国泰君安:系统级 AI 终端来临,供应链深度受益
国泰君安:系统级AI终端来临,供应链深度受益国泰君安发文称,AI模型的能力已经达到端侧应用的临界点。AI模型集中大规模进行算力硬件资本开支已达1年半,以算力推理token收费方式近期进入价格战阶段。AI模型有推广端侧的意愿,将升级后的硬件卖给消费者,找品牌收取授权费。前期的AI端侧产品大多为APP式的AI,并且多为单一任务场景式AI。但是WindowsCopilot的Recall或游戏助手展示了系统级AI的潜力,AppleFerretUI模型着力AI式的人机交互。AI端侧已达临界点,高通和苹果有望进一步引领AI终端时代,供应链将深度收益。
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