联想集团：将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券

联想集团：将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券联想集团在港交所公告，公司与Alat(沙特阿拉伯王国的主权财富基金PublicInvestmentFund的全资附属公司)订立战略合作框架协议。预计战略合作将使本公司加快正在进行的全球战略转型，增强全球影响力，完善生产布局多样化，并充分利用信息科技和商业服务产业在中东和非洲(MEA)地区庞大的未来增长潜力。除战略合作框架协议外，本公司与Alat亦订立债券认购协议，据此本公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，所得款项净额将用于偿还本公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。可换股债券为免息并将在发行后三年到期(可根据条款及条件延期三个月)，到期时可根据条款及条件转换为股份。——

联想宣布与沙特主权财富基金达成战略合作 拟发行20亿美元零息可换股债券

联想宣布与沙特主权财富基金达成战略合作拟发行20亿美元零息可换股债券除战略合作框架协议外，联想与Alat亦签订了债券认购协议，据此公司将向Alat发行20亿美元的零息可转换债券，所得款项净额将用于偿还本公司现有债务以及补充营运资金及一般企业用途。可转换债券为免息并将在发行后三年到期（可根据条款及条件延期三个月），到期时可根据条款及条件转换为股份。通过与Alat的战略合作，公司预计将拥有更大的财务灵活性去实施其有效的策略，并进一步推动其向解决方案和服务商转型。根据战略合作，联想将在沙特阿拉伯王国设立MEA地区总部及新生产设施，而Alat将为公司提供支持和协助，以确保战略合作顺利实施。该生产设施将扩大联想现有的全球业务和生产布局（目前已在全球拥有30多个制造基地）。随着联想在MEA地区业务的夯实，既可提升其全球供应链的韧性和灵活性，也能更加敏捷地为该地区客户提供服务。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1432702.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1432702.htm

【联想将向 #沙特 主权财富 #基金 附属公司发行20亿美元零息可换股债券】联想集团 #港交所 #公告 ，与沙特主权财富基金P

【联想将向#沙特主权财富#基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券】联想集团#港交所#公告，与沙特主权财富基金PIF全资附属公司Alat订立战略合作框架协议。并订立债券认购协议，将向对方发行20亿美元零票息可转债。根据战略合作，联想将在沙特设立中东和非洲（MEA）地区总部及新生产设施，而Alat将为本公司提供支持和协助，以确保战略合作顺利实施。该生产设施将扩大本公司现有的全球业务和生产布局（目前已在全球拥有30多个制造基地）。随着本公司在MEA地区业务的夯实，既可提升其全球供应链的韧性和灵活性，亦能更加敏捷地为该地区客户提供服务。在（沙特利雅得）设立新地区总部的同时，公司将在沙特设立一个新生产设施，初期将专注为MEA地区生产个人计算机及服务器。

联想向沙特主权财富基金附属发20亿美元零息可换股债券

联想向沙特主权财富基金附属发20亿美元零息可换股债券联想集团公布，与沙特阿拉伯王国的主权财富基金PublicInvestmentFund旗下的Alat，订立战略合作框架协议及债券认购协议。公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，将在发行后3年到期，初步换股价为每股10.42港元，较认购协议日期前交易日折让约13.5%。所得款项净额19.8亿美元，将用于偿还公司现有债务、补充营运资金及一般企业用途。若债券获悉数转换，将可转换为14.99亿股股份，相当于公司已发行股数约12.09%，及经扩大的已发行股数约10.78%。根据战略合作，公司将在利雅得设立中东和非洲(MEA)地区总部，及在沙特设立新生产设施，初期将专注为该区生产个人电脑及服务器，Alat将为公司提供支持和协助，以确保战略合作顺利实施，预计战略合作将使公司加快正在进行的全球战略转型为服务和解决方案公司，借此领先全球的信息和通讯科技(ICT)产业。另外，联想集团计划以每份1.43港元发行11.5亿份认股权证，期限为3年，不计息，对现有股东的股权不会产生任何即时摊薄作用，初始行使价为12.31港元。所得款项净额用于偿还现有债务，以及一般企业和营运资金用途。2024-05-2909:26:52

紫金拟发可换股债券集资20亿美元

紫金拟发可换股债券集资20亿美元紫金矿业拟发行本金额20亿美元可换股债券，与经办人订立认购协议。债券2029年到期，年息率1厘。初始转换价每股H股19.84港元，较昨日收市价溢价约21.57%。假设按初始转换价悉数转换，将可转换为逾7.87亿股，相当于经扩大已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.9%。扣除经办人佣金及其他估计开支后，预计集资净额约19.79亿美元，用于集团离岸债务的再融资。另外，紫金计划以配售价每股15.5港元配售2.519亿股股份，相当于扩大后已发行H股数目约4.21%及已发行股份数目约0.95%。配售价较上日收市价折让约5.02%。预期配售所得款项净额约38.71亿元，用于海外市场的业务营运及发展。公司认为，发行债券提供扩大及多元化公司股东基础的潜在机会，改善流动资金状况，并降低融资成本。配售将有利公司利用资本市场的融资功能、改善公司资本架构、实施策略储备基金，以及降低资产负债比率。2024-06-1809:46:07(1)

蔚来完成发行10亿美元可转换优先债券

蔚来完成发行10亿美元可转换优先债券蔚来宣布完成发行10亿美元可转换优先债券，分为2029及2030年到期，发行额各占5亿美元。集团亦已向初始购买者授予选择权，以增购合共最多1.5亿美元债券。集团又公布，于债券定价后不久，使用债券发行所得款项净额，与其中一名初始购买者及联属人士独立私下协商，以现金购买本金总额合共约2.56亿美元集团未偿还2026年到期零息可转换优先债券，以及本金总额合共约2.44亿美元集团未偿还2027年到期0.5厘可转换优先债券。蔚来指出，计划将余下款项净额用于进一步加强资产负债表状况，以及一般公司用途。2023-09-2523:26:04