持有人左右结果的能力通常微乎其微，债务重组过程肯定会很漫长。”中国地产开发商世茂集团控股有限公司未能偿还上周日（7月3日）到期的10亿美元债券。发布：2022年7月5日3:18PM

主承上海银行公告，目前发行人提请表决调整“19南通三建MTN001”本息偿付安排过程中，为更好地保护持有人的合法权益，稳妥推进本

主承上海银行公告，目前发行人提请表决调整“19南通三建MTN001”本息偿付安排过程中，为更好地保护持有人的合法权益，稳妥推进本期债务融资工具本息兑付工作，发行人申请给予本期债务融资工具宽限期。上海银行作为召集人，拟于2024年3月21日召开“19南通三建MTN001”2024年度第二次持有人会议，由持有人审议表决相关议案。本期债券余额5亿元，原发行期限3（2+1）年，原本金兑付日为2023年3月22日，展期后本金兑付日为2024年3月22日。