韩国计划通过发行美元债券筹集至多 13 亿美元

韩国计划通过发行美元债券筹集至多13亿美元韩国周日表示，计划发行至多13亿美元的美元债，旨在为本地公司设定一个稳定的参考利率。根据财政部的声明，韩国政府正在向其他国家的政府、央行等倾向于长期持有的投资者发行债券，以提高二级市场利率的稳定性。上述声明提供了这项计划中的交易有关的最新细节。此前根据知情人士，韩国正考虑发行5年期美元债券，并安排6月20日至6月24日在伦敦召开全球投资者会议。

近期，公募权益类基金发行规模大幅缩减，部分机构积极布局债券市场，纯债类基金占据了基金发行市场主流。但即便如此，无论从发行数量还是

近期，公募权益类基金发行规模大幅缩减，部分机构积极布局债券市场，纯债类基金占据了基金发行市场主流。但即便如此，无论从发行数量还是募集总规模来看，公募基金发行于2023年进入“放缓期”已是不争的事实。除了新基金发行节奏放缓外，今年以来还有百余只新基金宣布延长募集期，更有个别新基金产品因未能满足基金备案条件，基金合同无法生效只能宣告发行失败。部分公募机构从公司整体经营情况、公募基金发行市场募集现状等角度出发，直接选择了“一基不发”。当前共有12家基金公司在年内暂未发行基金产品。（证券日报）

国家开发银行香港分行成功发行14亿元人民币3年期高级无抵押固息债券和14亿元人民币5年期高级无抵押固息债券，两笔债券债项评级均为

国家开发银行香港分行成功发行14亿元人民币3年期高级无抵押固息债券和14亿元人民币5年期高级无抵押固息债券，两笔债券债项评级均为标普A+。此次发行是国开行香港（主体评级：穆迪A1/标普A+）通过国家开发银行300亿美元债务发行计划提取发行的“一带一路”主题双年期离岸人民币债券。3年期债券初始价格指引为2.9%，5年期债券初始价格指引为3%，市场认购踊跃，3年期债券最终价格指引为2.45%，债券票面为2.45%；5年期债券最终价格指引为2.6%，债券票面为2.6%。（民银国际CMBCI）

国信证券完成发行 34 亿元公司债券

国信证券完成发行34亿元公司债券1月30日，国信证券发布公开发行公司债券发行结果公告。据悉，本期债券的发行规模为不超过34亿元（含34亿元），分2个品种发行。本期债券品种一简称为24国证02，债券代码为148592，期限为2年期。本期债券品种二简称为24国证03，债券代码为148593，期限为5年期。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

港府成功发售57.5亿美元等值三币绿色债券

港府成功发售57.5亿美元等值三币绿色债券港府宣布，在政府绿色债券计划下，成功发售57.5亿美元等值的美元、欧元及人民币绿色债券，今次三币发行为亚洲最大的环境、社会及管治（ESG）债券发行，港府是区内首家同时发行三种货币的绿色债券政府发行人。金管局新闻稿指，今次发行吸引超过360亿美元等值的认购金额。港府已因应投资者的需求，将人民币债券的发行额倍增至100亿人民币，内地投资者通过债券通「南向通」参与今次发行的份额亦有所增加，今次人民币债券的发行进一步丰富离岸人民币产品选择，推动人民币国际化。财政司司长陈茂波表示，尽管近期市场波动，全球机构投资者继续对港府发行的绿色债券需求殷切。继2021年后，今年再次发行三种货币的绿色债券，显示港府致力推动香港绿色和可持续金融发展的决心，同时为市场提供重要的基准。以美元计价的绿债包括3年、5年、10年和30年期，收益率介乎4.494厘至5.318厘，发行额合共30亿美元。合共12.5亿欧元的绿债分为2年期和7年期，收益率分别为3.92厘和3.964厘。至于合共100亿元人民币的绿债，2年期和5年期的收益率分别为3厘和3.3厘。这批绿债预期于2023年1月11日交收，并于香港交易所和伦敦证券交易所同时上市。这批债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。2023-01-0523:19:22

据彭博，四大国有资管公司之一的中国东方资产管理股份有限公司据悉计划在境外发行5年期美元债，规模约6.5亿美元。据知情人士透露，债

据彭博，四大国有资管公司之一的中国东方资产管理股份有限公司据悉计划在境外发行5年期美元债，规模约6.5亿美元。据知情人士透露，债券发行人为JoyTreasureAssetsHoldingsInc.，担保人为其母公司中国东方资产管理（国际）控股有限公司（东方国际）。东方国际是中国东方在境外设立的全资子公司。此将为中国东方今年第二次发行美元债，此前一季度公司自2020年以来首次重返美元债市场，发行票息5.5%、2027年将到期美元债券。知情人士称，此次发行计划最早于5月30日进行推介，预计收益率在T+130个基点区域。