国泰君安:高通和苹果有望引领 AI 终端时代 供应链将深度收益
国泰君安:高通和苹果有望引领AI终端时代供应链将深度收益国泰君安发布研究报告称,诸如AIPC、AI手机等终端的硬件形态均为现成,AI终端的落地速度主要由AI模型的能力和意愿决定。以GPT-4o与Gemini为典型,其展示了有情绪的自然语音交互,以及对现实世界的识别。以WindowsCopilot为例,其展示了对系统及文件的管理。AI模型的能力已经达到端侧应用的临界点。此外,高通和苹果有望进一步引领AI终端时代,供应链将深度收益。推荐标的立讯精密(002475.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ);受益标的世华科技(688093.SH)。
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