佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款

佳兆业：境外债权人小组不支持初步重组提案的某些条款佳兆业发公告指，一直与集团发行的本金总额约123亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其财务顾问沟通，推动双方同意的境外债务重组方案。相关债务持有人成立的债权人小组，持有或控制超过35%现有债务总额。公司指，已向债权人小组提出初步重组方案，包括部分债转股、将剩余现有债务兑换为新的美元计价公开票据等，但双方仍未就重组条款达成最终协议，债权人小组不支持公司提案的某些条款。佳兆业预计，在偿还境内债务的本金和利息，以及其他财务担保后，在扣除预扣税前，可用于境外偿债的现金预计约600亿元至750亿元人民币，不过现金流量仍可能受境内房地产项目开发等风险影响。2023-10-1723:23:35

融创中国与境外债权人达成重组支持协议

融创中国与境外债权人达成重组支持协议融创中国公布，与境外债权人就超过30%的境外重组债务，订立重组支持协议。根据协议，计划债权人将10亿美元现有债权，转换为10亿美元9年期可转换债券。债权人可于重组生效后首12个月，以每股20元将持有的可转换债转换成融创中国普通股，若选择不转换，则留债9年，利息1-2厘。债权人对余下债权可自愿选择转为融创5年期零息强制可转换债，总规模限额17.5亿美元，以及自愿选择转为现有融创服务股份，最低转换价每股17元，转换总规模上限约4.5亿股，占已发行融创服务股份总数近15%。扣除以上自愿转换后，余下债权将交换为最多8个系列以美元计值的新优先票据，分别在重组后两年至9年到期，利率5厘至6.5厘。融创又提出，向下月20日下午5时前签署重组支持协议的债权人支付现金同意费，金额相当于债务本金0.1%。据融创披露，重组方案涉及现有债务及未付利息合共约102.4亿美元。2023-03-2822:30:51(2)

融创中国：境外债务重组计划获大多数债权人批准

融创中国：境外债务重组计划获大多数债权人批准融创中国公布，计划会议已在周一举行，合共2019名计划债权人亲身或委任代表出席会议及投票，占投票计划债权未偿还总额约97.3%；合共2014名计划债权人投票赞成重组计划，占投票计划债权未偿还总额98.3%。集团表示，将寻求法院对计划批准及裁决，将于下月5日聆讯。融创中国又公布，决定再度将强制可转换债券限额提高至27.5亿美元，紧随可转换债券、强制可转换债券及控股股东债券悉数转换后，主席孙宏斌持股将降至24.74%。有媒体测算，27.5亿美元强制可转换债，加上10亿美元可转债以及按照13.5元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，融创通过债转股消减债务总额或将超过45亿美元。2023-09-1823:41:49

【龙光集团：与债权人小组签署附有条款的债权人支持协议】

【龙光集团：与债权人小组签署附有条款的债权人支持协议】龙光集团#港交所#公告，对于境外重组而言，截至2023年6月30日，将重组的境外债务本金额为66.49亿美元（不包括应计利息），连同其控股股东向本公司提供的贷款合计约为13.46亿美元。与若干以美元计值的境外优先票据持有人组成的债权人小组及债权人小组顾问（即债权人小组财务顾问PJTPartners(HK)Limited及债权人小组法律顾问富而德律师事务所）协商已取得重大进展，就现有票据重组条款最终达成协议（原则上惟须待合约签订后方可作实）。于2024年1月12日，（其中包括）本公司与债权人小组签署了附有条款的债权人支持协议。将于1月15日复牌。

碧桂园委任境外债务重组法律顾问 吁债权人保持耐心

碧桂园委任境外债务重组法律顾问吁债权人保持耐心深陷财务困境的中国房地产巨企碧桂园宣布，已聘用年利达律师事务所为法律顾问，负责推进公司的债务重组进程，呼吁债权人要保持耐心。碧桂园星期天（4月7日）在香港交易所发布公告，过去数月，公司与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并在有序地推进该程序。公告说，碧桂园重视债权人的意见，并就众多债权人的耐心、具建设性的参与及支持致以最深切的感谢。代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组均已成立。正与该等债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排，并积极反馈了一系列的尽职调查问题。碧桂园在1月16日公告，已聘请了毕马威企业咨询（中国）有限公司担任境外债务重组的主要财务顾问。根据星期天的公告，主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作。公告也说，为向债权人提供共同的资讯平台，碧桂园已聘请了德安华，以对债权人负有谨慎责任为前提，对集团进行独立债务回收率分析，帮助债权人未来在审视公司经营情况时能够做出更好的理性判断。公告同时提到，碧桂园现已委聘年利达律师事务所担任境外债务重组的主要法律顾问。年利达律师事务所将和公司及其主要顾问一起确保公司和境外债权人之间保持透明且具建设性的对话。公司及其顾问将与债权人一同探索所有可行的境外债务重组选项，以寻求对当前状况的整体解决方案。碧桂园星期天也在官方微信公众号发文，通报4月管理会议情况。总裁莫斌在会上明确提出“一楼一策保交付”工作方针。他强调，保交付是公司一定要守住的政治底线，必须要把保交付工作做好。莫斌说，2023年全年，碧桂园集团累计交付超60万套房屋，累计交付面积7162万平方米，范围涉及31个省249个城市。莫斌并强调，一定要抓住机会，认认真真做好工作，争取更多项目进入“白名单”。碧桂园3月底在港交所公告，将延迟刊发2023年度业绩及寄发2023年度报告，股票也将于4月2日暂停交易。2024年4月8日9:45AM

【融创中国：境外债务重组计划已获所需大多数债权人批准】

【融创中国：境外债务重组计划已获所需大多数债权人批准】融创中国在#港交所#公告，境外债务重组计划已获得所需的大多数计划债权人批准。合共2,019名持有投票计划债权（如说明函件中所定义）本金及应计未付利息总额9,922,717,051美元（占投票计划债权未偿还总额的97.30%）的计划债权人亲身或委任代表出席计划会议并投票，合共2,014名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额9,753,677,916美元（占在会议投票的投票计划债权未偿还总额的98.30%）的计划债权人投票赞成计划。公司将寻求法院对计划的批准及裁决。寻求裁决计划的呈请将于10月5日上午九时三十分聆讯。