郭明𫓹：AOSL 可望成为 GB200 新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受益者之一

郭明𫓹：AOSL可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受益者之一天风国际证券分析师郭明𫓹称，Nvidia（英伟达）CEO黄仁勋日前公开表示，Nvidia的目标是每年推出新版本的旗舰AI芯片。此策略有助于Nvidia的竞争力，但面临的执行挑战为需加速供货商认证流程，才能同步提升系统开发的速度。我最新调查指出，为加速供货商认证流程，Nvidia已开始整合各AI系统之产品线采购与认证，对已取得HGX/DGXH100认证的供货商，可简化GB200认证流程并加速进入GB200供应链。

据天风国际证券分析师郭明，Qualcomm（高通）可能是SamsungGalaxyS25独家SoC供货商(vs.S24占比约4

据天风国际证券分析师郭明𫓹，Qualcomm（高通）可能是SamsungGalaxyS25独家SoC供货商(vs.S24占比约40%)，原因在于Exynos2500因Samsung（三星电子）的3nm制程良率低于预期，可能导致无法出货。除供应比重明显提升，Qualcomm的Snapdragon8Gen4报价提高约25-30%，故Qualcomm可望显著受益于S25订单比重增加。因台积电是QualcommSnapdragon8Gen4独家供货商(采用N3E制程)，故台积电也可望显著受益于Qualcomm订单增加。