农业银行公告，拟发行中国农业银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券(第二期)，本期债券的基本发行规模为人民币400亿元。超

农业银行公告，拟发行中国农业银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券(第二期)，本期债券的基本发行规模为人民币400亿元。超额增发权：若本期债券的实际全场申购倍数（全场申购量／基本发行规模）α≥1.4，发行人有权选择行使超额增发权，即在本期债券的基本发行规模之外，增加发行不超过人民币200亿元；若本期债券实际全场申购倍数α＜1.4，按照基本发行规模发行。簿记建档日为2024年6月3日。

中国银行公告，完成发行中国银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期），两个品种合计发行规模400亿元，其中3+

中国银行公告，完成发行中国银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期），两个品种合计发行规模400亿元，其中3+1年期品种规模250亿元，发行利率2.25%；5+1年期品种规模150亿元，发行利率2.35%。本期债券实际全场申购倍数（全场申购量／基本发行规模）α≥1.4，发行人行使了超额增发权。目前，已有两家国有大行完成发行TLAC非资本债券，规模合计800亿元。

利安人寿保险股份有限公司公告，拟发行2024年资本补充债券(第一期)，本期债券的发行规模人民币10亿元，本期债券为10年期固定利

利安人寿保险股份有限公司公告，拟发行2024年资本补充债券(第一期)，本期债券的发行规模人民币10亿元，本期债券为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。发行首日/簿记建档日为2024年4月24日。本期债券票面年利率的申购区间为2.20%-3.20%。申购时间为2024年4月24日09：00-18：00。募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充发行人资本，提高发行人偿付能力，为发行人业务的持续健康发展创造条件，支持业务持续稳健发展。

农业银行公告，拟发行中国农业银行股份有限公司2024年二级资本债券（第二期），本期债券基本发行规模为人民币400亿元，其中品种一

农业银行公告，拟发行中国农业银行股份有限公司2024年二级资本债券（第二期），本期债券基本发行规模为人民币400亿元，其中品种一基本发行规模为人民币300亿元，品种二基本发行规模为人民币100亿元。本期债券品种一为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。本期债券品种二为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权。本期债券品种一票面利率的申购区间为2.1%-2.7%，品种二票面利率的申购区间为2.2%-2.9%。申购时间为2024年4月23日9:00-18:00。

中国银行公告，拟发行2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期），基本发行规模为人民币300亿元，品种一基本发行规模为人民币20

中国银行公告，拟发行2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期），基本发行规模为人民币300亿元，品种一基本发行规模为人民币200亿元，品种二基本发行规模为人民币100亿元。品种一为4年期固定利率品种，在第3年末附有条件的发行人赎回权。品种二为6年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权。发行人在满足监管要求的前提下有权按面值部分或全部赎回本期债券，并附超额增发权。

工商银行公告，2024年5月15日，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）在全国银行间债券市场成功

工商银行公告，2024年5月15日，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）在全国银行间债券市场成功发行。本期债券发行规模合计400亿元，其中3+1年期品种规模300亿元，发行利率2.25%；5+1年期品种规模100亿元，发行利率2.35%。本期债券实际全场申购倍数（全场申购量/基本发行规模）α≥1.4。据悉，本期债券是国内五大全球系统重要性银行（以下简称G-SIBs）发行的首单总损失吸收能力（TLAC）非资本债券，募集资金拟用于提升工商银行总损失吸收能力。