碧桂园据报将制定境外债务重组计划

碧桂园据报将制定境外债务重组计划中国房地产巨头碧桂园据报将在年底制定出一份海外债务重组计划，并在明年2月或3月与境外债券持有人进行正式谈判。路透社星期五（11月10日）引述两名消息人士作出以上表述。消息人士还透露，碧桂园也将在今年底向主要债券持有人通报其现金流预测，作为制定重组计划的基础之一。截至今年6月底，碧桂园的负债总额为1.4万亿元人民币（约2653亿新元）。这家陷入财务困境的房企上月错过了支付1500万美元（约2035万新元）息票的最后期限，市场认为，其总计约110亿美元的离岸债券面临违约的风险。路透社此前引述消息人士称，中国政府要求保险业巨头中国平安保险集团控股陷入债务困境的全国最大房企碧桂园。中国平安星期三（11月8日）回应称，相关报道完全与事实不符。2023年11月10日3:18PM

碧桂园据报今年下半年提出境外债重组方案

碧桂园据报今年下半年提出境外债重组方案陷入流动性危机的中国房企碧桂园据传已告知部分境外债权人，计划于今年下半年提交一份债务重组方案。据路透社星期五（4月26日）报道，碧桂园近日通知境外债权人，预计最快在今年6月向一个特设债券持有人小组提交初步重组方案，并就此进行谈判，预计在第三季度对外公布。碧桂园目前正对公司的业务进行尽职调查，以期尽快推进债务重组方案的制定工作。碧桂园的债权人证实正审查碧桂园提供的数据和信息，但有关重组条款的正式谈判尚未开始。这家中国最大的私人房企去年底拖欠了价值110亿美元（149亿新元）的离岸债券。今年2月，由于碧桂园未能偿还总额2.05亿美元的定期贷款和应计利息在香港面临清算申请。第一次法庭听证会定于5月17日举行。如果碧桂园向境外债权人提交的债务重组提案获得大部分债权人批准，将有助于碧桂园推迟清算申请。路透社引述碧桂园境外债权人和分析师说，在这类的清算诉讼中，公司需要让法院确信债务重组计划正取得进展，且得到大多数债权人的支持和接受，才能避免被法院裁定清算。除了公司债务风险暴发，碧桂园在住宅销售回款方面也面临巨大困难。继2月份销售下降85%后，碧桂园3月份合约销售额继续同比暴跌83%。碧桂园没有证实上述重组计划和时间表，仅回应称“正在以公平的方式与债权人团体及其顾问合作”，希望与主要债券持有人和机构共同尽快完成尽职调查，接着推进讨论重组方案。除了境外债务风险，碧桂园本周宣布已获债权人同意，将三笔原定于今年3月和6月到期的境内债券偿还期延至今年9月，避免了境内违约。这是碧桂园第二次对这三只境内债券进行展期。2024年4月27日2:38PM

碧桂园：境外债重组程序取得积极进展

碧桂园：境外债重组程序取得积极进展碧桂园公布，已委聘年利达律师事务所，担任境外债务重组的主要法律顾问，又指过去数月，与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并有序地推进有关程序。碧桂园指，代表银行债权人的协调委员会，及代表债券持有人的专案小组均已成立，正与债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排，并积极反馈一系列的尽职调查问题。公司指，主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作，亦聘请德安华进行独立债务回收率分析，并计划建立与境外债权人定期沟通的机制，适时向境外投资人更新重组的进程。公司说，有决心推进一个能够确保公司的长远发展，维护所有利益相关者的权益，并确保公平对待所有债权人的全面解决方案，又指将坚持不懈地保交付、保运营，并呼吁债权人给予耐心、理解和支持，与公司共同制定解决方案，以克服面临的挑战。2024-04-0806:16:58

旭辉发盈警　并公布境外债重组初步方案

旭辉发盈警并公布境外债重组初步方案旭辉预计，去年度亏损介乎130至140亿元人民币，前年度则录得盈利近123.3亿元。公司又预计，核心亏损介乎51至56亿元，前年同期则为盈利72.8亿元。公司表示，亏损主要由于去年中国房地产行业整体经营情况不佳及受疫情影响；房屋交付下跌，令销售物业已确认收入和溢利减少；加上对物业项目计提的减值拨备增加、人民币兑美元贬值引致汇兑亏损，以及投资物业公平值录得亏损，都拖累去年业绩表现。另外，旭辉公布境外债重组初步方案，公司预期债权人不会被要求接受削减欠付债务的任何本金额；可能容许部分或全部债权人自愿将其部分债务，转换为公司股权或可换股债券。公司预期于初期，利息将部分以现金支付，亦可能部分以实物支付。公司需要将利息负担减少至一个可合理承担的水平，以容许公司恢复至一个长期财务稳定的状况。公司债务的本金分期偿还及到期日，预期将延长至方案全面实施当日起计不超过7年。旭辉指，已就潜在方案与协调委员会展开讨论，并预计将尽快且不迟于3月底，与债券持有人小组或其顾问展开讨论。公司尚未与任何人士就条款达成一致。2023-03-1022:54:29