中信证券：建议关注受益于核电投资增加、技术升级的核心设备及零部件企业

中信证券：建议关注受益于核电投资增加、技术升级的核心设备及零部件企业中信证券表示，作为重要的基荷电源，核电在能源转型与“双碳”建设过程中扮演重要角色，有望实现稳健发展，且在持续稳定的核准数量推动下，行业景气度上行。而随着首台第四代高温气冷堆正式商业化运行，核电行业新技术的应用推广同样值得期待。此外，高温超导赋能可控核聚变商业化加速，国内聚变项目也有望迎来快速发展。我们建议关注受益于核电投资增加、技术升级、国产替代的核心设备及零部件企业。

中信证券：2024 年 FCEV 和绿氢产业链发展均有望提速 产业预期料将得以修复

中信证券：2024年FCEV和绿氢产业链发展均有望提速产业预期料将得以修复中信证券研究报告指出，展望2024年，政策效应有望不断累加，FCEV和绿氢产业链发展均有望提速，产业预期料将得以修复。按照氢能中长期发展规划目标推算，2024/2025年氢能车产业链市场规模有望连续翻番增长。绿氢新兴应用逐步落地或推动2025～2030年电解槽需求CAGR达到75%。同时，国内制造业优势有望助力设备企业2024年实现规模化出海。

中信证券：苹果与 OpenAI 达成合作，建议关注半导体先进封装材料和电力 & 核电材料投资机会

中信证券：苹果与OpenAI达成合作，建议关注半导体先进封装材料和电力&核电材料投资机会中信证券研报表示，苹果与OpenAI达成合作，AI、ChatGPT、Sora等技术发展对算力、存储的需求将持续向上游传导。夏季用电高峰来临，新型电力系统建设有望加速推进。我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司，以及实力领先、业绩增长稳定且具备较强的出海竞争力的国内电力材料公司：1）半导体新材料：看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料；2）电力材料：国内电力材料相关公司技术实力领先，业绩增长稳定，且具备较强的出海竞争力；3）核电材料：核电为重要的基荷能源。

中信证券：卫星通信发展提速，星地一体未来可期

中信证券：卫星通信发展提速，星地一体未来可期中信证券研报指出，卫星互联网在全球覆盖、6G通信、特种通信等方面战略价值凸显，近年来各国低轨通信卫星组网部署明显加速。国内卫星互联网起步较晚，但伴随火箭发射能力和卫星制造水平的快速提升、政策的大力支持，我国卫星通信的后发优势凸显。预计星地一体化将成为卫星互联网发展的主流，国内将主要沿着3GPPNTN的再生转发模式发展，卫星空间段和地面段基础设施相关产业链有望迎来黄金发展机遇，建议重点关注通信载荷、星载相控阵天线、T/R组件、星载转发器、星间激光器、卫星运营服务等领域龙头。

中信证券：国内海上风电发展有望出现拐点 景气上行

中信证券：国内海上风电发展有望出现拐点景气上行中信证券研报表示，国内海上风电发展有望出现拐点，景气上行。中信证券认为主要表现在几个方面：其一，在项目批复的基础上，国内海上风电项目招标规模逐渐增加；其二，海上风电项目建设逐步启动，项目交货量持续提升；其三，主要设备制造企业的订单和业绩实现较快增长。目前，从招标来看，2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW，好于整个第一季度的1.1GW，已表现出明显的边际改善趋势，而项目建设的启动和企业订单的改善，也有望随着限制的解除和招标的推进，逐步得到确认。建议关注在海上风电产业链上具备产品优势、产能布局和价值增量的环节，如海缆、桩基、配套设备等环节。

中信证券：消费电池行业空间广阔，有望伴随消费电子周期重启上行

中信证券：消费电池行业空间广阔，有望伴随消费电子周期重启上行中信证券研报指出，消费电池行业空间广阔，厂商经历全面去库存周期，有望伴随消费电子周期重启上行。行业格局稳定，核心环节企业一体化能力提升，技术、渠道为厂商核心竞争力，东亚占据产业链主导地位。行业加速产业链中国化趋势，海外厂商发力动储赛道，国内企业加速客户拓展提升份额；钢壳、硅负极等技术创新拉动产品价值量提升，AIPC、MR设备等新兴消费产品提供行业未来增量空间。