瑞银：国产半导体设备厂商业绩有望优于去年 看好刻蚀等细分领域机遇

瑞银：国产半导体设备厂商业绩有望优于去年看好刻蚀等细分领域机遇5月23日，瑞银证券中国科技硬件行业分析师俞佳在中国科技硬件行业展望线上媒体分享会上，就A股半导体设备上市公司去年业绩增速放缓等问题向证券时报・e公司记者回应，半导体设备认证周期比较长，通常需要3个季度以上，所以当前设备厂商业绩对应的背景是2023年美国加大对中国半导体出口管制，厂商对下设备订单会有一定影响，合同负债等指标增长有边际放缓；但从去年下半年下游需求改善，国内半导体资本支出趋于活跃，预计此后3—4个季度会有反馈，今年半导体设备业绩增长情况有望优于去年。目前来看，产业链自给自足的信心在加强，头部设备厂商竞争力在进一步加强，看好刻蚀为代表的设备厂商，以及良测等国产化率处于比较早期的设备领域；另外关注中国晶圆厂的投资方向，相对应的设备厂商也有望更受益。

半导体设备行业逐渐复苏 多家上市公司在手订单充足

半导体设备行业逐渐复苏多家上市公司在手订单充足2024年一季度，半导体设备板块上市公司合计实现营业收入130.03亿元，同比增长37.11%；实现归属于上市公司股东的净利润19.91亿元，同比增长26.35%，高于半导体行业整体水平。5月15日下午，在2023年度科创板半导体设备专场集体业绩说明会上，多家上市公司表示，自去年四季度开始，行业逐渐出现复苏迹象，市场需求转暖，在手订单充足。（证券日报）

美国半导体设备厂商应用材料35亿美元收购案接近告吹

美国半导体设备厂商应用材料35亿美元收购案接近告吹本周一，美国最大的半导体设备厂商应用材料AMAT警告说，该公司收购日本厂商的交易案有可能生变，原因是中国监管部门尚未同意。2019年AMAT宣布斥资22亿美元收购KKR国际投资机构所持有的日本国际电气株式会社（KokusaiElectricCorporation），这两家都是半导体设备公司，其中应用材料年营收超过140亿美元，是全球最大的半导体设备供应商，ASML、日本东京电子位列第二、第三。应用材料收购国际电气之后，有望进一步提升在半导体设备领域的实力与份额，而且最近半导体厂产能缺货，应用材料主动将收购价从22亿美元提升到35亿美元。这次收购也要得到全球主要监管部门的审批，其中美国、欧盟、日本、韩国、以色列、爱尔兰等国都已经批准，主要看中国监管部门的审批了。这次收购案的最后截止日期是今年3月26日，如果届时未能完成法律审批，应用材料将终止收购，并向国际电气会社赔偿1.54亿美元。此前高通收购NXP恩智浦的交易也没有得到国内监管部门的审批，最终交易失败，高通支付了20亿美元的违约金。

需求增加 多家半导体设备公司 2023 年业绩预喜

需求增加多家半导体设备公司2023年业绩预喜截至1月29日，共有11家半导体设备公司发布2023年业绩预告。其中8家公司预计去年营收、净利均实现增长。记者了解到，市场需求规模增长、国产化加速是多家半导体设备企业2023年业绩预增的重要原因。“目前我国半导体设备行业正处于快速发展阶段。展望今年，随着5G、物联网、人工智能等新兴技术不断发展，半导体设备需求将持续增加，叠加国内晶圆厂产能持续扩张，国内半导体设备企业有望迎更大发展机遇。”中国信息协会常务理事朱克力表示。(证券日报)

半导体行业或将步入上行周期

半导体行业或将步入上行周期全球及国内半导体行业在2022年、2023年经历了主动去库存过程后，2024年库存水平或将大幅改善。近日，多家券商发布研报表示，半导体行业今年有望步入上行周期。中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受记者采访时表示：“半导体行业周期与库存水平、市场需求和技术发展等因素密切相关。存储芯片被视为‘半导体行业风向标’，价格在2023年下半年率先启动上涨，意味着市场供需关系得到改善，行业将进入上行周期。人工智能产业发展和消费电子市场复苏将是推动半导体行业复苏的重要因素，两者相结合，有望为半导体行业注入增长动能。”(证券日报)

存储制造 “捷报频传” 半导体企业迎新商机

存储制造“捷报频传”半导体企业迎新商机11月28日，长鑫存储在官网宣布，正式推出LPDDR5系列产品，这是继长江存储在3DNAND闪存上获得突破后，本土存储厂商在DRAM存储芯片上的又一突破。有存储行业人士接受采访时表示，DDR5是当前存储的主流产品，全球存储芯片市场占半导体产业的份额近30%，且由三星、SK海力士、美光、铠侠等半导体IDM（设计与制造一体模式）巨头主导，本土存储厂商与海外大厂相比虽存在一定差距，“但能在这个领域接连取得突破，意义重大”。有券商研究员表示，存储产品突破叠加晶圆厂持续扩产，加上本土成熟设备工艺覆盖率快速提升以及新品加速验证导入，半导体设备厂商今年四季度至明年新签订单有望明显增长。（上海证券报）