美媒：恒大已接近与债权人就债务重组达成协议

美媒：恒大已接近与债权人就债务重组达成协议知情人士透露，陷入债务危机的中国房企恒大集团已接近与海外债券持有者达成债务重组协议。据美国《华尔街日报》星期五（3月17日）引述知情人士报道，恒大集团已与债券持有者就一项交易大纲达成共识。该交易将通过延长恒大债务到期日，同时允许推迟一些票据的支付，为恒大提供喘息的机会。知情人士还称，债券持有者也同意减持部分债券，意味着他们获得的资金将低于所持债券的面值，但减持的规模仍未决定。恒大不会立即向债权人还款，但会将他们的债券换成几只新发行的债券，其中包括由其香港上市公司股票担保的债券，这些公司包括房地产服务部门和电动汽车部门。债权人还将获得新的无担保债券，未来期限最长为12年，票面利率最高可达9%。知情人士说，恒大可以向债权人发行更多债券，而不是支付这些息票，这意味着恒大不会在交易签署后立即承担支付利息的负担。恒大在2021年首次出现美元债券违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。目前恒大有超过160亿美元（约214亿新元）未偿美元债券。在过去两年中，中国房地产行业在销售急剧放缓后面临几十起美元债券违约事件。根据标普全球评级的数据，中国房地产企业在2022年错过了超过300亿美元的国际债券支付。投资者认为，恒大的债务重组可能为其他房企的债务解决方式树立一个模板。报道称，此次恒大的债务重组谈判取得进展，减轻了恒大在3月20日香港法院听证会前的压力，该公司将被要求展示其与债券持有人谈判取得的一些进展。

奥园与境外债权人临时小组就全面重组重要条款达成协议

奥园与境外债权人临时小组就全面重组重要条款达成协议中国奥园公布，今年上半年合同销售额累计约74.8亿元人民币，目前逾9成房地产项目按计划及进度进行，并确保项目竣工交付，同时整合资源盘活项目的建设及销售，降低营运开支，设法改善流动性。奥园指出，正与若干主要境外债权人积极沟通，以落实全面的财务重组。已与持有约33%境外优先票据未偿还本金额的持有人，组成临时小组，并就全面重组的重要商业条款达成协议。根据重组方案，协议安排债权人放弃公司及境外子公司的债务，但将获得多项融资工具，包括奥园拟发行的5亿美元、年利率5.5厘的新债务工具；拟新发行10亿股普通股，连同目前代表郭梓文手持的4亿股普通股，转让至合资格债权人，相当于重组生效日后公司备考持股量25.22%及10.09%；另亦拟新发行1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债等。另外，集团亦与若干境内金融机构订立安排，完成本金逾327亿元人民币的现有境内融资安排展期，另有其他境内融资安排展期工作已进入协商阶段。至于有关资金往来及奥园健康调查的独立调查，目前仍未有任何结论。2023-07-0308:21:58

融创中国与境外债权人达成重组支持协议

融创中国与境外债权人达成重组支持协议融创中国公布，与境外债权人就超过30%的境外重组债务，订立重组支持协议。根据协议，计划债权人将10亿美元现有债权，转换为10亿美元9年期可转换债券。债权人可于重组生效后首12个月，以每股20元将持有的可转换债转换成融创中国普通股，若选择不转换，则留债9年，利息1-2厘。债权人对余下债权可自愿选择转为融创5年期零息强制可转换债，总规模限额17.5亿美元，以及自愿选择转为现有融创服务股份，最低转换价每股17元，转换总规模上限约4.5亿股，占已发行融创服务股份总数近15%。扣除以上自愿转换后，余下债权将交换为最多8个系列以美元计值的新优先票据，分别在重组后两年至9年到期，利率5厘至6.5厘。融创又提出，向下月20日下午5时前签署重组支持协议的债权人支付现金同意费，金额相当于债务本金0.1%。据融创披露，重组方案涉及现有债务及未付利息合共约102.4亿美元。2023-03-2822:30:51(2)