农业银行公告，拟发行中国农业银行股份有限公司2024年二级资本债券（第二期），本期债券基本发行规模为人民币400亿元，其中品种一

农业银行公告，拟发行中国农业银行股份有限公司2024年二级资本债券（第二期），本期债券基本发行规模为人民币400亿元，其中品种一基本发行规模为人民币300亿元，品种二基本发行规模为人民币100亿元。本期债券品种一为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。本期债券品种二为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权。本期债券品种一票面利率的申购区间为2.1%-2.7%，品种二票面利率的申购区间为2.2%-2.9%。申购时间为2024年4月23日9:00-18:00。

首都银行(中国)有限公司公告，拟发2024年金融债券(第一期)，基本发行规模为人民币3亿元，为3年期固定利率品种。若本期债券实际

首都银行(中国)有限公司公告，拟发2024年金融债券(第一期)，基本发行规模为人民币3亿元，为3年期固定利率品种。若本期债券实际全场申购倍数（全场申购量/基本发行规模）α≥1.4，发行人有权选择行使超额增发权，即在本期债券基本发行规模之外增加发行规模，增发规模不超过人民币2亿元。若实际全场申购倍数α＜1.4，则按照基本发行规模发行。募集资金用于满足发行人资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。

中国银行公告，完成发行中国银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期），两个品种合计发行规模400亿元，其中3+

中国银行公告，完成发行中国银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期），两个品种合计发行规模400亿元，其中3+1年期品种规模250亿元，发行利率2.25%；5+1年期品种规模150亿元，发行利率2.35%。本期债券实际全场申购倍数（全场申购量／基本发行规模）α≥1.4，发行人行使了超额增发权。目前，已有两家国有大行完成发行TLAC非资本债券，规模合计800亿元。

6月5日晚，农业银行公告，经相关监管机构批准，该行在全国银行间债券市场发行“中国农业银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券

6月5日晚，农业银行公告，经相关监管机构批准，该行在全国银行间债券市场发行“中国农业银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券(第二期)”（“24农行永续债02”）。本期债券于2024年6月3日簿记建档，于2024年6月5日发行完毕。本期债券发行规模为人民币600亿元，前5年票面利率为2.46%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。依据适用法律和监管机构批准，本期债券募集资金将用于补充本行其他一级资本。

农业银行公告，拟发行2024年二级资本债券（第二期），基本发行规模为人民币400亿元，其中品种一基本发行规模为人民币300亿元，

农业银行公告，拟发行2024年二级资本债券（第二期），基本发行规模为人民币400亿元，其中品种一基本发行规模为人民币300亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。品种二基本发行规模为人民币100亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权。募集资金将用于充实发行人二级资本，提高资本充足率，以增强发行人的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。

工商银行公告，2024年5月15日，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）在全国银行间债券市场成功

工商银行公告，2024年5月15日，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）在全国银行间债券市场成功发行。本期债券发行规模合计400亿元，其中3+1年期品种规模300亿元，发行利率2.25%；5+1年期品种规模100亿元，发行利率2.35%。本期债券实际全场申购倍数（全场申购量/基本发行规模）α≥1.4。据悉，本期债券是国内五大全球系统重要性银行（以下简称G-SIBs）发行的首单总损失吸收能力（TLAC）非资本债券，募集资金拟用于提升工商银行总损失吸收能力。