紫金矿业：面向海外投资者融资 25 亿美元，可转和配售均已完成

紫金矿业：面向海外投资者融资25亿美元，可转和配售均已完成6月25日晚间，紫金矿业公告披露，公司20亿美元可转换公司债券发行完成以及39亿港元新H股配售完成。本次可转换公司债券的募集资金净额（扣除承销商佣金和其他相关费用后）预计约为19.79亿美元，将用于偿还公司及子公司的境外债务。可转换公司债券预计将于2024年6月26日在香港联交所上市及交易。本次配售的募集资金净额（扣除配售佣金和其他相关费用后）预计约为38.71亿港元，将用于海外市场的业务营运及发展(其中包括并购、营运资金及一般企业用途)。（澎湃新闻）

远洋下周召开公司债持有人会议　提出将债券展期

远洋下周召开公司债持有人会议提出将债券展期远洋集团公布，子公司远洋控股中国下周一至三，以线上形式召开第三次公司债券持有人会议。集团指，流动性短期内无法显著改善，根据目前预计的现金流排布情况，预计无法在30天宽限期内支付境内债「18远洋01」全额本金。截至目前，债券余额为20亿元。集团提出，调整公司债券本息兑付安排及提供增信措施，以及增加公司债券本息兑付宽限期条款。为稳妥推进债券本息兑付工作，建议债券本金兑付期限调整为自8月2日起12个月，票面利率维持不变，按年息4厘计息。集团拟于9月2日兑付本金的10%，亦即2亿元人民币；其后分期于5个月各兑付本金的5%；明年8月2日兑付本金剩余的65%。另外，远洋提出增加公司债券增信保障措施，若获债券持有人会议通过，将以北京远新50%股权收益权，为公司债券提供质押担保，适用于公司债券全部未付本息、违约金等款项总额，担保范围涵盖一旦违约而产生的罚息、赔偿款及违约金等。集团亦提出，增加公司债券本息兑付宽限期条款，在存续期内本息兑付日起连续15个自然日的宽限期，进行足额债付或得到债券持有人会议豁免，则不构成公司债券违约。2023-08-2213:24:02

德意志银行信用策略师在报告中表示，鉴于欧洲政局动荡预计将持续到7月，如果投资级和高收益美元债利差分别达到90区间高端和约340个

德意志银行信用策略师在报告中表示，鉴于欧洲政局动荡预计将持续到7月，如果投资级和高收益美元债利差分别达到90区间高端和约340个基点，则信用投资者应该开始逢低买入。策略师SteveCaprio等人表示，对于欧元投资级债券和高收益债券，如果利差分别达到130个基点和400个基点，投资者应该寻求买入。“欧洲政局动荡应该会持续到7月7日，”他们表示，“如果政治担忧消退，评级较高的证券和银行应该会首先获得买盘”。

上交所披露，“沈丘国有投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”、“长春城投建设投资（集团）有限公司2023年

上交所披露，“沈丘国有投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”、“长春城投建设投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券”、“焦作弘正发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目获终止审核，金额合计52亿元，品种均为私募。深交所披露，“重庆永川高新技术产业投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券”、“淄博文旅发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”的项目获终止审核，金额合计26亿元，品种均为私募。

凯投宏观：法国政治不确定性可能在短期内阻止利差收窄

凯投宏观：法国政治不确定性可能在短期内阻止利差收窄凯投宏观高级市场经济学家HubertdeBarochez在报告中称，法国政治的不确定性预计将在短期内维持对政府债券利差的支撑，不仅是法国，欧元区其他脆弱国家也是如此。但在更远的未来，希腊、葡萄牙和西班牙的利差还有回落的空间，因为这些国家的财政状况正在改善。他说：“从近期来看，10年期法德国债收益率利差预计将进一步上升，因为现在似乎没有任何投资者欢迎的情况出现。”

保险经纪商AonNorthAmericaInc.加入企业并购浪潮，发行60亿美元投资级债券，以支持其收购NFPCorp.的交易。

保险经纪商AonNorthAmericaInc.加入企业并购浪潮，发行60亿美元投资级债券，以支持其收购NFPCorp.的交易。2023年12月，该公司同意以大约134亿美元收购NFP。据知情人士透露，Aon卖出五种到期时间的债券，久期最长的为30年，发行收益率较可比美债收益率高出140个基点——原来讨论的是大约165个基点。本周，美国投资级债券销售金额已经超过预期的350亿美元。2024年迄今，为支持并购而出现的公司债发行总额已经达到3840亿美元，其中艾伯维、百时美施贵宝、思科的并购类债券融资就超过400亿美元。预计今年投资级债券市场还将出现至少2760亿美元并购类债务融资。（彭博）