报道：Diamondback 发行 55 亿美元公司债，以支持收购 Endeavor 的交易

报道：Diamondback发行55亿美元公司债，以支持收购Endeavor的交易能源公司DiamondbackEnergyInc.发行55亿美元投资级公司债，以便在一定程度上支持其260亿美元收购EndeavorEnergyResourcesLP.的交易。据知情人士透露，本次公司债发行共五种到期时间，最长的为40年期，其得标利率较可比美债收益率溢价142个基点，原来初步询价为170个基点左右。本次债券发行总体上获得大约350亿美元认购。

能源公司 Diamondback Energy Inc. 发行 55 亿美元投资级公司债，以便在一定程度上支持其 260 亿美元

能源公司DiamondbackEnergyInc.发行55亿美元投资级公司债，以便在一定程度上支持其260亿美元收购EndeavorEnergyResourcesLP.的交易。据知情人士透露，本次公司债发行共五种到期时间，最长的为40年期，其得标利率较可比美债收益率溢价142个基点，原来初步询价为170个基点左右。本次债券发行总体上获得大约350亿美元认购。（彭博）

天风证券：对天风国际等发行美元债提供担保总额为 3.5 亿美元

天风证券：对天风国际等发行美元债提供担保总额为3.5亿美元6月7日，天风证券发布澄清公告，近期有个别网络媒体和个人自媒体传播公司“为境外发债担保439亿元”。公司6月3日公告的为境外全资子公司天风国际持股100%的境外发债业务主体（SPV）提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约，资金用途为借新还旧，所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。该债券获得境外评级机构投资评级。截至本公告日，公司对天风国际及其子公司发行美元债券提供的担保总额为3.5亿美元。有关公司的重大信息请以公司公告为准。

全球最大家装零售商发行 100 亿美元投资级公司债

全球最大家装零售商发行100亿美元投资级公司债家得宝（HD）于美国投资级市场发行价值100亿美元的债券——为美国蓝筹债市场2024年迄今最大的债务融资规模，以支持其收购建材分销商SRSDistributionInc.的交易。据知情人士透露，家得宝销售九种到期时间的债券，久期最长为40年，收益率将较可比美债的收益率溢价110个基点，原来讨论的目标是溢价大约137.5个基点。

天风证券：公司关注到，有个别网络媒体和个人自媒体传播公司“为境外发债担保439亿元”。公司于6月3日公告的为境外全资子公司天风国

天风证券：公司关注到，有个别网络媒体和个人自媒体传播公司“为境外发债担保439亿元”。公司于6月3日公告的为境外全资子公司天风国际持股100%的境外发债业务主体（SPV）提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约，资金用途为借新还旧，所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。该债券获得境外评级机构投资评级。截止本公告日，公司对天风国际及其子公司发行美元债券提供的担保总额为3.5亿美元。

以色列据悉发行 80 亿美元债券，重返国际公募市场

以色列据悉发行80亿美元债券，重返国际公募市场知情人士透露，以色列政府发行20亿美元的5年期债券、30亿美元10年期债券和30亿美元30年期债券。据悉，这是新一轮巴以冲突爆发以来以色列在公开市场上的首次此类交易，也是其有记录以来最大规模美元债券发行。冲突爆发以来以色列已发行几笔以美元、欧元和日元等货币计价的私募债券，但这是首次进入公募市场发行国际债券。知情人士称，本次发债吸引至少340亿美元的投资者需求。