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中信证券:建议聚焦具备高市占率、高成本优势、可提供聚氨酯综合解决方案的行业龙头中信证券研报指出,聚氨酯广泛应用于建筑、家电、汽车等领域,中国是最大生产和消费国。供给端,聚氨酯原料市场具有化工行业中少有的寡头垄断格局,国内龙头企业具备规模和成本优势。需求端,海内外需求企稳,新兴领域发展迅速,我们预计2024年国内MDI和TDI产量同比+11%和+6%;高端产品渗透提升,我们预计2024年国内ADI供给和需求同比+15%和+22%,增速高于海外水平。价格端,目前产品价格、价差处于历史低位,行业盈利水平具备高弹性。建议聚焦具备高市占率、高成本优势、可提供聚氨酯综合解决方案的行业龙头。
中信建投:药明康德盈利能力近年来持续提升,看好公司作为行业龙头的抗风险能力中信建投证券研报指出,药明康德(603259.SH)是全球公认的覆盖医药研发全流程、一体化的医药研发服务能力与技术平台,近年来公司各板块业务协同发展,持续为客户赋能,并推动公司业绩持续快速增长。公司盈利能力近年来持续提升,主要得益于商业化订单增长及效率提升。持续增长的自由现金流为公司后续资本开支提供充足保障,后续经营预计保持稳健。持续看好公司作为行业龙头的抗风险能力,给予“买入”评级。
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