郭明𫓹：AOSL 可望成为 GB200 新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受益者之一

郭明𫓹：AOSL可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受益者之一天风国际证券分析师郭明𫓹称，Nvidia（英伟达）CEO黄仁勋日前公开表示，Nvidia的目标是每年推出新版本的旗舰AI芯片。此策略有助于Nvidia的竞争力，但面临的执行挑战为需加速供货商认证流程，才能同步提升系统开发的速度。我最新调查指出，为加速供货商认证流程，Nvidia已开始整合各AI系统之产品线采购与认证，对已取得HGX/DGXH100认证的供货商，可简化GB200认证流程并加速进入GB200供应链。

天风国际证券分析师郭明𫓹称，Nvidia（英伟达）CEO 黄仁勋日前公开表示，Nvidia 的目标是每年推出新版本的旗舰 AI

天风国际证券分析师郭明𫓹称，Nvidia（英伟达）CEO黄仁勋日前公开表示，Nvidia的目标是每年推出新版本的旗舰AI芯片。此策略有助于Nvidia的竞争力，但面临的执行挑战为需加速供货商认证流程，才能同步提升系统开发的速度。我最新调查指出，为加速供货商认证流程，Nvidia已开始整合各AI系统之产品线采购与认证，对已取得HGX/DGXH100认证的供货商，可简化GB200认证流程并加速进入GB200供应链。AOSL目前为HGX/DGXH100的MOSFET与PowerIC等供货商，因Nvidia改变供货商认证流程，故预计可在今年底前成为GB200新供货商并开始出货，分食Renesas与MPS等供货商高单价的GB200订单。未来应该会有更多厂商因Nvidia改变认证流程而加速成为GB200供货商，为2H24值得关注的新投资重点。

郭明𫓹：高通下半年量产的 SM8750 报价约较 SM8650 高出 25%-30%

郭明𫓹：高通下半年量产的SM8750报价约较SM8650高出25%-30%6月13日晚，天风国际证券分析师郭明𫓹发布报告指出，2H24量产的SM8750（Snapdragon8Gen4）报价约较目前的旗舰芯片SM8650（Snapdragon8Gen4）高25%-30%至190-200美元，主因在于采用台积电最新且成本较高的N3E制程。受益于AI推升高阶手机需求，SM8750出货量预计将较SM8650成长高个位数。

分析师郭明𫓹预计华为Mate60 Pro下半年出货提高600万部

分析师郭明𫓹预计华为Mate60Pro下半年出货提高600万部目前华为Mate60供货仍然远远不能满足预订量，线上线下都出现了断货和缺货的情况。多家华为线下门店工作人员称，现在预订，最早10月能到货，甚至可能等两个月后才能收到手机。对于Mate60的热销，经销商则表示，如果产能充足的话，Mate60系列全球销量预计能达到5000万台。天风国际分析师郭明𫓹发文称，华为Mate60Pro因需求优于预期故2023年下半年出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年，华为将推新款高端P系列与Mate系列，预估零部件采购量为3000万–4000万部。郭明𫓹指出，华为Mate60Pro采用12层anylayerHDI主板，因华通生产良率较佳，故出货比重约50–60%，显著高于第二供应商方正。预期华通是华为2024年新款高端P与Mate系列的最大主板供应商，来自华为高端手机的贡献在2024年预估至少增长150–200%YoY。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1384135.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1384135.htm

天风国际分析师郭明发文表示，生成式AI（AIGC）将在2023年爆红，因此不难预测iPhone16将会推出相关创新功能，但关键

天风国际分析师郭明𫓹发文表示，生成式AI（AIGC）将在2023年爆红，因此不难预测iPhone16将会推出相关创新功能，但关键在于是否有相关证据支持这一预测。瑞声科技与歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级，每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期瑞声科技与歌尔股份的营收与利润将显著受益于此麦克风升级。又因瑞声科技的营收规模较小，故相对更为受益。因AI装置为2024年消费电子关键趋势，预计未来苹果其他产品与高阶Android手机未来也有可能升级麦克风，为瑞声科技与歌尔股份的潜在增长动能来源。