ASML超越应用材料 成全球最大半导体设备制造商

ASML超越应用材料成全球最大半导体设备制造商DanNystedt表示，2023年ASML的收入为298.3亿美元，而应用材料收入为265.2亿美元。ASML成功从应用材料手中夺走晶圆厂设备制造桂冠的原因有多种。首先，ASML确认了53台低数值孔径EUVTwinscanNXE设备的收入（2022年为40台），每台设备的价格约为1.83亿美元。此外，该公司还确认了125台深紫外（DUV）光刻设备的收入（高于一年前的81台）；其次，由于出口管制条例于2023年9月生效，并仅针对部分机型，因此ASML可以在2023年的大部分时间里向中国客户销售先进的DUV设备。相比之下，应用材料向中国客户销售的设备在一定程度上受到美国2023年10月推出的出口规则的影响。虽然都是半导体设备厂商，但这两家厂商的关注点不同。应用材料不生产光刻设备，ASML不制造用于外延、离子注入、沉积和选择性材料去除的设备。整体来看，如今一家晶圆厂的运行都离不开应用材料、ASML、KLA（科磊）和东京电子的设备，因此这些公司之间的关系不是竞争，而是彼此互补。举例来说，销售的ASML设备越多，需要的应用材料的设备就越多，因此在目前的形势下两家公司都将在未来几年蓬勃发展。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1418919.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1418919.htm

半导体 ETF（512480）创 60 日新高，机构称半导体先进制程产业链值得关注

半导体ETF（512480）创60日新高，机构称半导体先进制程产业链值得关注6月20日，半导体ETF（512480）大涨超2.5%，盘中创近60日新高！放量成交超10.8亿元。天风证券称，“科特估”市场讨论度较高，半导体板块关注度有所提升，“卡脖子”领域国产替代空间广阔，先进制程产业链值得关注。“科特估”近期受市场关注，半导体作为前沿科技的重要方向具有较强的成长性，叠加产业周期处于相对底部，板块投资关注度有所提升。需求端看，在AI赋能传统产业的时代，AI服务器和AI智能终端的大规模部署，有望让先进制程的需求增长更加明显，而供给侧以中芯国际为首的先进制程产业链，扩产受到国际贸易不确定性影响，国产替代需求较为迫切，相关国产设备材料厂商有望加速产品验证和替代，产业链投资机遇值得关注。综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。

美国据报加强对华取得先进半导体出口限制

美国据报加强对华取得先进半导体出口限制美国据报将加强去年10月颁布，针对中国取得先进半导体和晶片制造设备的出口限制，防止对手发展出可能提高军事优势的尖端科技。路透社和彭博引述知情人士报道，更新规定是要完善去年的限制措施，堵塞漏洞。拜登政府会将中国晶片设计公司列入清单，要求海外制造商取得美国许可才能供货，同时强化向中国企业销售先进晶片制造设备和绘图晶片的管制。新的禁令预计可能在本星期公布。路透社引述一位美国官员指，美国新的措施将限制目前尚未纳入的某些先进人工智能（AI）晶片。报道说，拜登政府多名高官近月访华，令中美关系止跌企稳，新一轮规则可能会令外交努力复杂化。2023-10-1612:49:34(1)

美国更新先进半导体禁令 对产业实际影响不大

美国更新先进半导体禁令对产业实际影响不大最新更新旨在细化先前法规的措辞和参数，收紧对澳门和D：5国家（中国、朝鲜、俄罗斯、伊朗等）的出口标准。他们需要对所有技术产品的总体处理性能（TPP）和性能密度（PD）进行详细检查。如果产品超过一定的计算能力阈值，则必须进行具体情况审查。尽管如此，一项新的高级计算授权(ACA)条款允许在选定国家之间进行特定出口和再出口，包括澳门和D:5国家之间特定产品的转运。此外，TrendForce还注意到，出口管制的扩大不仅包括英伟达（NVIDIA）和AMD以前受限的AI芯片，如英伟达A100/H100、AMDMI250/300系列、英伟达A800、H800、L40、L40S和RTX4090，还包括英伟达的H200、B100、B200、GB200和AMD的MI350系列等下一代后继产品。为此，高性能计算制造商迅速开发出了符合新的TPP和PD标准的产品，如英伟达调整后的H20/L20/L2，这些产品仍有资格出口。尽管更新后的法规强调要对超过计算能力限制的产品进行更严格的审查，但预计这些更新对行业的实际额外影响微乎其微。NVIDIARTX4090等消费级GPU之前就因其计算能力而受到限制，这凸显出这些更新更多地是为了弥补现有的监管漏洞，而不是制造新的重大障碍。从长远来看，虽然美国有意阻止中国获取和发展先进技术，但这些措施可能会无意中加快中国在开发人工智能芯片和先进制造工艺方面的进展。在寻求技术优势的过程中，美国最新的努力可能会自相矛盾地助长其试图阻碍的进步。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426749.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1426749.htm