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国泰君安:半导体制造端一季度复苏信号明晰看好后市业绩增长国泰君安研报表示,半导体制造、封测、设备、材料端迎来全面反弹。根据SIA最近统计,全球半导体市场2024年2月收入达到462亿美元,同比增长16.3%,达到2022年5月以来同比最大增幅。其中,中国同比增长28.8%,增速全球第一。国内晶圆代工厂逐步释放结构性复苏信号。随着下游需求迎来好转,封测端仅次于存储板块率先回暖。半导体材料国产化趋势确立,跟随下游复苏放量可期。
国泰君安:供需改善预期与价格底部临近看好光伏行业边际向上国泰君安证券发布研究报告称,展望后续,光伏行业有望进入价稳量升的正向循环:硅料价格见底托稳全产业链价格见底,行业价格稳定后需求提升带来组件排产提升,库存较低环节有望带动涨价进而推动产业链排产进一步向上。当前光伏行业已经处于预期底部位置,后续伴随供需改善预期与产业链价格底部企稳,行业基本面有望边际向上。推荐:1)优质辅材环节。2)产业链龙头。
国泰君安:今年春糖规模有望恢复至疫情前水平龙头酒企预期回暖国泰君安证券发布研究报告称,2024年春糖参展企业6600家,糖酒会官方预估3天观展40万人次,规模有望恢复至疫情前水平。本次春糖期间龙头酒企纷纷向市场传递出提升分红的积极信号,预计五粮液、国窖等酒企后续有望进一步提升分红比例、强化投资价值。投资建议方面,1)白酒短期首选超跌低估值、中期配置动销较好标的,建议增持:①超跌低估值;②动销稳健标的;③高分红预期标的。2)啤酒建议增持。3)大众品建议增持:①高增长标的;②餐饮供应链;③高股息或泛稳定标的。
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