华西证券：电网投资迈入景气周期，变压器迎来可观需求空间

华西证券：电网投资迈入景气周期，变压器迎来可观需求空间华西证券3月18日研报指出，需求方面，全球新能源装机快速增长的背景下，叠加电网改造升级、加大基础设施配套、制造业回流、数据中心建设及跨国电网互联等需求的驱动，电网投资迈入景气周期，变压器迎来可观的需求空间。供给方面，海外厂商供应能力有限。主要体现在原材料端的取向硅钢和变压器制造能力方面，特别是美国，取向硅钢供应能力有限，叠加劳动力、启动投资成本高、无明确激励机制等因素，导致本土自供能力存在缺口，并出现交付周期拉长。国内出海企业迎发展机遇。总体来看，国内企业有望受益于全球变压器需求增长；已经完成海外认证、在海外建厂布局或具备海外渠道资源的企业有望充分受益；同时，关注新技术变化带来的发展机遇。

华鑫证券：涤纶长丝需求有望迎来景气上行期

华鑫证券：涤纶长丝需求有望迎来景气上行期华鑫证券3月19日研报指出，近期天然橡胶价格受供给端影响上涨较多，短期对轮胎行业形成压制，随着纺织服装行业进入旺季，涤纶长丝需求有望迎来景气上行期，建议继续关注涤纶长丝行业相关公司机会。2024年供需错配下，继续建议关注竞争格局清晰稳定且具备产业链和规模优势的聚氨酯行业、高油价下具备成本优势的煤化工行业、受益于出口的涤纶长丝行业和轮胎行业，以及下游需求相对刚性的部分细分农药行业的投资机会。

华鑫证券：存储芯片价格连续上涨，有望开启新一轮景气度周期

华鑫证券：存储芯片价格连续上涨，有望开启新一轮景气度周期截至2024年2月16日的一周，DRAM销售额同比增长79%，此外13周移动平均线较去年同期飙升79%，根据预测，2024全年，全球DRAM芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。根据Gartner此前预测，存储芯片需求在2024年将强劲复苏，营收预估将暴增66.3%，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。