抢抓 “AI+” 机遇 中国企业深度参与产业链

抢抓“AI+”机遇中国企业深度参与产业链GTC2024（英伟达技术大会）3月19日在美国开幕。英伟达正式推出了基于更强大的Blackwell架构的B200芯片及其算力集群，并与比亚迪、联想集团等中国企业宣布在硬件支持、平台开发等领域的新合作。业内人士表示，中国人工智能应用市场潜力巨大，英伟达更加主动地对中国市场进行开放，这对全球人工智能产业链供应链建设起到巨大促进作用。我国企业要抓住“人工智能+”机遇，打造不同行业领域的高水平大模型应用产品，同时进一步加大人工智能芯片研发，提升人工智能产业链韧性。(中证报)

银河证券：算力提升大势所趋 催生 AI 芯片、光模块产业链核心新材料需求

银河证券：算力提升大势所趋催生AI芯片、光模块产业链核心新材料需求银河证券研报认为，算力提升大势所趋，催生AI芯片、光模块产业链核心新材料需求：国内经济进入新周期的背景下，算力提升是数字经济与人工智能发展的必然要求，亦对一国经济的增长拉动效应显著。自2023年以来，国家各级政府自上而下推动算力体系建设，叠加企业在人工智能产业进步推动下对算力的需求，算力建设已成为促进数字经济与人工智能高质量发展的关键。算力需求提升将带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合金、砷化镓和磷化铟等核心新金属材料的加速应用与需求增长。

民生证券：巨头入局 AI 手机，全球手机产业将迎变革

民生证券：巨头入局AI手机，全球手机产业将迎变革民生证券3月20日研报指出，AI赋能手机，可类比当年5G，驱动新一轮消费电子换新潮。未来，大模型有望成为平行于Android、IOS的全新系统，AI应用也将快速增长，终端应用的革新将加速。手机作为大模型时代的核心终端，最终将成为每个人的贴身智能助理。2024年，苹果加码生成式AI投入，巨头入局AI手机，全球手机产业将迎来变革，或带动新一轮换机潮，相关产业链公司或将受益。

科技巨头领衔加码算力市场，A 股产业链公司一季度 “算” 出好业绩

科技巨头领衔加码算力市场，A股产业链公司一季度“算”出好业绩在人工智能发展提速的推动下，全球的科技巨头都在持续加码算力建设，催生出巨大的云计算市场，给先进的AI芯片、AI服务器、光模块、高速交换机等带来新发展机遇。科技巨头加码算力市场，A股产业链公司影响几何？记者整理一季报数据发现，那些具有先进800G高速光模块、AI服务器、AI算力中心等产品的公司已经开始受益于AI算力发展；多家A股公司持续加码研发、提升产能，以抢食产业发展红利。数据还显示，具有海外业务的公司业绩更亮眼，也备受投资者关注。（上海证券报）

业内人士称苹果新产品惊喜不大 苹果 A 股产业链集体回调

业内人士称苹果新产品惊喜不大苹果A股产业链集体回调苹果公司推出全新iPadAir、iPadPro产品。美东时间7日凌晨苹果上升0.38%，报收182.4美元，但A股产业链公8日上午大幅下跌，立讯精密（002475）大跌3.82%，工业富联（601138.SH）跌2.52%，蓝思科技（300433.SZ）跌1.43%，下午跌幅扩大。业内人士认为，苹果新产品创新程度不足，华为等对手新产品让行业竞争加剧，市场需要重新调整对苹果的业绩预期，产业链也会有一定影响。相关产业链公司管理层则认为，人工智能（AI）发展将带来新的增长空间。（第一财经）

长城证券：海外龙头加速推进 AI 产业发展 持续看好算力相关产业链发展

长城证券：海外龙头加速推进AI产业发展持续看好算力相关产业链发展长城证券发布研报称，随着海外各厂商持续对大模型的布局，为AI应用开辟了更广阔的发展空间，有望加速拓宽AI应用场景，新产品新应用有望加速落地，同时，随着各厂商持续运用AI赋能其业务板块，持续看好海外云厂商未来业绩发展和相关产业链投资机会。国内AI算力产业链核心企业也将加快产品布局与建设步伐，以铜互联、光模块、PCB、连接器等核心部件厂商或将借力英伟达的服务器产品升级创新与AI建设布局，加快自身技术发展及业绩提升，长期受益于行业发展。