中国珍酒李渡集团香港IPO 寻求筹集近64亿港元

中国珍酒李渡集团香港IPO寻求筹集近64亿港元中国白酒公司珍酒李渡集团正寻求通过在香港首次公开募股（IPO），筹集近64亿港元（下同，11亿新元），将成为香港今年最大的IPO。综合彭博社和路透社报道，香港交易所星期一（4月17日）公告，珍酒李渡集团将从即日起至星期四（20日）以每股10.78至12.98港元的价格，发行4.907亿股股票，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，筹集多达63.7亿港元。珍酒李渡集团在港上市的首个交易日定为4月27日。珍酒李渡的上市可能提振香港不温不火的IPO市场。根据彭博整理的数据，香港IPO市场今年迄今筹集资金仅约8.6亿美元（下同，11.45亿新元）。香港股市的疲态与纽约和伦敦等其他主要融资场所一致，高利率和股市震荡促使大型发行人采取了观望态度。彭博整理的数据显示，按照招股价上限计算，珍酒李渡集团将成为继去年12月阳光保险集团上市筹资8.59亿美元以来，香港最大的IPO。根据公司招股说明书，珍酒李渡可追溯至1975年启动的一项中国国家开发项目，公司位于离贵州茅台发源地仅约两小时车程的一个城镇。招股说明书显示，该公司2022年的毛利率为55.3%，净利润约为10亿元人民币（1.94亿新元）。高盛和中信建投国际是珍酒李渡这次上市的联席保荐人。

极氪汽车寻求在美国IPO筹资逾3亿美元

极氪汽车寻求在美国IPO筹资逾3亿美元中国汽车制造商吉利旗下高端电动汽车品牌极氪正寻求在美国首次公开募股（IPO）中筹集高达3亿6750万美元（4亿9600万新元）的资金。综合路透社和彭博社报道，极氪星期五（5月3日）向美国证券交易委员会提交的文件显示，极氪将发行1750万股美国存托股，发行价格区间为每股18至21美元，每股对应10股普通股。这表明极氪将成为2021年以来美国IPO中最大规模的中国公司。根据文件，以每股美国存托股为21美元计算，极氪的市值约为55亿美元。极氪在文件中说，吉利汽车、宁德时代和以色列汽车科技研发公司MobileyeGlobalInc.有意在此次发行中认购价值高达3.49亿美元的股票。此次发行由高盛集团、摩根士丹利、美国银行和中国国际金融有限公司牵头。极氪计划在纽约证券交易所交易其股票，股票代码为ZK。自中国网约车巨头滴滴出行在美国上市备受打击以来，中国公司在美国上市的规模一直较小且罕见。尽管中国监管机构放宽对中企在海外上市的限制，但根据彭博社汇编的数据，去年没有一家中国发行机构在美国的融资额超过2亿美元。2024年5月4日10:45AM

万科旗下物业管理公司万物云寻求香港IPO

万科旗下物业管理公司万物云寻求香港IPO中国房地产企业万科旗下物业管理公司万物云计划在香港首次公开募股（IPO），筹资至多约62亿元（港元，下同，约11.12亿新元）。据彭博社报道，根据交易所公告，万物云将以每股47.1至52.7元的价格发行约1.167亿股股票。此次IPO吸引了包括中国诚通控股在内的六家基石投资者。基石投资者同意认购合计不超过2.8亿美元的股票。该IPO将考量投资者对中资地产相关资产的兴趣。中国地产业今年以来一直承压，防疫封控导致已经陷入流动性危机的开发商的住宅销售雪上加霜。招股书显示，万物云提供住宅物业服务、商业和城市空间综合服务以及所谓的远程空间技术解决方案。万科在该公司IPO前拥有其约63%的股份。万物云预计星期四（9月22日）确定IPO价格，下个星期四（29日）在香港上市。中信证券、花旗和高盛是联席保荐人。发布：2022年9月19日1:45PM

Reddit 据悉计划通过 IPO 筹资至多 7.48 亿美元

Reddit据悉计划通过IPO筹资至多7.48亿美元据知情人士透露，RedditInc．及其投资者正寻求融资至多7.48亿美元，这将是今年迄今规模最大的首次公开募股（IPO）之一。知情人士称，这家社交媒体平台计划以每股31-34美元的价格发行2200万股股票。由于信息尚未公开，该知情人士要求匿名。据报道，该公司寻求通过IPO获得高达65亿美元的估值。(环球市场播报)

德勤：预计 2024 年香港将迎 80 只新股 IPO 集资 1000 亿港元

德勤：预计2024年香港将迎80只新股IPO集资1000亿港元德勤资本市场服务部预计，香港2024年将会有80只新股IPO，集资1000亿港元。该行指，2024年，在美国加息周期结束后，资金将会回流，增加市场的流动性并改善估值。香港目前有超过90宗上市申请，当中包括特专科技公司、特殊目的收购公司(SPAC)的并购交易新上市项目，以及在2023年推迟发行计划的大型新股，即将推行的GEM上市制度改革也将有助支持香港新股市场的复苏。德勤又指，2023年香港市场预计有65只新股IPO集资约458亿港元，相较2022年的84只新股集资996亿港元，新股数量减少了23%，集资额下降54%。

阿布扎比今年首宗 IPO 吸引 200 亿美元订单

阿布扎比今年首宗IPO吸引200亿美元订单阿布扎比今年首宗IPO吸引了200亿美元的订单，表明投资者对在海湾地区上市的兴趣依然旺盛。AlefEducation的股东将通过此次IPO筹得18.9亿迪拉姆（约合5.15亿美元），交易定价为每股1.35迪拉姆，为发行价区间的上限。这意味着该公司市值为94.5亿迪拉姆。根据周四的一份声明，该要约获得了当地、地区和国际投资者的39倍认购。阿布扎比今年首宗IPO吸引了200亿美元的订单，表明投资者对在海湾地区上市的兴趣依然旺盛。AlefEducation的股东将通过此次IPO筹得18.9亿迪拉姆（约合5.15亿美元），交易定价为每股1.35迪拉姆，为发行价区间的上限。这意味着该公司市值为94.5亿迪拉姆。根据周四的一份声明，该要约获得了当地、地区和国际投资者的39倍认购。（环球市场播报）